Ați încredința datele dumneavoastră unei companii israeliene? În acest caz, nu v-ați înșela. Această companie este dedicată prevenirii infracțiunilor financiare cu sisteme de ultimă generație. În plus, asta nu este tot ce face. Sunt interesante acțiunile sale subevaluate în prezent? La asta ne uităm în această analiză.

Fondată în 1986, compania este specializată în dezvoltarea de tehnologii care permit procesarea și analiza datelor mari, analiza vocii și a textului și oferă instrumente pentru optimizarea proceselor centrelor de contact.

$NICE+0.1% oferă soluții inovatoare pentru centrele de contact care îmbunătățesc experiența clienților și cresc performanța. În plus, compania oferă sisteme de detectare a fraudelor și de spălare a banilor pentru a ajuta organizațiile să se protejeze împotriva riscurilor financiare și să respecte reglementările. Soluțiile cloud sunt, de asemenea, o parte importantă a portofoliului NICE, oferind scalabilitate și flexibilitate instrumentelor sale software. Serviciile cloud sunt utilizate de multe dintre cele mai importante companii și organizații din lume.

Compania investește masiv în cercetare și dezvoltare pentru a continua să inoveze și să aducă pe piață produse noi și mai bune. În plus față de progresele tehnologice, compania este angajată față de sustenabilitate și responsabilitate socială, sprijinind inițiativele de mediu și implicându-se în diverse proiecte comunitare.

Fapt interesantR: Compania a fost una dintre primele care a dezvoltat tehnologii de analiză a vocii care permit organizațiilor să extragă informații valoroase din apelurile telefonice. Aceste tehnologii fac ca detectarea fraudelor să fie mult mai ușoară în prezent.

Management

Barak Eilam - CEO

De când a devenit CEO în 2014, Barak a transformat NICE într-un lider în cloud, analiză, digital și inteligență artificială (AI) prin inovații revoluționare și achiziții strategice. În ultimii 9 ani, veniturile NICE au fost mai mult decât duble, creșterea s-a accelerat semnificativ, iar profitabilitatea a fost mai mult decât triplă.

Barak și-a început cariera ca inginer la NICE în 1999 și a ocupat mai multe poziții de conducere în cercetare și dezvoltare, managementul produselor și vânzări în cei 24 de ani petrecuți în cadrul companiei. A fondat și a condus activitatea de analiză a companiei și a condus transformarea NICE într-o companie de software pentru întreprinderi. Înainte de a deveni CEO, a fost președinte al NICE Americas.

Barak însuși este autorul mai multor brevete și a fost numit CEO al anului 2020 de către Calcalist, cel mai important ziar financiar din Israel. înainte de a se alătura NICE, Eilam a fost ofițer în corpul de informații al armatei israeliene.

Barak este licențiat în inginerie electrică de la Universitatea Tel Aviv. Locuiește în New Jersey cu soția și cele două fiice ale sale.

Dacă doriți să aflați mai multe despre CEO însuși, puteți consulta pagina sa personală personal Linkedinunde este foarte activ și împărtășește informații despre ce se întâmplă în companie. Dar el are o istorie completă a educației sale și a creșterii carierei acolo.

Industria/specializarea companiei

Analiza și prelucrarea datelor: NICE Ltd. este specializată în tehnologii avansate de analiză a vocii și a textului pentru a extrage informații valoroase din apeluri telefonice, e-mailuri și chat-uri. De asemenea, compania oferă soluții de procesare și analiză Big Data, permițând companiilor să obțină o perspectivă mai profundă asupra comportamentelor și nevoilor clienților lor.

Gestionarea experienței clienților: În domeniul gestionării experienței clienților, compania oferă instrumente pentru optimizarea centrelor de contact. Aceste soluții includ gestionarea forței de muncă, monitorizarea calității și instruirea angajaților, care îmbunătățesc eficiența și performanța centrelor de contact. Analiza interacțiunilor cu clienții ajută apoi companiile să își înțeleagă mai bine clienții și să le îmbunătățească experiența generală.

Prevenirea criminalității financiare și a riscurilor: În domeniul prevenirii criminalității financiare, compania dezvoltă sisteme de detectare a fraudelor în timp real pentru a proteja organizațiile de pierderile financiare. De asemenea, compania oferă instrumente de combatere a spălării banilor care sunt concepute pentru a îndeplini cerințele de reglementare și pentru a proteja instituțiile financiare de riscurile asociate activităților ilegale.

