Atunci când caută acțiuni plătitoare de dividende, este important ca investitorii să se concentreze asupra companiilor cu fundamente solide. Acest lucru contribuie la asigurarea faptului că dividendele vor exista și în anii următori. Un loc bun pentru a căuta acțiuni cu dividende este lista Dividend Kings. Acest titlu este acordat oricărei companii care și-a majorat dividendele timp de cel puțin 50 de ani consecutivi. Acestea sunt 3 dintre regii dividendelor de top.
La începutul anului 2022, doar 39 de acțiuni îndeplineau criteriile pentru titlul de Rege al dividendelor. Printre acestea se numără trei companii pe care le consider a fi investiții excelente pe termen lung. Cu toate acestea, plata dividendelor pe termen lung nu este singurul motiv pentru a include aceste acțiuni în portofoliul dumneavoastră.
- $JNJ și-a majorat dividendele timp de 59 de ani consecutivi, în timp ce $ABT și $ABBV au făcut acest lucru timp de 50 de ani.
1. Johnson & Johnson $JNJ
Înființată în 1887,Johnson & Johnson este una dintre cele mai vechi companii din industria medicală.
- Deși compania operează în prezent în trei segmente, aceasta intenționează să își desprindă activitatea de sănătate a consumatorilor în propria companie cotată la bursă și să păstreze segmentele farmaceutice și de dispozitive medicale ale companiei precedente.
- Aceste segmente rămase reprezentau aproximativ 84% din veniturile totale în 2021, astfel încât majoritatea veniturilor J&J vor fi păstrate.
https://twitter.com/JNJNews/status/1512097940604600330
În 2021, J&J și-a majorat veniturile cu 14% și venitul net cu 42% față de 2020. Compania a generat un flux de numerar liber de 20 de miliarde de dolari în 2021, ceea ce va oferi cu ușurință suficient numerar pentru a acoperi dividendele și pentru a le crește din nou pentru a rămâne regele dividendelor
- Cea mai mare parte a veniturilor a provenit de la divizia farmaceutică, care are pe piață mai multe medicamente pentru tratarea diferitelor boli.
- Cu toate acestea, segmentul dispozitivelor medicale a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor de la an la an, datorită unei creșteri a numărului de intervenții medicale, după ce intervențiile chirurgicale planificate au fost în mare parte suspendate în perioada de vârf a pandemiei.
Conducerea vede o creștere continuă a activității farmaceutice în următorii ani și estimează vânzări de 60 de miliarde de dolari până în 2025, ceea ce ar reprezenta o creștere de 15% față de vânzările din 2021.
J&J este una dintre acele acțiuni stabile, fundamentale, care pot ancora orice portofoliu, în timp ce dividendele sale au un randament sănătos de 2,4%.
2. Abbott Labs $ABT
Abbott Labsa fost fondată în 1900 - dezvoltă, produce și comercializează o gamă largă de produse farmaceutice, produse de diagnosticare, produse nutriționale și dispozitive medicale.
- Compania este un furnizor de teste rapide COVID-19.
- De asemenea, produce multe produse de consum bine cunoscute, cum ar fi alimentele pentru copii Similac și băuturile proteice Ensure.
https://twitter.com/AbbottNews/status/1514710085217533962
În 2021, Abbott a obținut rezultate solide
- Veniturile sale au crescut cu 25% față de 2020. Segmentul Diagnostics, care a crescut cu 45% de la an la an și include veniturile din testele COVID, a contribuit semnificativ la această creștere.
- În timp ce compania se așteaptă ca aceste venituri legate de COVID să rămână puternice pe termen scurt, este important de remarcat faptul că, excluzând veniturile legate de COVID, segmentul de diagnosticare a crescut totuși cu 13% în 2021.
Cu un randament al dividendelor de 1,5%, Abbott depășește ușor randamentul de 1,4% al S&P 500.
Poate și mai important pentru potențialii investitori, Abbott se tranzacționează în prezent la un preț de cinci ori mai mare decât câștigurile, ceea ce este aproape de un multiplu de la mijlocul anilor 2020. Acest lucru poate reprezenta un punct de intrare atractiv.
3. AbbVie $ABBV
AbbVie, care se concentrează pe imunologie, hematologie oncologică, neuroștiințe, estetică și îngrijire a ochilor, a avut un parcurs bursier de succes până acum
- AbbVie poate revendica statutul de rege al dividendelor datorită istoriei sale ca parte a Abbott Labs.
- Acestea fiind spuse, compania a continuat să își majoreze dividendele în fiecare an de la separarea sa de Abbott în 2013 și a depășit Abbott cu aproximativ 67% de la separarea sa.
https://www.youtube.com/watch?v=9GPT1Bvr_9Q
Cum se prezintă compania în cifre:
- În 2021, AbbVie a crescut veniturile cu 23% și profitul ajustat pe acțiune (EPS) cu 20%. Acest lucru a fost determinat de medicamentul de succes al AbbVie, Humira, care a generat vânzări de peste 20 de miliarde de dolari în 2021. Din păcate, AbbVie se va confrunta cu concurență pentru Humira, deoarece își va pierde exclusivitatea brevetului în 2023.
- Din fericire, recenta achiziție a Allergan aduce Botox în joc. Vânzările de Botox cosmetic au crescut cu 98% în 2021, iar vânzările de Botox terapeutic au crescut cu 75%.
- Raportul preț/vânzări al AbbVie este de 5, un multiplu similar cu cel al Johnson & Johnson și Abbott Labs.
- Spre deosebire de cele două, însă, acesta are o tendință de creștere și este acum cel mai ridicat nivel de la jumătatea anului 2018.
Pe de altă parte, în ultimii trei ani, veniturile AbbVie au crescut în cel mai rapid ritm dintre cele trei companii, astfel încât evaluarea actuală pare foarte respectabilă.
Personal, am toate cele 3 companii în portofoliu. Dacă vă concentrați asupra acțiunilor cu dividende, aceste companii sunt absolut de bază.