Acțiunile americane au scăzut puternic vineri, principalii indici nu au fost de acord asupra direcției săptămânale

Acțiunile americane au slăbit semnificativ vineri, producătorii de cipuri și marile companii tehnologice fiind în spatele declinului acestora.

Indicele Dow Jones a pierdut 0,83% și a încheiat ședința de tranzacționare la 34.618,24 puncte, indicele extins S&P 500 a scăzut cu 1,22%, la 4.450,32 puncte, iar indicele compozit al pieței tehnologice Nasdaq s-a prăbușit cu 1,56%, la 13.708,33 puncte. Indicele de volatilitate VIX a urcat cu 7,57%, la 13,79 puncte, iar randamentul obligațiunilor guvernamentale americane pe 10 ani a crescut cu aproximativ cinci puncte de bază, la 4,336%.

Acțiunile producătorilor de cipuri au slăbit din cauza îngrijorărilor legate de cerere. Acestea au fost alimentate de grevele de la fabricile din SUA ale producătorilor auto General Motors, Ford Motor și Stellantis, printre altele. Acțiunile retailerului online Amazon (-2,99%), ale gigantului software Microsoft (-2,50%) și ale altor mari companii tehnologice au fost sub presiune, deoarece randamentele obligațiunilor guvernamentale americane au crescut.

Rezultatele preliminare ale unui sondaj al Universității din Michigan au arătat că indicele de încredere a consumatorilor a scăzut la 67,7 puncte în septembrie, de la 69,5 puncte în august. Aceasta a marcat a doua lună consecutivă de scădere.

Atenția investitorilor se îndreaptă acum către Rezerva Federală a SUA, care va decide săptămâna viitoare asupra ratelor dobânzilor. Potrivit Reuters, piețele financiare se așteaptă în continuare ca Fed să lase ratele dobânzilor neschimbate săptămâna viitoare.

Banca Centrală Europeană a majorat săptămâna aceasta dobânda cheie cu un sfert de punct procentual, până la 4,50%, în timp ce unii analiști se așteptau ca BCE să mențină ratele neschimbate.

Pe parcursul săptămânii trecute, Dow Jones a adăugat 0,12%, S&P 500 a scăzut cu 0,16%, iar Nasdaq Composite a pierdut 0,39%.

Dolarul a slăbit ușor vineri

Pe piața valutară, dolarul a slăbit ușor vineri, în urma unui raport privind o scădere a încrederii consumatorilor din Statele Unite. Euro a câștigat aproximativ 0,2% în raport cu dolarul, ajungând la 1,066 dolari în jurul orei 22.00 CET.

Cele mai importante momente ale zilei de vineri pe piețele americane

Aproximativ 13.000 de muncitori de la cele trei uzine americane ale constructorilor auto din Detroit, General Motors (GM), Ford și Stellantis, au intrat vineri dimineața devreme într-o grevă simultană pentru salarii mai bune. Este pentru prima dată în istoria de 88 de ani a sindicatului muncitorilor din industria auto UAW când muncitorii de la cei trei producători auto au intrat simultan în grevă, a anunțat presa. Președintele SUA, Joe Biden, a declarat că angajatorii ar trebui să împartă profiturile cu muncitorii și a anunțat că își trimite echipa la Detroit pentru a ajuta la găsirea unui compromis.

Compania americană de internet Google a pus la dispoziția unui grup restrâns de companii noul său model de inteligență artificială (AI) numit Gemini. Citând surse bine informate, The Information a relatat că Google dorește să folosească acest instrument pentru a concura cu modelul ChatGPT-4 al OpenAI, care este susținut de Microsoft.

Compania americană Apple va lansa o actualizare de software pentru utilizatorii dispozitivelor sale iPhone 12 din Franța. Aceasta dorește să rezolve o dispută cu autoritățile de reglementare din această țară, care au dispus suspendarea vânzărilor telefonului pentru încălcarea limitelor de unde electromagnetice. Guvernul francez a salutat această măsură și a declarat că va testa rapid actualizarea. Acest lucru ar putea permite reluarea vânzărilor modelului lansat în 2020, a relatat vineri Reuters.

