Aceste 3 acțiuni par a fi cele mai sigure investiții într-o perioadă critică a pieței

Astăzi, vom analiza 3 acțiuni defensive care vă vor aduce liniște și siguranță în aceste vremuri nesigure. Nu vom specula dacă este mai bine să vă mutați banii în aur, petrol sau criptomonede, ci vom lăsa pur și simplu cifrele să vorbească și vom prezenta 3 acțiuni populare, dar defensive. Aceste acțiuni defensive de top ar putea servi drept adăpost împotriva furtunii volatile.

Investiți în acțiuni defensive?

Eu personal dețin câteva acțiuni defensive și, desigur, înțeleg investitorii care doar își extind pozițiile care sunt probabil pe roșu pentru moment, dar, deși acțiunile de creștere generează adesea câștiguri și randamente mai mari, ele prezintă riscuri semnificative, așa cum vedem în prezent în 2022. Multe acțiuni populare care au crescut puternic de la mijlocul anului 2020 până în 2021 s-au prăbușit, trăgând Nasdaq Composite de creștere în teritoriul de corecție.

Dar investitorii nu trebuie să-și piardă speranța: acțiunile defensive oferă mult mai multă stabilitate într-un mediu de piață volatil.

De ce investesc în acțiuni defensive?

Avem multe avantaje față de acțiunile de creștere:

1. În primul rând, acestea trebuie să aibă, de obicei, câștiguri tangibile și fluxuri de numerar, care sunt folosite pentru a plăti dividende, a răscumpăra acțiuni sau a dezvolta afacerile prin cumpărarea de concurenți.
2. Pentru investitorii cu aversiune la risc pe termen lung, natura stabilă și dividendele compuse ale acțiunilor defensive sunt ideale pentru a-și atinge obiectivele financiare.
3. De asemenea, acțiunile defensive tind să fie dominante pe piețele mari, cu avantaje competitive susținute. De asemenea, acestea tind să fie tipurile de companii ale căror produse și servicii sunt esențiale pentru viața de zi cu zi a oamenilor.
4. Pe măsură ce Rezerva Federală devine mai agresivă în ceea ce privește politica de înăsprire, așa cum a fost recent, acțiunile defensive tind să nu sufere la fel de mult.

Care sunt cele 3 acțiuni defensive care pot prospera în acest moment?

1. Lockheed Martin $LMT

De ce sunt eu clasament $LMTaici?

Odată cu creșterea tensiunilor în lume, ar trebui să fie clar pentru noi că industria de armament și tehnologia militară vor cunoaște un boom. Pe de o parte, avem escaladarea situației din Ucraina, apoi există speculații cu privire la pericolul pe care îl reprezintă Finlanda și alianța NATO și, nu în ultimul rând, posibilul conflict China x Taiwan. Cred că acesta este un set destul de mare de argumente care vă vor convinge că armamentul va prospera la nivel global în viitorul apropiat.

Lockheed Martin $LMT este o companie de securitate și aerospațială care are segmente: Aerospațial, Rachete și control al focului și Sisteme rotative și de misiune. Compania produce arme și sisteme de apărare de înaltă tehnologie, dar este cunoscută mai ales pentru avioanele de luptă F-35. $LMT oferă, de asemenea, o gamă largă de servicii pentru guvernele din întreaga lume.

• Compania a înregistrat o creștere frumoasă de 21% de la începutul anului până în prezent, ceea ce este destul de bun în raport cu restul pieței.
• Randamentul dividendelor este de 2,54%.

Acțiunile defensive tind, de asemenea, să aibă bilanțuri mari și un istoric îndelungat în ceea ce privește plata și creșterea dividendelor, ceea ce duce, de asemenea, la performanțe superioare în perioadele de turbulențe economice. De exemplu, Lockheed Martin și-a majorat dividendele trimestriale cu 7,7%, la 2,80 dolari pe acțiune la sfârșitul anului 2021.

Lockheed este un exemplu de cum se comportă acțiunile defensive atunci când restul pieței este în scădere. Performanța superioară a indicelui S&P 500, atât în ceea ce privește creșterea, cât și dividendele, demonstrează acest lucru.

2. Walmart $WMT

Una dintre cele mai discutate acțiuni de consum/defensive care nu trebuie ratată aici.

Walmart $WMT este un gigant al bunurilor de consum care reprezintă aproximativ 9% din toate vânzările cu amănuntul din SUA, potrivit Global Intelligence. Ceea ce este destul de mult dacă ne gândim la o piață de mărimea SUA. Ceea ce face ca $WMT să fie atât de puternică este inovația frecventă. Acest efort de inovare continuă și în prezent, după cum o demonstrează afacerea de comerț electronic în creștere rapidă și introducerea Walmart Plus, un program de abonament conceput pentru a menține compania competitivă în fața Amazon și a altor concurenți.

