Doriți să vă protejați banii împotriva inflației? Investiți în aceste 3 acțiuni
Unde să investim în această perioadă de inflație excesiv de ridicată, vă întrebați? Aceste acțiuni s-au dovedit a fi rezistente la creșterea inflației. Primul este un titlu de încredere care se află în cea mai bună formă atunci când piețele sunt în cea mai proastă situație. Cel de-al doilea are o putere de stabilire a prețurilor incredibilă datorită bazei sale de clienți loiali. Iar cel de-al treilea beneficiază pentru că consumatorii plătesc prețuri ridicate la pompă.
Aceste 3 companii se dovedesc a fi alegeri excelente în această perioadă.
Legendarul investitor Warren Buffett a rezumat recent cel mai bine impactul infla ției asupra investitorilor, spunând: "Inflația păcălește investitorul în obligațiuni... îl păcălește pe cel care își ține banii sub saltea, îi păcălește pe aproape toată lumea." Acest lucru este valabil mai ales pentru inflația din SUA, care se află în prezent la cel mai ridicat nivel din ultimii 40 de ani. Prețurile de consum au crescut cu 8,5% în martie, cea mai mare creștere anuală din decembrie 1981. Această creștere a fost determinată în principal de creșterile de două cifre ale prețurilor la energie. Rata ridicată a inflației a determinat banca centrală a SUA să înceapă să majoreze ratele dobânzilor, ceea ce nu este pe placul piețelor, deoarece acest lucru face ca împrumuturile companiilor să fie mai scumpe.
Acest lucru a contribuit în mare măsură la scăderea piețelor bursiere din ultima lună. Cu toate acestea, în ciuda declinului, există unele acțiuni care au rămas rezistente și au reușit chiar să crească în actualul mediu inflaționist.
1.Berkshire Hathaway $BRK-B
Holdingul condus de investitorii legendari Warren Buffett și Charlie Munger tocmai și-a desfășurat adunarea anuală în Omaha, Nebraska. În cadrul ședinței, s-a dezvăluit ce acțiuni a adăugat Berkshire Hathaway în portofoliu în primul trimestru inflaționist. Compania a cumpărat acțiuni suplimentare ale Apple și Chevron atunci când prețurile acestora au scăzut. Atât Apple, cât și Chevron se află acum printre primele patru dețineri ale Berkshire. Acțiunile Berkshire Hathaway, care deține, de asemenea, o serie de companii, de la compania de asigurări Geico la lanțul de restaurante fast-food Dairy Queen, au avut o performanță admirabilă în acest an, în timp ce piața bursieră în general a fost cuprinsă de inflație, de războiul din Ucraina și de lanțul de aprovizionare. constrângeri, printre alte probleme.
Până acum, în 2022, acțiunile BRK-B au câștigat 6,5% și se tranzacționau la 317,99 dolari pe acțiune la începutul zilei de 6 mai. Aceasta este o mare performanță în comparație cu indicele de referință S&P 500, care a scăzut cu 13% de la începutul anului până în prezent. Așa cum se întâmplă de obicei, acțiunile Berkshire Hathaway tind să atingă cote maxime în perioadele de turbulențe ale pieței, când investitorii caută un refugiu sigur.
2. Coca-Cola $KO
O altă mare participație a lui Warren Buffett este Coca-Cola. Berkshire Hathaway a deținut 400 de milioane de acțiuni KO timp de peste 30 de ani, fără să vândă niciodată nimic din investiția sa inițială în compania din Atlanta. Buffett a concluzionat corect că acțiunile Coca-Cola sunt o investiție bună atât în vremuri bune, cât și în vremuri rele. Într-un mediu inflaționist, Coca-Cola dispune de cea mai puternică armă din arsenalul oricărei companii: puterea de stabilire a prețurilor. Capacitatea de a crește prețurile și de a transfera în mare parte costul inflației asupra consumatorilor fără a pierde un număr semnificativ de clienți. Această putere de stabilire a prețurilor provine de la o bază de clienți dedicată, dintre care mulți beau Coca-Cola în fiecare zi. În ultimele 12 luni, prețul acțiunilor companiei a crescut cu 19%. Aceasta este o performanță mult mai bună decât cea a majorității altor acțiuni care sunt pe minus pe o piață în scădere.
Coca-Cola a reușit să facă față crizei nu numai datorită puterii sale de stabilire a prețurilor, ci și prin menținerea unor câștiguri solide. Compania tocmai a anunțat că creșterea organică a veniturilor sale a crescut cu 18% în primul trimestru al acestui an, față de 9% în ultimul trimestru din 2021. Veniturile pentru întregul an trecut au crescut cu 16%, iar Coca-Cola a prezis că va genera 12 miliarde de dolari în numerar operațional în acest an. O astfel de putere a împiedicat acțiunile Coca-Cola să se retragă pe roșu.
3. Devon Energy $DVN
Prețurile ridicate la pompă sunt o veste proastă pentru consumatori, dar sunt o binecuvântare pentru companiile energetice. Iar dintre producătorii de petrol, niciunul nu s-a descurcat mai bine în acest an decât Devon Energy, cu sediul în Oklahoma City. În ultimele 12 luni, prețul acțiunilor companiei a crescut cu 171%, ceea ce o face cea mai bună performanță a pieței, indiferent de măsură. Succesul acțiunilor se datorează prețurilor ridicate ale petrolului, care au rămas peste 100 de dolari pe baril în cea mai mare parte a timpului din martie. Compania se concentrează pe petrol și gaze și este o companie petrolieră bine diversificată.
Devon Energy a fost mulțumită de ultimul său raport de venituri. Și, în timp ce analiștii au fost uimiți, acționarii au apreciat faptul că Devon a anunțat că își mărește dividendele cu 27%, până la un nivel record de 1,27 dolari pe acțiune. De asemenea, compania și-a mărit programul de răscumpărare de acțiuni cu 25%, până la 2 miliarde de dolari, adăugând astfel o valoare suplimentară pentru acționari. Pe măsură ce prețurile și cererea de petrol continuă să crească. Din nou, este rău pentru consumatori, dar bun pentru acționarii DVN.
Cred că aceste 3 acțiuni reprezintă o bună diversificare și că toată lumea își poate găsi o nișă aici. Pentru mine, cu siguranță Berkshire și Devon, dar este clar că și Coca-Cola este un refugiu sigur, deoarece cifrele vorbesc clar și, după cum se spune, cifrele nu mint :D Desigur, aceasta este doar opinia mea și nu o recomandare de investiții. În redactarea acestui articol am preluat informații de la Investorplace.