Akamai Technologies este o companie americană specializată în furnizarea de rețele de livrare de conținut (CDN), securitate cibernetică și servicii cloud. Compania încă așteaptă rezultatele sale trimestriale din vară, dar sentimentul pieței deja mișcă destul de mult prețul acțiunilor. Care este situația actuală?

Akamai operează una dintre cele mai mari platforme de calcul distribuite din lume, care include mii de servere răspândite în întreaga lume. Această infrastructură permite livrarea rapidă și eficientă de conținut digital, cum ar fi site-uri web, videoclipuri și software, către utilizatorii finali, prin optimizarea traseului pe care datele îl parcurg pe internet.

De asemenea, compania se concentrează pe securitatea cibernetică. Aceasta oferă soluții care ajută la protejarea aplicațiilor web și a serverelor împotriva diferitelor tipuri de atacuri, inclusiv atacuri de tip DDoS (distributed denial of service), atacuri la nivelul aplicațiilor și alte amenințări. $AKAM-0.5% oferă, de asemenea, servicii de protecție împotriva pierderii de date și alte măsuri de securitate.

Akami este cunoscută pentru capacitatea sa de a gestiona volume uriașe de date și de a oferi servicii rapide și fiabile, ceea ce este esențial pentru multe întreprinderi care se bazează pe internet pentru operațiunile lor. Printre clienții Akamai se numără o serie de corporații mari, inclusiv companii media, platforme de comerț electronic și instituții financiare. Nu întâmplător acest lucru o plasează printre liderii din domeniul său.

Conducere

Frank Thomson Leighton - CEO

Dr. Tom Leighton a co-fondat Akamai Technologies în 1998 și a fost directorul științific al companiei de atunci până când a devenit CEO în 2013.

Frank a făcut parte din numeroase grupuri consultative guvernamentale, industriale și academice. Dr. Leighton a fost unul dintre cei 18 directori executivi invitați la Casa Albă în 2017 pentru a lansa Consiliul American pentru Tehnologie în vederea dezvoltării de soluții pentru modernizarea și securizarea sistemelor IT ale guvernului SUA. Din 2003 până în 2005, a făcut parte din Comitetul consultativ pentru tehnologia informației al președintelui și a prezidat Subcomitetul privind securitatea cibernetică. De asemenea, este membru al Academiei Naționale de Științe, al Academiei Naționale de Inginerie și al Academiei Americane de Arte și Științe.

Fiind una dintre cele mai importante autorități mondiale în domeniul algoritmilor pentru aplicațiile de rețea și al securității cibernetice, Frank Leighton a descoperit soluții pentru decongestionarea internetului folosind matematica aplicată și calculul distribuit. Akamai a folosit această tehnologie pentru a crea cea mai mare platformă de calcul distribuit din lume, care astăzi livrează și securizează zeci de milioane de cereri pe secundă pentru miliarde de utilizatori din întreaga lume.

A absolvit summa cum laude de la Universitatea Princeton în 1978, obținând o diplomă în inginerie electrică și informatică. Ulterior, a obținut un doctorat în matematică aplicată de la MIT în 1981.

Dacă doriți să aflați mai multe despre CEO însuși, puteți consulta pagina sa privată Linkedin unde nu numai că este activ în mod regulat și la curent cu ceea ce se întâmplă în cadrul companiei, dar are și un istoric detaliat al muncii și studiilor.

Domeniul/specializarea companiei

Livrarea de conținut: Akamai operează una dintre cele mai mari și mai utilizate rețele de livrare de conținut din lume. Infrastructura sa CDN include mii de servere din întreaga lume care permit livrarea rapidă și eficientă de site-uri web, videoclipuri, actualizări de software și alte media digitale către utilizatorii finali. Ca urmare, întreprinderile pot îmbunătăți experiența utilizatorilor prin minimizarea latenței (timpul de răspuns) și creșterea vitezei de încărcare a conținutului.

Securitate cibernetică: $AKAM-0.5% oferă o gamă largă de soluții de securitate pentru a proteja aplicațiile web, serverele și datele de diferite tipuri de atacuri cibernetice. Aceste soluții includ protecția împotriva atacurilor DDoS, firewall pentru aplicații web (WAF), protecția botnet, prevenirea pierderii de date și alte tehnologii avansate de securitate.