Conformitate: $NICE+0.1% oferă soluții de monitorizare și înregistrare a comunicațiilor care ajută organizațiile să asigure conformitatea cu cerințele legale și de reglementare. Automatizarea proceselor de conformitate crește eficiența și reduce riscul de eroare umană. Aceste soluții sunt esențiale pentru întreprinderile moderne care trebuie să respecte standarde de reglementare din ce în ce mai stricte.

Soluții bazate pe cloud: NICE oferă, de asemenea, soluții cloud flexibile și scalabile care facilitează implementarea și gestionarea instrumentelor lor software. Aceste soluții sunt concepute pentru a oferi un nivel ridicat de securitate și fiabilitate, ceea ce este esențial pentru organizațiile care doresc să profite de tehnologia modernă, protejând în același timp datele sensibile.

Profitabilitatea și lichiditățile companiei

Nu este doar anul acesta când acțiunile companiei au scăzut tot mai mult. În timp ce sunt încă peste nivelurile din 2019 înainte de a începe să scadă în urma covidului, acestea sunt deja foarte semnificativ subevaluate în conformitate cu indicele nostru Fair Price Index. Acțiunile se tranzacționează acum cu 44,3% sub prețul lor corect conform acestui sistem.

Capitalizarea de piață actuală a companiei este de 11,49 miliarde de dolari. Prețul companiei este, prin urmare, cu 47% mai mic decât atunci când a fost la vârful său absolut în 2021. Compania are 8.400 de angajați la nivel mondial.

NICE

NICE

$162.98 $0.23 +0.14%

Capital Structure

Market Cap

10.2B

Enterpr. Val.

10.1B

Valuation

P/E

27.1

P/S

4.0

Din perspectiva divizării acțiunilor, compania este deținută doar foarte strict privat. Doar 130.000 de acțiuni (adică 0,21% din companie) sunt astfel deținute. Restul, 63,33 milioane de acțiuni, sunt distribuite investitorilor. Datoria companiei este foarte mică, și anume 570,65 milioane de dolari. Numerarul disponibil pentru conducere este de 1,5 miliarde de dolari.

Veniturile companiei au fost de 1,57 miliarde de dolari în 2019. Marjele operaționale la acel moment au fost de 11,81%. Acest lucru a adus profitul net la 185,9 milioane de dolari. În 2020, veniturile au crescut la 1,65 miliarde de dolari. Marjele au trecut la 11,93%, iar profitul net a fost de 196,67 milioane de dolari. În 2021, veniturile au urcat din nou la 1,92 miliarde de dolari. Dar marja de profit a scăzut la 10,37%. Deci profitul a fost încă sub 200 de milioane de dolari sau 199,22 milioane de dolari în acel an. În ultimii doi ani, veniturile au crescut constant, la fel ca și marja operațională. Veniturile au fost de 2,18 și 2,38 miliarde de dolari. Marjele au fost de 12,19% și 14,23%. Ei bine, venitul net a fost de 265,94 milioane de dolari în 2022 și 338 milioane de dolari anul trecut.

Statele Unite sunt cel mai mare contributor la veniturile companiei, care au fost de 1,99 miliarde de dolari în 2023. Aceasta reprezintă 83,56% din valoarea lor totală în 2023. Europa și Orientul Mijlociu sunt pe locul al doilea. În această parte a lumii, compania a realizat 244,52 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 10,5% din valoarea veniturilor de anul trecut. Asia a adăugat apoi 142 de milioane de dolari în cuferele companiei.

Analizele de date și vânzările de software aferente reprezintă celmai mare procent din activitatea $NICE+0.1%. Această divizie, care continuă să fie cea principală, a adus companiei venituri de 1,97 miliarde de dolari în 2023. Aceasta este 83,03% din valoarea totală a veniturilor. Compania a câștigat restul de 403 milioane de dolari din prevenirea infracțiunilor financiare.

În 2017, câștigurile pe acțiune ale companiei au fost $NICE+0.1% la 4,1 $. Acest lucru a fost peste consensul pieței cu 1,08%. În anul următor, EPS a crescut la 4,69 $. Chiar și acum, compania a reușit să depășească estimările analiștilor. Acest lucru a susținut-o până astăzi. Astfel, în ultimii 7 ani, a fost mereu pe verde în această privință. Până în 2020, câștigurile pe acțiune au ajuns la 5,73 dolari. Dar în anii următori, valoarea lor a început să crească și mai rapid. Până în 2021, EPS erau deja de 6,52 $. În anul următor, câștigurile pe acțiune se uitau la un maxim de atunci de 7,62 $. Anul trecut, compania a reușit să depășească chiar și această cifră, când EPS au ajuns la 8,79 $. Creșterea este de așteptat să continue, conform estimărilor actuale. EPS de 13,63 $ este așteptat până în 2026.

