Versiune preview

Noua versiune Bulios este aici - explorează-o primul

Am lansat o nouă versiune Bulios în modul preview. Ca membru Bulios Black ai acces prioritar și poți încerca primul toate noutățile.

Citește mai mult

De ce Big Tech are mai mult sens pentru mine astăzi decât urmărirea boom-ului semiconductorilor

Astăzi se întâmplă ceva foarte interesant pe piață.

Mulți investitori sunt extrem de optimiști în privința semiconductoarelor, a acțiunilor de memorie, a furnizorilor de GPU, a rețelelor pentru AI și a întregului lanț de semiconductoare. Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell, Micron, TSMC,...
Citește mai mult
1
Partajează
Zobrazit další komentáře

Dar chestia esențială e când se va întoarce asta investitorilor... adică când va începe să se monetizeze acel CAPEX alocat capacității de calcul.

În sectorul semiconductorilor se vede asta imediat sub forma creșterii acțiunilor/întoarcerii către acționari, iar după o creștere de câteva sute la sută poți ulterior să redistribui câștigurile către Big Tech.

În prezent, hyperscalers trag de partea scurtă: au marje mult mai mici decât SK Hynix sau Micron și se luptă să obțină cât mai mult hardware, semnează contracte pe termen lung dezavantajoase, nu au suficientă energie, apă etc. În plus, trebuie să se îndatoreze și să răspundă acționarilor.

În scenariul ideal, ambele sectoare câștigă foarte bine, dar pentru o companie precum Amazon s-ar putea întâmpla abia peste 5 ani, iar creșterea unor acțiuni din semiconductoare poate să nu mai recupereze niciodată acel decalaj.
Like 0
Citește mai mult

Rezultate viitoare care pot afecta sectorul semiconductorilor și al memoriei:

Companii axate pe memorii

$HY9H.F SK hynix (23 iulie) – producător cheie de memorii HBM. Rezultatele vor fi un indicator important al cererii pentru infrastructura AI.

$SSNLF Samsung (24 iulie) – investitorii vor urmări evoluția afacerii de memorii și ritmul extinderii producției.

$STX Seagate (28 iulie) ...
Citește mai mult
0
Partajează
Citește mai mult

SpaceX $SPCX va fi inclus în indicele Nasdaq 100 începând cu 7 iulie și aceasta este, în sine, o veste mare - intrarea în indice obligă toate fondurile pasive care îl urmăresc (cum ar fi QQQ sau QQQM) să cumpere automat acțiuni. J.P. Morgan estimează aproximativ 4,3 miliarde de dolari de intrări pasive, ceea ce va susține acțiunea în mod natural. Capcana pe care aș urmări-o ca...
Citește mai mult
0
Partajează
Menu StockBot
Tracker
Upgrade