Servicii cloud: Compania oferă diverse servicii cloud care permit întreprinderilor să îmbunătățească performanța și scalabilitatea aplicațiilor și serviciilor lor. Aceste servicii includ optimizarea performanței aplicațiilor web, soluții de gestionare și livrare a actualizărilor software și alte infrastructuri cloud.

Calcul de margine: Akamai este un pionier în edge computing, unde sarcinile de calcul și procesarea datelor sunt efectuate mai aproape de utilizatorii finali, reducând latența și îmbunătățind performanța aplicațiilor. Această tehnologie este esențială pentru aplicațiile care necesită un răspuns rapid, cum ar fi dispozitivele IoT, media interactivă și alte servicii Internet solicitante.

Optimizarea performanței:$AKAM-0.5% ajută întreprinderile să optimizeze performanța aplicațiilor lor web și a serviciilor Internet. Aceasta include soluții pentru accelerarea timpilor de încărcare a paginilor web, optimizarea traficului de rețea și asigurarea unei disponibilități ridicate și a fiabilității serviciilor.

Profitabilitatea și lichiditățile companiei

Acțiunile companiei au scăzut aproape constant de la începutul acestui an, cu excepția primelor zile ale anului 2024. Până acum, acțiunile $AKAM-0.5% au înregistrat o scădere de 16,89%, ceea ce le face mult mai atractive pentru mulți investitori. În prezent, acțiunile companiei se tranzacționează cu 32,3% sub valoarea lor justă, conform indicelui nostru de preț corect.

Valoarea de piață actuală a Akamai este de 15,9 miliarde de dolari. De la vârful absolut la care s-a tranzacționat ultima dată la jumătatea lunii februarie a acestui an, valoarea sa a scăzut cu 24,19%. La acel moment, întreaga companie valora 20 de miliarde de dolari conform pieței. În prezent, compania are 10.250 de angajați.

Akamai Technologies

AKAM

$97.41 -$0.46 -0.47%

Capital Structure

Market Cap

14.8B

Enterpr. Val.

18.9B

Valuation

P/E

24.2

P/S

3.8

Akamai Technologies a fost fondată în 1998, deci, deși nu are o istorie atât de îndelungată ca unii dintre concurenții săi, doar 1,87% din totalul acțiunilor sale sunt deținute privat. Restul de 149,46 milioane de acțiuni sunt deținute de fonduri și investitori tradiționali. Compania are o datorie de 4,57 miliarde de dolari, iar conducerea deține 1,67 miliarde de dolari în numerar.

În 2019, veniturile companiei au fost de 2,89 miliarde de dolari. Marjele operaționale la acel moment au fost de 16,52%. Venitul net al companiei a fost de 478,04 milioane de dolari. În anul următor, veniturile au crescut la 3,2 miliarde de dolari. Marjele au crescut la 17,42%, aducând profiturile la 557,05 milioane de dolari. În 2021, compania a continuat să se descurce foarte bine. Marjele sale operaționale au atins cel mai înalt nivel în acel an, care a fost de 18,83%. Împreună cu veniturile de 3,46 miliarde de dolari, profitul net în acel an a ajuns la 651,64 milioane de dolari. Compania a continuat să fie pe o tendință de creștere în ceea ce privește veniturile în ultimii doi ani. Veniturile au fost de 3,62 miliarde de dolari în 2022 și de 3,81 miliarde de dolari în 2023. Cu toate acestea, marja de profit a scăzut la 14,37 și 14,48. Profitul net al companiei a fost de 523,67 milioane de dolari în 2022, mai mic decât cel de 547,63 milioane de dolari de anul trecut.

Compania își împarte veniturile în doar două categorii în funcție de statele din care provin. Cea mai mare parte care a avut grijă de 1,97 miliarde de dolari în venituri în 2023 a venit din Statele Unite, care continuă să câștige compania cel mai mult. Restul de 1 miliard de dolari și 840 de milioane de dolari au provenit din vânzările internaționale. Acesta este restul de 48,35%.