În ceea ce privește veniturile, același basm a avut loc în ultimii ani. Compania a reușit să le crească valoarea în fiecare an și să depășească estimările analiștilor. În 2017, veniturile companiei au fost de 1+0.1%,35 miliarde de dolari. Până în 2019, această cifră a urcat la 1,58 miliarde de dolari. Chiar și în 2020, când a izbucnit pandemia, creșterea nu s-a oprit. Veniturile la acel moment au fost de 1,66 miliarde de dolari. În următorii doi ani, veniturile, ca și EPS, au început să crească mai rapid. În 2021 și 2022, acestea au fost de 1,93 miliarde de dolari și, respectiv, 2,18 miliarde de dolari. Anul trecut, veniturile au atins un maxim istoric de 2,38 miliarde de dolari.

Cum au crescut cele două sectoare ale companiei din 2017? Cel mai mare, cu vânzări anuale de 1 miliard de dolari și 50 de milioane de dolari în 2017. De atunci, însă, această cifră s-a schimbat foarte mult. De fapt, aproape că s-a dublat. Veniturile din acest sector au ajuns la 1,97 miliarde de dolari anul trecut. Celălalt sector, care se concentrează pe criminalitatea financiară, a trecut de la venituri de 280 de milioane de dolari la 403,4 milioane de dolari în aceeași perioadă de timp. Se așteaptă ca societatea să continue în acest ritm stabilit. Creșterea nu numai a veniturilor, ci și a câștigurilor pe acțiune ar trebui să continue să se accelereze.

Cheltuieli de exploatare

Compania și-a menținut cheltuielile frumos în linie cu creșterea veniturilor. Pe măsură ce acestea cresc, ea poate crește treptat valoarea cheltuielilor sale. În 2010, compania a avut nevoie de 547 de milioane de dolari pentru un trimestru. Trei ani mai târziu, a fost vorba de 834 de milioane de dolari. Între 2014 și 2016, a existat o scădere a cheltuielilor. Valoarea acestora a scăzut la 710 milioane de dolari pe o bază trimestrială. Dar din acest an, valoarea cheltuielilor nu a făcut decât să crească. În 2020, valoarea lor trimestrială a fost de 1,39 miliarde de dolari. În acest an, cheltuielile au urcat la cea mai mare valoare de până acum, care a fost de 2,003 miliarde de dolari. Dar, având în vedere modul în care merg vânzările, compania își poate permite confortabil acest lucru.

Dividende

Chiar dacă compania există de mult timp, încă nu a ajuns să plătească dividende. Dar, având în vedere creșterea actuală, încă mai putem spera că acest lucru se va schimba în curând.

Evaluare/comparație cu concurenții

Evaluarea companiei în 2010 era destul de ridicată până atunci. Raportul P/E era de 50 de puncte. Cu toate acestea, cu singurul hop sub formă de creștere în 2014, PER a scăzut constant până în 2016. Acest lucru s-a datorat în principal creșterii ușoare a câștigurilor pe acțiune, care nu au fost însoțite de o creștere a prețului acțiunilor. De atunci, însă, cursul PER s-a inversat și valoarea sa a început să crească. Cu toate acestea, prețul acțiunilor și câștigul pe acțiune au început, de asemenea, să crească. În 2021, P/E a atins un maxim de 101 puncte. Acțiunile erau, de asemenea, la vârful lor în acel moment. Dar până acum, P/E a scăzut semnificativ. Dar ce a dus la acest lucru? În primul rând, prețul acțiunilor a început să scadă și, în al doilea rând, câștigurile pe acțiune au început să crească semnificativ. Această combinație a dus la scăderea P/E la puțin sub 31 de puncte în prezent.

Rivalii

Verint Systems $VRNT-1.0%: este un furnizor global de soluții software axate pe analiza datelor, gestionarea experienței clienților și îmbunătățirea securității. Verint este specializată în mai multe domenii cheie. Este cel mai bine cunoscut pentru tehnologiile sale avansate de gestionare a experienței clienților (CXM), care includ instrumente pentru optimizarea centrelor de contact, analiza interacțiunilor cu clienții și îmbunătățirea eficienței generale a serviciilor pentru clienți. Aceste tehnologii permit organizațiilor să înțeleagă mai bine nevoile și preferințele clienților lor, contribuind la creșterea satisfacției și loialității.

