Se discută despre asta de mulți ani, însă odată cu apariția AI s-a intensificat și mai mult, pentru că consumul a crescut și s-a accelerat foarte mult. Energie. Mai exact electrică. Se spune mereu că în viitor va fi prea puțină.
Deceniile trec și nimic nu se schimbă prea mult (nici Green Deal-ul nu a schimbat prea multe). Totuși, datorită consumului generat de AI, acest lucru s-ar putea schimba acum cu adevărat. Va fi nevoie de cantități enorme de energie, iar, pe lângă sursele regenerabile, reactoarele modulare vor juca un rol principal.
Companii precum $OKLO și $SMR și $LEU (ordonate de la cea mai mare la cea mai mică capitalizare) se numără printre cele mai bune din SUA, ba chiar din lume. Încă nu li se acordă expunerea pe care ar merita-o. Așadar, ce părere aveți despre ele și în care ați investi și de ce? Iar dacă ați alege alta, spuneți în discuție care.
Votează pentru a vedea rezultatele! 0 answers already!
Nu prea cunosc acest sector, așa că probabil nu aș alege altceva. Deocamdată, cel mai mult m-a atras $OKLO.
Peste tot se scrie același lucru pe care îl repetați toți aici: că centrele de date consumă foarte multă energie electrică și, odată cu creșterea numărului lor, cererea de energie devine extremă. Dar sunt niște afirmații generale (nu spun că nu sunt adevărate) pe care le repetă toată lumea, însă puțini le susțin cu fapte și cifre. Adevărul este că consumul de electricitate al centrelor de date reprezintă doar 5% din producția totală de energie. Desigur, nu contest că acest consum va crește, dar personal nu aș investi în companiile menționate mai sus, pentru că doar ultima are fundamentele pe care le-aș numi bune (poate chiar foarte bune), însă prețul ar trebui să fie la jumătate ca să o trec măcar pe watchlist. Până când firmele aflate la început (unele sunt în fază de start de destul timp și încă nu au niciun rezultat, doar planuri mari) vor începe să profite dintr-un sector care e „curse pe distanțe lungi”, prețul acțiunilor lor poate, din cauza sentimentului pieței, să crească, dar unele sigur vor da faliment — iar pe acelea le-aș prefera mai degrabă să le pariez la agenția de pariuri, dacă ar fi după mine. Așa că, dacă totuși aș investi, mai degrabă aș căuta pe cineva care le va construi acele centrale; de acolo ar veni profiturile mult mai repede, sau aș paria pe companii mai consacrate. Dețin Fortum; majoritatea poziției am vândut‑o deja, dar mi‑a rămas o porțiune mai mică pe care am cumpărat‑o în aprilie și pentru care încă nu mi‑a fost îndeplinit testul anual.
Tocmai am citit un articol despre cum, datorită AI, electronicele se scumpesc, pentru că sunt cumpărate pentru centrele de date, iar memoria RAM, care acum jumătate de an costa în jur de 100 $, costă acum 1 000 $.
Și datorită AI încep să fie renovate și construite centrale nucleare, pentru că nimic altceva nu le poate susține.
AI crește consumul de energie electrică și presiunea asupra sectorului energetic este reală, dar cu siguranță nu se va întâmpla peste noapte. Reactoarele modulare au sens pe termen lung, doar că trebuie să se țină cont de reglementare și de durata lungă a implementării. Un sector interesant, dar mai potrivit pentru o poziție mică și răbdătoare decât pentru o miză rapidă.
Acum, la acest preț, intru ușor în SMR
La $OKLO din cauza legăturii cu Altman. A fost ținta mea de rezervă și încă este, în caz că nu reușește $QS
Un 'potențial de succes' probabil mai ridicat (probabilitatea,
ca o companie să devină o afacere stabilă) îl au astăzi mai degrabă NuScale/SMR
și asta datorită avansului în reglementare, finanțării și parteneriatelor.
Oklo poate aduce randamente mai mari, dar doar dacă supraviețuiește unei perioade lungi,
cu cerințe mari de capital, fără venituri și reușește să obțină licențierea;
este mai degrabă o poziție speculativă, potrivită doar ca o parte mică din portofoliu.
În viitor, aceste companii vor fi extrem de importante, așa că e grozav să te interesezi de ele. Peste ceva vreme o să aleg o acțiune și o să o cumpăr.
Am o poziție la Oklo de aproape 2 ani, am avut acțiuni SMR, dar le-am vândut.