Indicele prețurilor de export din SUA a scăzut cu 5,5% în august de la an la an (iulie: -8%, revizuit de la -7,9%) și a crescut cu 1,3% de la lună la lună (iulie: +0,5%, revizuit de la +0,7%). Indicele prețurilor de import din SUA a scăzut cu 3% de la an la an (iulie: -4,6%, revizuit de la -4,4%) și a crescut cu 0,5% la lună la lună (iulie: +0,1%, revizuit de la +0,4%).

Producția industrială din SUA a crescut cu 0,4% m/m în august (estimare: +0,1%, iulie: +0,7%), în creștere cu 0,2% an/an (iulie: plat, revizuit de la -0,2%).

Indicele de încredere a consumatorilor de la Universitatea din Michigan a scăzut la 67,7 puncte în septembrie, conform datelor preliminare (estimare: 69,1 puncte, august: 69,5 puncte).

Indicele de activitate industrială al Fed din New York (indicele Empire State) a crescut la 1,9 puncte în septembrie (estimare: -10 puncte, august: -19 puncte).

Principalele evenimente ale săptămânii trecute pe piețele americane

Meta Platforms lucrează la un nou sistem de inteligență artificială (AI) care se așteaptă să fie la fel de puternic ca cel mai avansat model oferit de OpenAI. Acest lucru a fost raportat de The Wall Street Journal, citând surse bine informate. Compania-mamă a Facebook vrea ca noul său model de inteligență artificială, care se așteaptă să fie de câteva ori mai puternic decât versiunea sa comercială numită Llama 2, să fie gata anul viitor.

QUALCOMM a anunțat că va furniza Apple modemuri 5G pentru iPhone-uri până în 2026.

Chevron Australia nu se așteaptă să ajungă la un acord cu sindicatele în actuala dispută privind salariile și condițiile de muncă. În schimb, va încerca să folosească o nouă opțiune legală, netestată, pentru a opri grevele la instalațiile sale de gaz natural lichefiat (GNL) de la Gorgon și Wheatstone. Reuters a raportat luni. Sindicatele de la ambele instalații, care reprezintă peste cinci procente din livrările globale de GNL, se pregătesc acum pentru o grevă de amploare.

Compania americană de tehnologie Apple a prezentat marți o nouă linie de smartphone-uri, iPhone 15. Compania a trecut de la propriul conector de încărcare pentru această linie la sistemul USB-C, mai răspândit, a cărui utilizare uniformă a decis să o impună Uniunea Europeană. De asemenea, compania a prezentat marți o nouă linie de ceasuri inteligente, Apple Watch. Pe acestea, o anumită acțiune, cum ar fi oprirea unei alarme sau preluarea unui apel, va fi activată prin atingerea de către utilizator a degetului arătător de două ori pe degetul mare, fără a atinge ceasul în sine.

Producătorul german de sandale Birkenstock va dezvălui săptămâna aceasta un plan de a intra în bursă. Se așteaptă ca acesta să facă acest lucru prin înregistrarea la Comisia americană pentru valori mobiliare și bursiere (SEC), a relatat cotidianul Handelsblatt, citând surse din cercurile financiare, iar alte media germane au preluat știrea. Se așteaptă ca acțiunile companiei să înceapă să fie tranzacționate la bursa din New York pe 9 octombrie.

Constructorul auto american Tesla și furnizorii săi își vor tripla investițiile într-o uzină planificată în orașul Monterrey din statul mexican Nuevo León, ajungând la 15 miliarde de dolari. Citându-l pe guvernatorul statului, Reuters a relatat marți.