Cisco $CSCO+0.1%: Cisco este specializată într-o gamă largă de produse și soluții care includ hardware, software și servicii menite să îmbunătățească și să optimizeze infrastructurile IT și comunicațiile întreprinderilor. Obiectivul principal al Cisco este infrastructura de rețea. Compania oferă soluții avansate pentru crearea, gestionarea și securizarea rețelelor de calculatoare, inclusiv routere, comutatoare și alte dispozitive care permit comunicații eficiente și fiabile între dispozitive și utilizatori. Cisco dezvoltă, de asemenea, rețele wireless și tehnologii de conectivitate care susțin aplicațiile mobile moderne și IoT.

Albastru - $NICE+0.1%, Portocaliu - $VRNT-1.0%, Turcoaz - $CSCO+0.1%

Dintre concurenții comparați astăzi ,$VNTR s-a descurcatcel mai bine în ultimii 3 ani și 7 luni . Acțiunile sale au crescut cu 16% din 2020. Pe locul al doilea, la o marjă foarte mică , se află$NICE+0.1%. Acțiunile acestei companii au reușit să crească cu 12,11% în aceeași perioadă de timp. Cea mai puțin performantă companie este $CSCO+0.1%. Acțiunile sale nu s-au descurcat bine în ultimii ani și se tranzacționează cu 9,34% mai jos decât în 2020. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că această companie este de multe ori mai mare decât celelalte două combinate în funcție de capitalizarea de piață. Cisco are acum o capitalizare de piață de 181 de miliarde de dolari.

Planuri de viitor

Continuarea inovației în domeniul inteligenței artificiale și al învățării automate: Scopul este de a îmbunătăți capacitatea produselor sale de a analiza și interpreta date complexe, ceea ce va ajuta clienții să înțeleagă mai bine nevoile clienților, să optimizeze operațiunile și să îmbunătățească procesele de detectare a fraudelor și de securitate. Acesta este un sector foarte urmărit în acest moment, așa că, în mod firesc, compania depune eforturi semnificative în acest sens.

Extinderea serviciilor cloud: cloud-ul și serviciile pe care le oferă sunt legate de acest aspect. $NICE+0.1% intenționează să ofere din ce în ce mai multe funcționalități prin intermediul platformelor cloud, ceea ce va permite clienților o mai mare flexibilitate, scalabilitate și rentabilitate. De asemenea, integrarea cu tehnologiile cloud sprijină modernizarea infrastructurilor IT ale întreprinderilor și simplifică gestionarea sistemelor.

Extinderea pe noi piețe: Compania intenționează să se extindă pe noi piețe și zone geografice pentru a ajunge la o bază mai largă de clienți. Această extindere include nu numai noi regiuni, ci și noi sectoare și industrii în care tehnologiile sale pot aduce o valoare semnificativă.

Perspective

Acțiunile companiei au slăbit foarte mult de la vârful la care se aflau în 2021. Acest lucru a deschis potențial o oportunitate interesantă pentru investitori. Conform Fair Price Index de pe Bulios, acțiunile sunt în prezent subevaluate cu peste 44%. Până în prezent, compania nu a reușit să își revină din căderea care a cuprins întreaga piață în 2022. Acest lucru a creat suport de preț pe grafic, care este indicat de linia orizontală albastră din imaginea de mai jos. Prețul este de 153 de dolari pe acțiune. Deoarece compania este acum înfloritoare și afacerea sa este în plină expansiune, nu are aproape nimic care să o oprească, având în spate datorii reduse. Cum văd analiștii experimentați de pe Wall Street acțiunile?

Dintre cei 17 analiști intervievați, 15 ar cumpăra acțiunile acum imediat. Estimările lor pentru următoarele 12 luni prevăd o posibilă creștere a prețului cu până la 107%. Dacă acțiunile vor reuși, prețul lor ar fi de 346 $. Alți 2 analiști ar cumpăra, de asemenea, acțiunile. Deși perspectivele lor nu sunt la fel de optimiste, ei se așteaptă totuși la o creștere ridicată. Potrivit acestora, aceasta ar putea ajunge până la 59%. Prin urmare, piața este foarte optimistă cu privire la acțiunile companiei. Cum vedeți aceste acțiuni? Îl aveți în portofoliu sau vă gândiți la el?

Disclaimer: Veți găsi o mulțime de inspirație pe Bulios, dar selecția acțiunilor, strategia și construcția portofoliului depind de dumneavoastră, așa că faceți întotdeauna o autoanaliză aprofundată și educați-vă.