Máte v portfoliu akcie z energetického sektoru, které by mohly těžit z růstu velkých datových center a AI?
Četl jsem tady zajímavý příspěvek o společnosti Siemens Energy ($ENR.DE), která letos extrémně vyrostla a má neskutečnou sílu. Tyto firmy budou nyní strašně důležité pro společnosti, které staví datová centra a vyvíjejí vlastní AI.
Co vím tak Siemens energy se soustředí na fosilní paliva, takže doufám, že energetika půjde spíš přes jádro, ideálně modulární reaktory. SE byl ještě nedávno ve ztrátě a nyní má čisté marže nějaké 3%. Turbíny dělá víceméně se ztrátou a vydělává hlavně na servisu. Přiznám se, že vůbec nerozumím tomu růstu, takže je dost pravděpodobné, že něco zásadního přehlížím.
Chápu, no já se v tom taky nijak extra nevyznám, ale přijde mi to jako extrémně zajímavý a důležitý sektor.
