A teď mi řekněte, bylo dobré prodávat akcie Nvidia $NVDA? 😄
Analytici investiční banky Citi předpovídají, že Nvidia získá dominantní 90% podíl na trhu s AI čipy do roku 2025. Tento odhad je založen na očekávaném růstu trhu s AI čipy z 12 miliard dolarů v roce 2022 na 120 miliard v roce 2025.
A mimo to, Goldmani dnes zvýšili target na 495$ za akcii z předchozích 440$.
Părerea personală a unui membru al comunității, nu o recomandare de investiții. Regulile comunității
Já jsem spokojený, vybral jsem si zisk 150% a odešel. Nelze jednoznačně říci, jestli je to jen AI bublina nebo ne, na druhou stranu čipy potřeba byly, jsou a budou. Jen záleží i na tom, kolik si z toho koláče podílů na trhu ukousnou i ostatní firmy.
doplnění: Tyto valuace mi přijdou až bych řekl přestřelené, tech firmy mívají vyšší P/E než je normální, ale P/E 218.6 už mi přijde trošku nezdravé 🤷♂️
Taky jsem prodal. Aktuální valuace už podle mě zahrnuje i všechny budoucí zisky na 10 let dopředu. Náskok NVDA v AI je velký, hlavně díky CUDA. Na jiných běžně dostupných čipech prostě neuronku aktuálně nenatrénujete. Jenže i to se může během krátké doby změnit. Viz projekty jako Mojo. Takže mě to vyšlo tak, že NVDA dopadne podobně jako TSLA před rokem. Dříve či později přijde korekce směrem k normálu.
Udělal jsem skoro 100 % a to mi stačí... dál si hrát s ohněm v plánu rozhodně není :D
z Nvidie se stal meme stock s absurdní valuací i při těch nejvíc dreamy scénářích :) a pokud Číňan fakt jednoho dne napadne Taiwan tak jsou hoši z Nvidie solidně ve srabu, protože většinu čipů jim vyrábí TSMC....
A dovolím si jeden grafík k zamyšlení u Nvidie - volné cashflow vs. stock based comp (odměna managementu/zaměstnanců v opcích/akciích) https://www.stratosphere.io/company/NVDA/share/XzKnQbI2
Obzvlášť to číslo k lednu 23 je trochu scary.
Neviem odkiaľ sú tieto čísla a odhady, ale podľa mňa sú až príliš optimistické.
Videl som už optimistické čísla čo sa týka AI trhu, ktorý by mal dosiahnuť v roku 2027 cca 150 miliárd dolárov. Netvrdím, že sa nemôžeme dostať pri toto číslo, ale analytici Citi sú ozaj odborníci :) Veď Nvidia má už teraz 90% podiel na trhu čo sa týka GPU v dátových centrách. Takže či si dokážu túto pozíciu udržať sa uvidí, ale keď už dnes vieme o čipoch AMD (MI300X), ktoré majú niektoré vlastnosti lepšie ako čipy H100 od NVDA, bude to ešte zaujímavé. Taktiež správy o záujme MSFT a AMZN o čipy AMD sú zaujímavé. Konkurencia bude pribúdať a každý si bude chcieť odkrojiť z tohto koláča. Čas ukáže.
Zpráva konrétně uvádí: Výsledky ukázaly, že AMD čip MI250 AI byl o 80 % rychlejší než čip A100 AI předchozí generace Nvidie.
"Očekáváme podobnou výhodu NVDA H100 vs AMD MI300 a nadále očekáváme, že NVDA bude mít podstatnou výhodu ve výkonu."
...Sám se v nich až tolik nevyznám, spíš sleduju data a odezvu kupujících, takže jsem rád za tyto názory.
No pokud to člověk prodal se ziske a na základě vlastního průzkumu a analyzy, tak ano bylo to správně rozhodnutí.
Ptám se, protože mi přijde, že když prodám akcie tak firma najednou oznámí odkupy za 200miliard, nový průlomový produkt a analytici očekávají 300% up potenciál 😂 Já prodával se ziskem a asi ani moc nelituju, nevím co dál očekávat.
Píšou tam jak a kde se všechny ty čipy vyrobí? Pokud to bude jen trošku možné, o čemž docela pochybuji, tak veškeré zakázky od Nvidia půjdou do TSMC a můžete si vybrat jestli platit FWD P/E 40 nebo 15.
Ne ne, jen tam uvádí, že s velkou pravděpodobností porazí AMD a na základě růstu poptávky v příštích pár letech ovládnou trh. S TSMC dobrý point, přijde mi že je mnoho investorů přehlíží a jsou v tom svém basic rybníčku Intel, AMD a Nvidia.
Folosim cookie-uri esențiale pentru funcționarea site-ului și cookie-uri analitice opționale pentru a măsura utilizarea. Consultați Politica de confidențialitate.