• $WMT s-a extins cu succes și în sectorul alimentar, una dintre părțile cu cea mai rapidă creștere a afacerii sale.

Recentele perturbări ale lanțului de aprovizionare cauzate de pandemie au creat probleme pentru mulți comercianți cu amănuntul care nu au putut să-și aprovizioneze complet stocurile, ceea ce a dus la scăderea veniturilor în raport cu obiectivele lor. Cu toate acestea, $WMT a reușit să evite această problemă deoarece și-a închiriat propriile nave din Asia și a plasat comenzile cu mult timp înainte pentru a se asigura că va fi în măsură să satisfacă nevoile clienților săi în timpul sezonului de sărbători (o mișcare care este destul de apreciată, deoarece compania a trecut cu bine peste pandemie datorită abordării sale proactive).

Walmart face parte din orice listă scurtă a celor mai bune acțiuni defensive de pe piață din mai multe motive. Pentru început, în perioadele de inflație, consumatorii favorizează valoarea și volumul, ceea ce înseamnă că retailerul cu discount înregistrează un trafic mai mare. În mod similar, acestea înregistrează o activitate sporită în perioadele în care economia încetinește, din nou datorită prețurilor lor scăzute.

Prin urmare, $WMT și-a crescut în mod constant veniturile, profiturile, fluxul de numerar liber - banii rămași după ce compania și-a plătit cheltuielile de exploatare și cheltuielile de capital - marjele și dividendele timp de mulți ani. Acesta este, de asemenea, motivul pentru care Walmart a trecut cu succes peste o serie de provocări, inclusiv Marea Recesiune, disputa comercială dintre SUA și China și recentele obstacole legate de pandemii.

• În cele din urmă, nu putem uita de dividend, care este de 1,52%.

3. UnitedHealth Group $UNH

Ce este acest stoc de 480 de dolari?

Sunt sigur că mulți dintre cititorii mei știu deja că, într-o situație normală, această listă defensivă ar include Coca-Cola, Phillip Morris și ceva cireșe pe deasupra. Astăzi, vreau să vă prezint alte câteva opțiuni, fără să mă repet. De ce este cireașa mea de pe tort astăzi $UNH?

UnitedHealth Group $UNH este o companie diversificată de asigurări și asistență medicală care oferă o gamă largă de produse și servicii prin intermediul platformelor sale UnitedHealthcare.

$UNH este una dintre cele mai bune acțiuni defensive, deoarece veniturile companiei sunt în cele din urmă legate de cheltuielile generale de sănătate. Aceasta este o altă tendință care continuă să crească, indiferent de evoluția economiei în general. Acest lucru se datorează, în principal, îmbătrânirii populației, inovației continue în ceea ce privește noile tratamente și servicii, precum și creșterii sprijinului guvernamental pentru subvenționarea cheltuielilor cu asistența medicală.

Un fapt interesant despre creșterea în acest sector:

În 1970, cheltuielile (de sănătate) pe cap de locuitor se ridicau în medie la aproximativ 350 de dolari pe an.

În prezent, cheltuielile pe cap de locuitor se ridică la aproximativ 12.000 de dolari pe an.

În timp ce aceste costuri în creștere ale asistenței medicale reprezintă o provocare semnificativă pentru gospodării și guverne, ele aduc beneficii unor companii precum $UNH. Pe segmentul asigurărilor de sănătate, UnitedHealth, care oferă asistență medicală prin parteneriate cu angajatorii și guvernele - este liderul incontestabil, cu aproximativ 150 de milioane de membri.

În timp ce pandemia a prezentat unele provocări, mai ales că multe persoane și-au pierdut asigurarea de sănătate din cauza schimbărilor în statutul lor de angajare, compania a reușit deja să se redreseze în mod impresionant. În anul fiscal 2021, veniturile au crescut cu aproape 12% de la an la an, iar profitul operațional a crescut cu 7,1%. De asemenea, compania a raportat 23,9 miliarde de dolari în numerar - în creștere cu 20,8% față de anul precedent.

În încheiere, vreau să vă întreb:

Investiți în acțiuni defensive?

Ce acțiuni defensive sunt câștigătoare pentru dumneavoastră?

Vă rugăm să rețineți că nu este vorba de consultanță financiară. Fiecare investiție trebuie să treacă printr-o analiză amănunțită.