Potențial uriaș de creștere: revoluția automatizării depozitelor
Automatizarea depozitelor nu mai este science fiction, ci o realitate care schimbă fundamental fața lanțurilor de aprovizionare. Companiile din întreaga lume caută modalități de a-și optimiza procesele și de a răspunde cererii tot mai mari din comerțul electronic. Robotica și sistemele bazate pe inteligența artificială, care nu numai că eficientizează operațiunile, dar reduc și costurile și erorile, devin un factor-cheie de succes în logistică.
Unul dintre pionierii din acest sector este o firmă de tehnologie care gestionează cu sistemul său automatizat depozite pentru jucători importanți de pe piață precum Walmart și Target. Veniturile sale au crescut cu 57,7% până la 492 de milioane de dolari în al treilea trimestru al anului fiscal 2024, iar tehnologia sa rămâne una dintre cele mai solicitate soluții din domeniul logisticii.
Prezentarea companiei
Symbotic $SYM+0.1% este o companie americană de tehnologie specializată în automatizarea și optimizarea proceselor de depozitare și logistică. Abordarea sa inovatoare combină robotica, inteligența artificială și platformele software sofisticate pentru a schimba fundamental modul în care companiile își gestionează lanțurile de aprovizionare. Principalul produs al Symbotic este un sistem de depozitare automatizat care utilizează roboți autonomi pentru a manipula paleți și produse individuale, sortându-le, stocându-le și pregătindu-le pentru distribuție. Această tehnologie elimină nevoia de muncă manuală, minimizează erorile și crește semnificativ eficiența, oferind economii semnificative de costuri.
Symbotic își desfășoară activitatea în principal în America de Nord, unde tehnologia sa este utilizată de cele mai importante lanțuri de magazine, companii de logistică și centre de distribuție. Printre principalii clienți se numără Walmart și Albertsonscare au obținut îmbunătățiri semnificative în eficiența operațiunilor lor cu ajutorul soluțiilor Symbotic. În ultimii ani, compania a căutat să se extindă în alte regiuni și industrii, tehnologia sa devenind din ce în ce mai populară în contextul creșterii cererii de logistică rapidă și eficientă în sectorul comerțului electronic.
Unul dintre principalii factori care fac Symbotic interesant este capacitatea sa de a-și adapta tehnologia la diferite tipuri de depozite și operațiuni logistice. Sistemele sale sunt concepute pentru a se integra în depozitele existente fără a fi nevoie de modificări ample ale clădirii, permițând soluții flexibile și adaptarea ușoară la nevoile specifice ale clienților individuali. Accentul pus pe durabilitate și minimizarea impactului asupra mediului este un alt aspect cheie, tehnologiile Symbotic optimizând consumul de energie, reducând deșeurile și minimizând cerințele de spațiu.
Symbotic a fost fondată în 2007 de Rick Cohen, care dorea să aducă schimbări revoluționare în gestionarea lanțului de aprovizionare. Concentrarea inițială a companiei pe dezvoltarea tehnologiilor de automatizare a atras rapid atenția principalilor actori de pe piață. O etapă importantă în istoria companiei a fost colaborarea cu Walmart, care a contribuit la consolidarea poziției sale pe piață și a deschis calea pentru noi oportunități. În 2022, compania a devenit publică printr-o fuziune cu SPAC, o societate de investiții, ceea ce i-a permis să obțină capitalul necesar pentru dezvoltarea și extinderea ulterioară.
De ce este interesantă această companie?
Symbotic Inc.
SYMRobo-firmele nu se mai limitează la concepte teoretice, ci devin rapid actori-cheie în transformarea industriilor din întreaga lume. Odată cu creșterea progreselor tehnologice în domeniul inteligenței artificiale (AI), adoptarea roboticii este în creștere în diverse sectoare, cum ar fi producția, asistența medicală, logistica și comerțul cu amănuntul. Companii precum Symbotic, specializată în sisteme robotice bazate pe inteligență artificială, au potențialul de a avea un impact semnificativ asupra economiei globale prin îmbunătățirea lanțului de aprovizionare și a gestionării depozitelor.
