Pentru investitori, plățile de dividende pe termen lung reprezintă Sfântul Graal. Companiile care pot plăti dividende stabile sau în creștere timp de decenii demonstrează rezistență financiară, capacitatea de a genera fluxuri de numerar durabile și loialitate față de acționari. Iar astăzi, ne vom uita la trei dintre ele care au dovedit acest lucru timp de peste 75 de ani.

Black & Decker $SWK-1.8%

Black & Decker este o companie multinațională americană de scule și aparate electrocasnice. Înființată în 1910, compania își vinde în prezent produsele în peste 100 de țări sub mărci precum Black & Decker, DeWalt, Porter-Cable și altele.

Stanley Black & Decker,…

SWK

$107.27 -$1.98 -1.81%

Capital Structure

Market Cap

16.5B

Enterpr. Val.

22.5B

Valuation

P/E

-59.6

P/S

1.1

Deschis $108.37

Interval Zilnic $106.68 - $108.52

Interval de 52 de săptămâni $76.26 - $110.88

Dividendele joacă un rol important în strategia Black & Decker. Aceasta a început să plătească dividende pentru prima dată în 1941 și a continuat să plătească dividende acționarilor săi până în prezent. Este vorba de o perioadă incredibilă de 82 de ani. Mai mult, compania și-a mărit continuu dividendele timp de aproape 40 de ani. Este de înțeles, așadar, că este unul dintre aristocrații dividendelor.

Aristocrații dividendelor sunt companii care au un istoric de creștere constantă și regulată a dividendelor plătite în fiecare an, timp de cel puțin 25 de ani. Termenul "aristocrați" este folosit datorită analogiei cu titlurile de nobilime, care sunt conferite persoanelor care sunt membri ai unor familii nobile de mai multe generații.

Există mai multe criterii pe care companiile trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerate aristocrați ai dividendelor. De exemplu, acestea trebuie să facă parte din indicele S&P 500, care include cele mai mari 500 de companii americane, și să aibă o capitalizare de piață de cel puțin 3 miliarde de dolari. De asemenea, aceste companii trebuie să aibă o stabilitate și o performanță financiară suficientă pentru a-și crește dividendele în mod regulat.

Aristocrații dividendelor sunt populari în rândul investitorilor care caută un venit stabil, pe termen lung, din plata dividendelor. Aceste companii au, de obicei, modele de afaceri solide și o puternică susținere financiară, ceea ce le permite să își majoreze dividendele în mod regulat și, de asemenea, să reziste la condiții economice turbulente. Investitorii care caută oportunități de investiții pe termen lung includ adesea aristocrații dividendelor în portofoliile lor pentru a obține venituri stabile și regulate din dividende.

În prezent, compania plătește un dividend de aproximativ 4%. Deși valoarea absolută a dividendelor plătite a variat de-a lungul anilor, compania a păstrat o tradiție de plăți continue, fără întrerupere.

Colgate-Palmolive Company $CL-2.0%

Colgate-Palmolive Company este o companie multinațională cu sediul în New York, specializată în fabricarea și vânzarea de produse de consum pentru îngrijirea personală, curățarea casei și îngrijirea animalelor de companie. Compania a fost fondată în 1806 și astăzi operează în peste 80 de țări.

Colgate-Palmolive este cunoscută pentru mărcile sale precum Colgate, Palmolive, Protex, Soupline, Ajax, Hill's, Softsoap și multe altele. Aceste mărci sunt populare în rândul clienților din întreaga lume, iar compania este considerată unul dintre principalii jucători de pe piața produselor de consum.

Colgate-Palmolive Company

CL

$99.97 -$2.09 -2.05%

Capital Structure

Market Cap

81.7B

Enterpr. Val.

89.3B

Valuation

P/E

29.2

P/S

4.1

Deschis $101.65

Interval Zilnic $99.77 - $101.75

Interval de 52 de săptămâni $67.62 - $109.30

Când vine vorba de dividende, Colgate-Palmolive este un aristocrat al dividendelor pe termen lung. Compania plătește dividende regulate de peste 100 de ani și are un istoric de creșteri constante ale dividendelor care datează de peste 50 de ani. În prezent, plătește un dividend de 2,48%.

Istoricul dividendelor Colgate-Palmolive datează din 1895, când compania a plătit pentru prima dată un dividend de 1 cent pe acțiune. De atunci, compania și-a crescut constant dividendele până la nivelul actual. În ultimii 20 de ani, Colgate-Palmolive și-a majorat dividendele cu o medie de 7,7% pe an.

Colgate-Palmolive este o alegere populară în rândul investitorilor care caută un randament stabil și regulat al dividendelor. Compania are o poziție financiară puternică și o performanță stabilă, ceea ce îi permite să își mențină politica de dividende. În plus, este una dintre cele mai frecvente alegeri atunci când investitorii caută o acțiune defensivă.