Compania irlandeză Smurfit Kappa a convenit să fuzioneze cu rivalul său american WestRock. Fuziunea dintre companii va crea unul dintre cei mai mari producători de hârtie și ambalaje din lume, cu o valoare de piață de aproape 20 de miliarde de dolari. Companiile au anunțat acest lucru într-un comunicat de presă de marți.

Aplicația chineză de partajare de clipuri video scurte TikTok a lansat vânzările online în Statele Unite, după luni de teste. Compania, care face parte din fondul de investiții ByteDance Internet, a anunțat marți vestea pe blogul său. TikTok încearcă să imite succesul obținut în SUA de platformele rivale Shein și Temu, cu sediul în China.

În Statele Unite, marți a început un proces împotriva Google pentru acuzații de abuz de poziție pe piață. În prezența a numeroși martori, procesul va dura zece săptămâni, potrivit agențiilor de presă. Procesul este important pentru administrația președintelui american Joe Biden, care se poziționează ca un campion al concurenței, dar care are probleme în a convinge instanțele de punctul său de vedere.

Indicele de optimism al micilor întreprinderi (NFIB) a scăzut la 91,3 puncte în august (estimare: 91,6 puncte, iulie: 91,9 puncte).

Rata anuală a inflației prețurilor de consum în Statele Unite a crescut la 3,7% în august, de la 3,2% în iulie, a anunțat joi Departamentul american al Muncii într-un raport. Creșterea inflației a fost mai puternică decât se așteptau analiștii. Este, de asemenea, cea mai mare creștere din mai bine de un an. Prețurile la energie și la multe produse sunt mai mari. Dar așa-numita inflație de bază a fost mai mică decât se aștepta. Analiștii spun că acest lucru ar putea determina banca centrală americană să lase ratele dobânzilor neschimbate miercurea viitoare.

Reglementările statutare privind inteligența artificială (AI) sunt cu siguranță necesare, dar nu ar trebui create în grabă, a declarat liderul majorității din Senatul american, democratul Chuck Schumer, după o întâlnire cu șefii celor mai mari companii de tehnologie din SUA, potrivit Reuters. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates și alți 19 lideri de afaceri au petrecut miercuri câteva ore cu senatorii americani. Musk a descris întâlnirea ca fiind istorică și un serviciu adus umanității, în timp ce unii politicieni au criticat faptul că a avut loc cu ușile închise.

Prețul acțiunilor Arm în cadrul IPO a ajuns la 51 de dolari bucata. O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru CNBC.

Producătorul german de încălțăminte Birkenstock a depus o cerere pentru o ofertă publică inițială (IPO) în SUA. A devenit a doua mare companie europeană care a încercat să se listeze pe bursa americană în această lună. Compania nu a dezvăluit detalii financiare ale ofertei în cerere. Bloomberg, citându-și sursele, a declarat că oferta ar putea evalua compania la o valoare de până la opt miliarde de euro.

Compania americană de tehnologie Apple (-1,19% miercuri) a majorat prețurile pentru cele mai recente iPhone-uri ale sale pe unele piețe cheie, printre care China, Japonia și India. În Statele Unite, însă, prețurile au rămas neschimbate.

Raportul dintre datoria globală și producția economică mondială a scăzut anul trecut pentru al doilea an consecutiv. Cu toate acestea, a rămas peste nivelurile înregistrate înainte de sosirea pandemiei de covidă-19, a anunțat miercuri Fondul Monetar Internațional. Raportul dintre datoria globală și produsul intern brut mondial a scăzut la 238% anul trecut, de la 248% în 2021, potrivit FMI. În termeni nominali, datoria s-a situat la 235.000 de miliarde de dolari, cu 200 de miliarde de dolari mai puțin decât în 2021.

China nu a emis o interdicție privind achiziționarea și utilizarea mărcilor străine de telefoane, a declarat miercuri Ministerul chinez de Externe. Acesta a răspuns la rapoartele mass-media potrivit cărora unele agenții guvernamentale și companii au ordonat angajaților să nu mai folosească iPhone-urile Apple la locul de muncă.