Symbotic, cunoscută pentru sistemele sale robotice avansate, a înregistrat o creștere impresionantă de 329% în 2023, acțiunile scăzând cu 55,7% în acest an. Cu toate acestea, Wall Street consideră că acțiunile ar putea crește cu 88,9% în următoarele 12 luni. În urma pandemiei COVID-19 și a creșterii comerțului electronic, automatizarea a devenit un element-cheie în asigurarea bunei funcționări a lanțurilor de aprovizionare.
Un partener important al Symbotic este Walmart, care a investit în tehnologie și a achiziționat o participație de 11% în companie. Symbotic și-a instalat sistemele în 42 dintre centrele de distribuție ale Walmart, cu scopul de a reduce costurile și de a crește eficiența. Printre alți clienți se numără Target, Albertsons și alții. În al treilea trimestru al anului fiscal 2024, veniturile totale ale Symbotic au crescut cu 57,7%, până la 492 de milioane de dolari, creșterea fiind mai mică decât în cele două trimestre anterioare. Compania se așteaptă ca veniturile să crească în primul trimestru al anului fiscal 2025 datorită unui proces îmbunătățit de implementare a noilor sisteme.
Symbotic are în prezent 21 de sisteme complet funcționale, iar comenzile sale în valoare de 22,8 miliarde de dolari indică o cerere puternică pentru tehnologia sa. În ciuda creșterii puternice a veniturilor, compania încă se străduiește să atingă profitabilitatea, cu o pierdere netă pe acțiune în al treilea trimestru de 0,02 dolari, mai bună decât în anul precedent. Achiziția recentă a Veo Robotics, care aduce un nou sistem 3D de detectare a adâncimii, ar trebui, de asemenea, să îmbunătățească productivitatea.
Analiștii se așteaptă ca veniturile Symbotic să crească cu 49,3% până la 1,7 miliarde de dolari în 2024 și ca societatea să raporteze câștiguri de 0,18 dolari pe acțiune. În 2025, câștigurile sunt așteptate să crească la 0,46 dolari pe acțiune. Wall Street are o perspectivă în general pozitivă asupra acțiunilor Symbotic, cu un preț țintă de 42,93 $, sugerând o posibilă creștere de peste 80% în următorul an. Având în vedere că piața globală a automatizării depozitelor este de așteptat să crească cu 16,2% anual până în 2029, Symbotic este bine poziționată pentru a profita de această oportunitate.
Cum a fost ultimul trimestru?
În al treilea trimestru al anului fiscal 2024, care s-a încheiat la 29 iunie 2024, Symbotic a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor la 492 de milioane de dolari, o îmbunătățire substanțială de la 312 milioane de dolari în același trimestru al anului precedent. Deși compania a raportat o pierdere netă de 14 milioane de dolari, această pierdere este în scădere de la 39 de milioane de dolari în anul precedent. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că societatea se apropie încet și sigur de profitabilitate. EBITDA ajustată a fost de 15 milioane de dolari, ceea ce reprezintă o schimbare față de pierderea EBITDA ajustată de 3 milioane de dolari înregistrată de companie în același trimestru al anului trecut.
În ultimul trimestru, Symbotic s-a concentrat pe inovare și pe îmbunătățirea tehnologiei avansate. De exemplu, capacitatea SymBot a fost extinsă cu un senzor îmbunătățit și a fost avansată dezvoltarea unui minirobot pentru BreakPack. De asemenea, compania a continuat să implementeze 39 de sisteme, contribuind la venituri record pentru acest trimestru. Cu toate acestea, marja brută a sistemelor a scăzut sub așteptări din cauza timpilor de construcție mai lungi și a costurilor de implementare mai mari. Compania se concentrează acum pe îmbunătățirea planificării, a vitezei de implementare și a gestionării proiectelor pentru a-și îmbunătăți performanța.
