Aceste 3 acțiuni au fost cumpărate în masă de miliardari în primul trimestru din 2022
Volatilitatea pieței nu i-a descurajat pe managerii de bani experimentați și pe miliardari de la aceste acțiuni deținute pe scară largă. A fost un an volatil pe Wall Street, iar acest lucru continuă. Dar volatilitatea nu este suficientă pentru a-i îndepărta pe managerii de bani miliardari. Pe baza Formularului 13F, trei acțiuni extrem de populare au fost cumpărate de miliardari de mare succes în primul trimestru.
A existat un interes deosebit din partea miliardarilor pentru aceste 3 companii.
1. Tesla $TSLA
Prima acțiune extrem de populară și de largă circulație, care a atras atenția mai mult de un manager de bani miliardar, este regele vehiculelor electrice (EV). Pe baza declarațiilor 13F, miliardarul Jim Simons de la Renaissance Technologies a adăugat 811.900 de acțiuni Tesla în primul trimestru, mai mult decât dublând participația fondurilor sale în companie. Cele aproape 1,7 miliarde de dolari imobilizate în acțiuni Tesla la 31 martie 2022, o fac să fie a doua cea mai mare poziție a Renaissance. Cel mai probabil, motivul pentru care Simons și-a majorat participația la Tesla este performanța peste medie a companiei din cauza provocărilor legate de lanțul de aprovizionare. În ciuda faptului că industria auto se confruntă cu lipsa cipurilor semiconductoare și cu alte probleme legate de lanțul de aprovizionare la nivel mondial, Tesla a reușit să producă peste 305.000 de vehicule electrice în primul trimestru. După ce a produs 930.422 de EV-uri în 2021, Tesla pare să fie pe cale să depășească cu ușurință pragul psihologic important de 1 milion de vehicule în acest an.
Starea de spirit optimistă a lui Simons poate fi legată și de marjele în creștere ale Tesla în domeniul auto și de creșterea rapidă a venitului net. Pe parcursul anului trecut (încheiat la 31 martie 2022), marja auto a Tesla a urcat cu peste șase puncte procentuale, la 32,9%, iar venitul net ajustat a crescut de la 1,05 miliarde de dolari la 3,74 miliarde de dolari. Dar cea mai dominantă companie de EV-uri are defectele sale. De exemplu, chiar dacă venitul net al Tesla a crescut vertiginos, compania s-a bazat până de curând pe vânzarea de credite de emisii reglementate (REC) către alți producători auto pentru a genera profituri. În ultimele 12 luni, mai mult de 19% din veniturile GAAP ale companiei provin din REC-uri. Nu este ideal.
2. Chevron $CVX
O altă acțiune extrem de populară cumpărată de un miliardar în primul trimestru este gigantul integrat de petrol și gaze Chevron . Deși compania lui Warren Buffett, Berkshire Hathaway, nu și-a depus încă declarația 13F la Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori la momentul redactării acestui articol, rezultatele operaționale din primul trimestru ale companiei au arătat că Oracolul din Omaha și-a mărit semnificativ participația la Chevron. La data de 31 decembrie 2021, Berkshire Hathaway deținea aproximativ 38,25 milioane de acțiuni Chevron, evaluate la 4,5 miliarde de dolari. Dar, la 31 martie 2022, raportul Berkshire a indicat o valoare justă de 25,9 miliarde de dolari pentru Chevron. Aceasta înseamnă că peste 136 de milioane de acțiuni Chevron au fost cumpărate în primul trimestru.
Invazia Rusiei în Ucraina este un eveniment care ar putea pune la încercare lanțurile de aprovizionare cu energie la nivel mondial pentru anii următori și ar putea menține prețurile la petrol și gaze mult peste mediile istorice. Deși Chevron este o companie integrată de petrol și gaze, operațiunile sale din amonte (adică forajul și explorarea) oferă cele mai mari marje. Acum este un moment bun pentru a menționa că modelul operațional integrat al Chevron este o cheie importantă a succesului său. În cazul în care prețurile la petrol și gaze scad, Chevron se poate baza pe fluxul de numerar extrem de previzibil al segmentului său midstream (adică, conducte și depozitare) sau pe rafinării și operațiuni chimice pentru a beneficia de costuri mai mici ale inputurilor. Operațiunile midstream și downstream au ajutat compania să reziste la o serie de recesiuni economice severe. Dar dividendele Chevron au fost probabil cea mai mare atracție pentru Buffett și pentru echipa sa de investiții de la Berkshire Hathaway. Randamentul de 3,4% al Chevron este mult mai acceptabil decât dacă un munte de bani ar fi zăcut pe aici și nu ar fi funcționat. Nu strică faptul că Chevron a anunțat că intenționează să răscumpere acțiuni proprii în valoare de 10 miliarde de dolari până la sfârșitul anului.
3. Netflix $NFLX
A treia acțiune ultra-populară de care un miliardar nu s-a mai săturat în primul trimestru este serviciul de streaming Netflix. Pe baza unei prime declarații 13F, miliardarul Ken Fisher de la Fisher Asset Management a adăugat 930.290 de acțiuni Netflix, crescând în cele din urmă participația fondului său la aproape 6,36 milioane de acțiuni până la sfârșitul primului trimestru. Achiziționarea acestor acțiuni a făcut ca Netflix să devină a 17-a cea mai mare participație a Fisher Asset Management. Dacă vă întrebați de ce a făcut Fisher această mișcare, răspunsul are probabil legătură cu faptul că fondurile sale se concentrează pe cumpărarea de nume de creștere consacrate. Netflix are o istorie bogată de creștere a vânzărilor cu procente de două cifre și a fost în mod constant cel mai popular serviciu de streaming pe bază de abonament din SUA, chiar dacă a fost zdruncinat recent din cauza plecării unui număr mare de abonați. Până când Netflix nu va reuși să restabilească creșterea numărului de abonați și să obțină controlul asupra partajării parolelor, după părerea mea, nu merită banii dumneavoastră și, personal, nu aș alege această opțiune.
Bineînțeles, doar pentru că miliardarii investesc în aceste companii nu înseamnă că ar trebui să vă mutați imediat economiile de-o viață, ci mai degrabă ar trebui să fie un indiciu despre cum privesc astfel de oameni. Clasamentul meu este: 1. Chevron 2. Tesla 3.Netflix, dar probabil că eu personal nu aș intra deloc în Netflix, însă aceasta este doar părerea mea și nu un sfat de investiții, așa că decizia aparține, evident, fiecăruia dintre voi :)