Colgate-Palmolive este considerată, în general, o acțiune defensivă. Acțiunile defensive sunt de obicei asociate cu industrii care rezistă la fluctuațiile economice și au o cerere stabilă, indiferent de starea economiei. Colgate-Palmolive activează în industria produselor de consum de îngrijire personală și de îngrijire a locuinței, care sunt produse care sunt în general considerate esențiale și au o cerere stabilă indiferent de condițiile economice.

În plus, Colgate-Palmolive are o poziție puternică pe piață, cu mărci consacrate care sunt populare și de încredere pentru clienții din întreaga lume. Acest lucru permite companiei să mențină venituri stabile, chiar și în perioade de recesiune economică.

Nu în ultimul rând, Colgate-Palmolive este cunoscută pentru istoricul său de dividende pe termen lung și pentru politica stabilă de dividende, deja menționată.

Cu toate acestea, atunci când urmăriți dividendele, este bine să nu vă uitați doar la valoarea și istoricul dividendelor, ci și la evenimentele curente. Mai exact, în cazul $CL-2.0%, putem vedea acum o rată de plată de peste 100%, ceea ce reprezintă adesea un semnal de alarmă. Acest lucru ar putea fi din mai multe motive, dar haideți să facem măcar un mic rezumat.

Un payout ratio sigur este raportul dintre valoarea dividendelor pe care o companie le plătește acționarilor săi și câștigurile pe care compania le obține. Acest raport arată ce procent din profituri plătește compania sub formă de dividende. O rată de plată sigură este un raport care garantează că o companie dispune de fonduri suficiente pentru a-și finanța activitățile de exploatare, pentru a investi în creștere și, în același timp, pentru a menține un randament stabil al dividendelor pentru acționari.

Rata de rentabilitate sigură poate varia în funcție de industria în care activează o companie și de situația sa financiară. În general, companiile din industrii cu o stabilitate și regularitate ridicată a veniturilor pot avea o rată de plată mai mare decât companiile din industrii cu fluctuații și performanțe mai mari. Cu toate acestea, ca regulă generală, o rată de plată sigură se situează între 30 și 60 % din veniturile unei companii.

O companie care are o rată de distribuire prea mare poate risca să nu aibă suficient capital pentru a-și finanța operațiunile și investițiile de creștere. Acest lucru poate duce la o reducere a dividendelor, ceea ce poate avea un impact negativ asupra investitorilor. Pe de altă parte, o companie cu o rată de distribuire prea mică poate fi criticată de investitorii care caută un randament stabil și regulat al dividendelor.

Eli Lilly $LLY-0.6%

Eli Lilly and Company este o companie farmaceutică americană cu sediul central în Indianapolis. Compania a fost fondată în 1876 și de atunci s-a specializat în cercetarea, dezvoltarea, fabricarea și vânzarea de medicamente în domenii precum oncologia, diabetul, neuroștiința și altele.

Eli Lilly

LLY

$885.55 -$5.52 -0.62%

Capital Structure

Market Cap

841.6B

Enterpr. Val.

866.7B

Valuation

P/E

108.8

P/S

21.6

Deschis $889.54

Interval Zilnic $880.98 - $891.94

Interval de 52 de săptămâni $531.61 - $972.53

Când vine vorba de dividende, Eli Lilly este, de asemenea, din nou un aristocrat al dividendelor pe termen lung. Compania plătește un dividend regulat de peste 100 de ani. Deși trebuie remarcat faptul că dividendul său este în prezent de mai puțin de 1%, ceea ce nu este în niciun caz uluitor.

Istoria dividendelor Eli Lilly datează din 1885, când compania a plătit pentru prima dată un dividend de 25 de cenți pe acțiune. De atunci, compania și-a crescut constant dividendul până la nivelul actual. În ultimii 20 de ani, Eli Lilly și-a majorat dividendele cu o medie de 4,3% pe an.

Eli Lilly este o alegere populară în rândul investitorilor care caută un randament stabil și regulat al dividendelor. Compania are o poziție puternică pe piață și performanțe solide în cercetarea și dezvoltarea de medicamente. Acest lucru îi permite să își mențină politica de dividende și să crească dividendele prin creșterea profitabilității.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că industria farmaceutică, în general, poate fi afectată de reglementările și schimbările din industria medicală, ceea ce poate afecta performanța companiei și nivelul dividendelor. Cu toate acestea, Eli Lilly are un portofoliu de medicamente și o capacitate de cercetare puternică, ceea ce îi permite să fie relativ rezistentă la astfel de influențe.

Disclaimer: Aceasta nu reprezintă în niciun caz o recomandare de investiții. Este pur și simplu rezumatul și analiza mea bazată pe date de pe internet și din alte surse. Investițiile pe piețele financiare sunt riscante și fiecare ar trebui să investească în funcție de propriile decizii. Eu sunt doar un amator care își împărtășește opiniile.