Deși implementarea a cinci sisteme noi a fost inițiată și trei sisteme de operare au fost finalizate în cursul trimestrului, Symbotic preconizează că îmbunătățirile aduse procesului de implementare ar putea încetini temporar creșterea veniturilor. Cu toate acestea, se așteaptă ca costurile sistemului să scadă, iar marja brută să revină la nivelurile istorice în trimestrul următor.
Pentru al patrulea trimestru al anului fiscal 2024, Symbotic se așteaptă la venituri cuprinse între 455 și 475 de milioane de dolari și la EBITDA ajustat între 28 și 32 de milioane de dolari. Compania continuă să depună eforturi pentru a-și îmbunătăți procesele și planificarea, ceea ce ar trebui să contribuie la creșterea și stabilitatea viitoare.
Rezultate pentru ultimii ani
Symbotic a suferit schimbări semnificative în rezultatele sale financiare în ultimii ani, ilustrând călătoria sa de la pierderi semnificative la îmbunătățirea progresivă a performanței.
Începem cu veniturile, care au înregistrat o creștere impresionantă. În timp ce veniturile au atins doar 92 milioane USD în 2020, acestea au crescut la 251 milioane USD în 2021 și apoi la 593 milioane USD în 2022. Această tendință pozitivă a continuat în 2023, când veniturile au atins 1,1 miliarde USD. Această creștere indică faptul că societatea își extinde cota de piață și își sporește activitățile comerciale.
Costul vânzărilor a crescut proporțional cu vânzările, ceea ce este obișnuit pentru companiile în creștere. În 2020, costul a fost de 111 milioane de dolari și a crescut la 241 de milioane de dolari în 2021. Costurile au crescut la 493 de milioane de dolari în 2022 și la puțin sub 1 miliard de dolari în 2023. Această creștere a costurilor, deși este în concordanță cu creșterea vânzărilor, sugerează posibile probleme de eficiență sau costuri crescute pentru extinderea activității.
Profitul operațional și venitul net rămân negative, dar vedem o îmbunătățire treptată în ambele cazuri. În general, se așteaptă ca societatea să atingă profitul net până la sfârșitul anului 2024.
Ce se pregătește pentru companie?
Este probabil să fie o mare favoare din partea Walmart. În urmă cu aproximativ o lună, s-a anunțat că Walmart intenționează să cheltuiască mai mult de 200 de milioane de dolari pe stivuitoare autoconduite, ca parte a unui efort mai amplu de a automatiza mai multe operațiuni de depozitare.
Cel mai mare lanț de magazine din lume dorește ca stivuitoarele autonome să transporte paleți de marfă în centrele sale de distribuție care completează magazinele Walmart.
De asemenea, Symbotic a cumpărat activele Veo Robotics pentru 8,7 milioane de dolari. Achiziția, care s-a încheiat pe 19 iulie 2024, include sistemul de viziune computerizată cu senzor de adâncime 3D FreeMove® al Veo pentru celule de lucru industriale și proprietatea intelectuală aferentă. Prin integrarea FreeMove în sistemul său de automatizare a depozitelor, Symbotic urmărește să crească productivitatea și siguranța în mediile de colaborare om-robot.
Așteptările analiștilor
Pe baza a 13 analiști de pe Wall Street care au oferit ținte de preț pe 12 luni pentru Symbotic în ultimele 3 luni. Prețul țintă mediu este de 44,45 $, cu o previziune ridicată de 60,00 $ și o previziune scăzută de 10,00 $.
⚠ Investiți în mod responsabil!
Informațiile din acest articol sunt doar în scop educațional și nu servesc drept recomandare de investiție. Autorii prezintă doar faptele cunoscute de ei și nu trag nicio concluzie și nu fac nicio recomandare cititorului.
Investițiile pot fi riscante dacă le abordați imprudent. Bulios nu vă cunoaște situația financiară și, prin urmare, nu oferă în niciun fel sfaturi și sfaturi specifice. Selectarea acțiunilor, strategia și construcția portofoliului este o chestiune individuală, așa că educați-vă întotdeauna și efectuați propria analiză detaliată înainte de a cumpăra o anumită acțiune.