Sectorul de securitate a reprezentat cea mai mare parte din valoarea totală a vânzărilor. Anul trecut a fost de 1,77 miliarde de dolari. Livrarea datelor a contribuit apoi cu 1,54 miliarde de dolari. Ultimele 13,23% din valoarea veniturilor din 2023 au provenit din serviciile de calcul.

În 2016,profitul pe acțiune al $AKAM-0.5% afost de 2,7 dolari. Chiar și la acel moment, conducerea era deja cu 1,27% peste estimările analiștilor cu această cifră. Compania a reușit să rămână peste consensul EPS până în prezent. În 2017 și 2018, EPS au fost de 2,62 $ și, respectiv, 3,62 $. Creșterea a continuat în anii următori și nu a încetinit în 2020, când economia a stagnat în multe locuri. Singurul declin a venit în 2022, când câștigul pe acțiune a fost de 5,37 $, în scădere cu 37 de cenți față de anul precedent. Cu toate acestea, anul trecut, compania a reușit deja să revină la creștere. Până în 2027, situația nu ar trebui să se schimbe. Conform orientărilor actuale, câștigul pe acțiune (EPS) ar putea atinge 8,88 $.

Evoluția veniturilor urmează un tipar similar. În 2016, veniturile au fost de 2,34 miliarde de dolari. Aceasta a fost cu 0,45% peste consensul analiștilor. Ca și în cazul câștigurilor pe acțiune, conducerea a reușit să mențină o depășire pozitivă a estimărilor analiștilor până în prezent. Mergând spre 2019, veniturile $AKAM-0.5% au ajuns la 2,89 miliarde de dolari și nu s-au oprit. În 2022, compania s-a stabilit la venituri de 3,62 miliarde de dolari. Dar anul trecut, chiar și această cifră a fost deja depășită și înlocuită cu un nou maxim. În 2023, compania a câștigat 3,81 miliarde de dolari. Prin urmare, până în 2027, perspectiva actuală este de venituri de până la 4,94 miliarde de dolari.

Compania a început abia recent să își împartă veniturile în trei categorii actuale pe sectoare. Încă din 2020, existau mult mai multe astfel de grupuri individuale din care veniturile erau ulterior împărțite. Prin urmare, putem compara doar unul dintre sectoarele existente în prezent în ultimii 3 ani, care este sectorul securității. Acesta a generat 1,33 miliarde de dolari pentru companie în 2020. În 2022, veniturile au atins 1,54 miliarde de dolari, iar anul trecut au crescut la 1,77 miliarde de dolari. Este de așteptat ca tendința de creștere în domeniul securității cibernetice să continue.

Costuri de exploatare

Pe măsură ce compania a crescut de-a lungul anilor, iar veniturile și vânzările sale au crescut, aceasta și-a putut permite, de asemenea, să cheltuiască din ce în ce mai mult. Cu toate acestea, conducerea companiei este foarte experimentată, condusă de co-fondator, și, prin urmare, știe foarte bine ce este cel mai important pentru companie într-o anumită situație. Prin urmare, putem fi siguri că acești oameni pot gestiona foarte bine finanțele companiei. În plus, evoluția lor de la an la an confirmă acest lucru. Compania nu a "pierdut niciodată o mână" și fiecare creștere a fost în concordanță cu vânzările. În 2010 ,$AKAM-0.5% a cheltuit 212 milioane de dolari într-un trimestru. Până în 2013, această cifră a crescut la 320 de milioane de dolari. În 2016, a fost nevoie apoi de 456 de milioane de dolari pentru a rula un trimestru. Din 2017 până în 2020, nu a existat aproape nicio creștere a cheltuielilor. Ar putea rămâne astfel în jurul valorii de 600 de milioane de dolari.După pandemia COVID-19, când a crescut concurența și s-au deschis noi oportunități pentru extinderea domeniului de aplicare al companiei, costurile au ajuns la 730 de milioane de dolari până în 2022. De atunci și până în ultimul trimestru, aceste costuri au crescut cu doar 90 de milioane de dolari.