OneStream Inc.: planuri de IPO și sprijin din partea investitorilor instituționali

OneStream Inc. este un renumit furnizor de platforme cloud cu o gamă largă de aplicații pentru planificarea, consolidarea și raportarea financiară a întreprinderilor. Compania a anunțat planuri pentru o ofertă publică inițială (IPO) în Statele Unite, prin care intenționează să strângă 465,5 milioane de dolari. Această ofertă publică inițială a fost confirmată oficial într-un dosar depus la U.S. Securities and Exchange Commission.

Detalii privind oferta publică inițială

- Acțiuni oferite: Un total de 24,5 milioane de acțiuni, din care OneStream Inc. comercializează 18,1 milioane de acțiuni, în timp ce 6,4 milioane de acțiuni vor fi vândute de acționarii existenți.

- Intervalul de preț: Acțiunile vor fi oferite în intervalul 17 - 19 dolari pe acțiune.

- Valoarea reală: În cazul în care acțiunile ajung la limita superioară a intervalului de preț propus, valoarea de piață a companiei ar fi de aproximativ 4,4 miliarde de dolari.

- Investitori: T. Rowe Price Investment Management Inc. și-a exprimat interesul de a achiziționa până la 15% din acțiunile oferite în această ofertă de bază la prețul IPO.

Performanțe financiare

OneStream a raportat o pierdere netă de 29 de milioane de dolari la venituri de 375 de milioane de dolari în cel mai recent an fiscal, o îmbunătățire față de o pierdere de 65 de milioane de dolari la venituri de 279 de milioane de dolari în 2022. Această evoluție indică o tendință pozitivă în performanța companiei.

Sprijin din partea investitorilor instituționali

Printre principalii investitori instituționali care susțin OneStream se numără:

- KKR & Co.: Un acționar majoritar și unul dintre principalii organizatori ai IPO.

- Robert Powers: CTO și director al OneStream.

- Tidemark, Partners Fund Capital, Alkeon Capital Management: Alți investitori importanți.

- D1 Capital Partners și Tiger Global: Companii care au investit 6 miliarde de dolari în OneStream în 2021.

Organizarea IPO

IPO-ul este organizat de un consorțiu de instituții financiare condus de Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. și divizia de piețe de capital a KKR. Alți participanți sunt Bank of America Corp., Citigroup Inc. și Guggenheim Securities.

Planuri viitoare și poziții pe piață

OneStream se pregătește să intre pe Nasdaq Global Select Market, unde se va tranzacționa sub simbolul "OS". Mutarea marchează o altă etapă importantă în creșterea companiei, care este specializată în furnizarea de soluții software sofisticate pentru departamentele financiare ale întreprinderilor din întreaga lume. Platforma OneStream este utilizată pe scară largă de directorii financiari și de echipele financiare datorită capacității sale de a acoperi o gamă largă de nevoi și procese financiare.

Piața IPO din SUA

Decizia OneStream Inc. de a se lista la bursă vine într-un moment în care piața IPO din SUA începe să își revină. În prima jumătate a acestui an, IPO-urile de pe bursele americane au atins peste 21 de miliarde de dolari, o creștere de aproape 70% față de aceeași perioadă din 2023.

Rezumat

IPO-ul OneStream Inc. reprezintă un pas important nu numai pentru compania în sine, ci și pentru piața IPO din SUA. Mișcarea ar putea inspira și alte companii tehnologice care se gândesc să devină publice. OneStream, cu poziția sa puternică pe piață, cu capacitatea sa de a crește și de a inova și cu sprijinul unor investitori instituționali importanți, are în față un viitor luminos.