🧠Musk negociază cu ASML. Și asta spune multe despre direcția în care se îndreaptă următoarea fază a cursei pentru AI

Elon Musk ar fi în contact direct cu conducerea ASML $ASML din cauza proiectului TeraFab, o fabrică uriașă de cipuri în Texas, care ar urma să susțină ambițiile Tesla, SpaceX și xAI în domeniul AI, roboticii și centrelor de date.

ASML este o companie absolut esențială pentru întreaga industrie a semiconductoarelor. Este practic un furnizor de neînlocuit al celor mai avansate mașini de litografie, în special EUV, fără de care nu se pot fabrica la scară largă cele mai moderne cipuri.

Cu alte cuvinte: cine vrea să producă cipuri AI de vârf, mai devreme sau mai târziu va da de ASML.

📈 Conform informațiilor disponibile, proiectul TeraFab ar implica o investiție de aproximativ 119 mld. USD. Scopul este crearea unei capacități de producție interne pentru cipuri avansate care ar putea alimenta sisteme de conducere autonomă Tesla, roboții Optimus, centrele de date xAI și, eventual, infrastructura spațială a SpaceX.

În proiect ar urma să fie implicată și Intel $INTC, care ar putea furniza tehnologia sa de producție și astfel ar obține una dintre cele mai vizibile oportunități din business-ul foundry.

💡 Interesant este sincronizarea.

Directorul ASML a avertizat că cererea de cipuri, din cauza AI, roboticii și tehnologiilor satelitare, se poate lovi pe termen lung de capacități de producție limitate. Potrivit lui, întreaga piață a semiconductoarelor ar putea ajunge până în 2030 la o valoare de până la 1,5 trilioane USD.

Și tocmai aici strategia lui Musk începe să se potrivească.

Tesla nu mai este demult evaluată pe piață doar ca o companie auto. SpaceX nu este doar o firmă de rachete. xAI nu este doar încă un proiect de chatbot. Toate aceste companii au nevoie de cantități uriașe de putere de calcul.

⚠️ Riscul este, desigur, că Musk adesea vine cu planuri extrem de ambițioase, a căror realizare tinde să fie costisitoare, îndelungată și complexă.

Construirea unei fabrici de cipuri de vârf nu e același lucru cu ridicarea unei hale pentru mașini. Este un proiect intens din punct de vedere al capitalului, dependent de furnizori precum ASML, Applied Materials, Tokyo Electron, de companiile de memorii, de sectorul energetic și de geopolitică.

Care este opinia voastră despre această știre și cum percepeți poziția companiilor lui Musk pe piață?