De ce cumpără Warren Buffett aceste acțiuni ca un nebun?

În ultimii ani, Warren Buffett a avut foarte mulți bani în mână. Și mă refer la foarte mult. N-ar fi încăput în portofelul lui... De mult timp a spus că nu există aproape nimic pe piață care să-l surprindă pozitiv și, mai ales, să-l intereseze ca o potențială achiziție. Însă situația s-a schimbat radical la începutul acestui an, iar Oracle a început să cumpere ca un nebun. Mai ales o companie.

Până la sfârșitul anului 2021, lichiditățile holdingului său Berkshire Hathaway au crescut la un nivel aproape record de 146,7 miliarde de dolari. Acest lucru nu ar trebui să fie o surpriză. Buffett este, la urma urmei, un investitor de valoare, iar evaluările de pe piața bursieră americană au fost umflate după o creștere puternică în 2020 și 2021.

"Găsim puține lucruri care să ne entuziasmeze", a declarat Buffett într-o scrisoare recentă adresată acționarilor Berkshire. Cu toate acestea, Berkshire a cheltuit aproximativ 7,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra acțiuni ale gigantului de petrol și gaze Occidental Petroleum $OXY în 2022.

Participația totală a Berkshire la OXY este de 143 de milioane de acțiuni în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari. O sumă frumoasă 😂 Să analizăm mai atent această mișcare și să vedem dacă investitorii ar trebui să o urmeze. La figurat - vă rog să nu cumpărați $OXY pentru zece miliarde 😂.

Berkshire a sprijinit achiziționarea OXY în urma conferinței telefonice privind rezultatele companiei de la sfârșitul lunii februarie. Buffett a citit transcrierea și i-a plăcut ceea ce a văzut. "Am citit fiecare cuvânt și mi-am spus că exact asta aș face și eu. Conduce compania așa cum trebuie", a declarat investitorul miliardar pentru postul de televiziune CNBC, referindu-se la directorul general al Occidental, Vicki Hollub. "Am început să cumpărăm de luni și am cumpărat tot ce am putut." ACEASTA ESTE CALEA! 🔥😂

În trimestrul 4 din 2021, Occidental a obținut vânzări de 8,01 miliarde de dolari, o creștere de 139% de la an la an. Câștigul ajustat pe acțiune a ajuns la 1,48 dolari, o îmbunătățire semnificativă față de pierderea ajustată de 65 de cenți pe acțiune din anul precedent.

În cadrul conferinței telefonice, Hollub a subliniat rezultatele operaționale puternice ale Occidental, bilanțul îmbunătățit și noul cadru de rentabilitate pentru acționari.

Pe 24 februarie, consiliul de administrație al companiei a declarat un dividend trimestrial regulat de 13 cenți pe acțiune pentru acțiunile ordinare OXY, o creștere impresionantă de 1.200% față de plata din trimestrul anterior, de doar 1 cent pe acțiune. De asemenea, compania a anunțat un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 3 miliarde de dolari.

Trei luni mai târziu, am aflat că lucrurile continuă să se îmbunătățească în 2022. În primul trimestru, OXY a avut venituri de 8,53 miliarde de dolari și un profit ajustat de 2,12 dolari pe acțiune. În timp ce recentul pariu al Berkshire pe marile companii petroliere a ținut prima pagină a ziarelor, aceasta nu este prima dată când Buffett investește în Occidental.

În 2019, Berkshire a cheltuit 10 miliarde de dolari pe acțiuni preferențiale Occidental pentru a ajuta compania să cumpere compania producătoare de energie Anadarko Petroleum, cu sediul în Houston. Occidental plătește un dividend de 8% pe an pentru aceste acțiuni preferențiale, oferind Berkshire un venit din dividende de 200 de milioane de dolari în fiecare trimestru.

În cadrul acestui aranjament, Berkshire primește, de asemenea, warante pentru a cumpăra 83,9 milioane de acțiuni ordinare Occidental la un preț de exercitare de 59,62 dolari.
Prețurile ridicate ale materiilor prime în 2021 au adus beneficii semnificative producătorilor de petrol. Dintre cele 11 sectoare din indicele S&P 500, sectorul energetic a fost de departe cel mai performant în 2021, obținând un câștig respectabil de 53%, depășind cu mult câștigul de 27% al S&P 500 pentru anul în curs.

Disclaimer: Aceasta nu este în niciun caz o recomandare de investiții. Este pur și simplu rezumatul și analiza mea bazată pe date de pe internet și pe alte câteva analize. Investițiile pe piețele financiare sunt riscante și fiecare ar trebui să investească în funcție de propriile decizii. Sunt doar un amator care își împărtășește opiniile.