Howard Schultz, fondatorul lanțului american de cafenele Starbucks, părăsește consiliul de administrație al companiei. De asemenea, Schultz conduce interimar compania din primăvara anului trecut, poziție la care a renunțat în luna martie a acestui an. Plecarea lui Schultz intră în vigoare imediat. Wei Zhang, care a fost consilier al companiei chineze de internet Alibaba, va deveni un nou membru al consiliului de administrație în luna octombrie. Compania a anunțat schimbările într-un comunicat de presă.

Proiectantul britanic de cipuri Arm a stabilit prețul pentru oferta sa publică inițială la New York la 51 de dolari pe unitate, la limita superioară a intervalului propus. Aceasta evaluează întreaga companie la 54,5 miliarde de dolari. Oferta inițială este cea mai mare din acest an și are loc la aproape șapte ani după ce compania a fost achiziționată de actualul proprietar, grupul SoftBank, pentru 32 de miliarde de dolari. Acțiunile companiei vor începe să fie tranzacționate joi la bursa de la New York.

Compania americană de divertisment Walt Disney se află în discuții pentru vânzarea rețelei sale de televiziune ABC către operatorul de posturi de televiziune locale Nexstar Media Group. Citând surse familiare cu discuțiile, Bloomberg a relatat joi.

În Statele Unite, continuă procesul antitrust împotriva Google, care ar putea schimba viitorul internetului. Departamentul de Justiție al SUA susține că firma s-a îmbogățit pentru că oamenii rămân cu motorul său de căutare, care este setat ca implicit pe multe dispozitive. Guvernul va încheia joi interogatoriul lui Antonio Rangel, care predă biologie comportamentală la California Institute of Technology. Printre ceilalți martori în acest caz se numără James Kolotouros de la Google și Brian Higgins de la Verizon Communications.

Comisia Europeană intenționează să depună o plângere oficială împotriva practicilor companiei americane de software Microsoft în legătură cu aplicația sa de videoconferință Teams. Aceasta nu este mulțumită de planul Microsoft de a separa aplicația de suita de programe Office, pe care compania spera să o folosească pentru a atenua problemele de concurență. Citând surse familiare cu situația, Bloomberg a relatat joi.

Numărul cererilor noi de ajutor de șomaj în Statele Unite în săptămâna care s-a încheiat la 9 septembrie a crescut la 220.000, de la 217.000 în săptămâna precedentă (revizuit de la 216.000), când se aștepta o creștere la 225.000. Numărul cererilor de continuare a cererilor în săptămâna care s-a încheiat la 2 septembrie a crescut la 1,688 milioane de la 1,684 milioane în săptămâna precedentă (revizuit de la 1,679 milioane), când se aștepta o creștere la 1,695 milioane.

Vânzările cu amănuntul din SUA au crescut cu 0,6% m/m în august (est.: +0,2%, iulie: +0,5%), în creștere cu 1,6% an/an (est.: +1,2%, iulie: +0,8%).

Indicele prețurilor de producție din SUA a crescut cu 0,7% m/m în august (estimare: +0,4%, iulie: +0,3%), în creștere cu 1,6% an/an (estimare: +1,2%, iulie: +0,8%).

Sezonul de câștiguri de săptămâna trecută

Rezultatele Oracle: Profit ajustat pe acțiune de 1,19 dolari (estimare: 1,15 dolari), venituri de 12,45 miliarde de dolari (estimare: 12,57 miliarde de dolari).

Rezultate Adobe 3QFY2023: câștig pe acțiune 4,09 dolari (estimare: 3,98 dolari), venituri 4,89 miliarde de dolari (estimare: 4,87 miliarde de dolari).

Rezultatele Lennar în T3FY2023: profit pe acțiune 3,91 dolari (estimare: 3,51 dolari), venituri 8,73 miliarde de dolari (estimare: 8,45 miliarde de dolari).