UBS, cea mai mare bancă din Elveția: Aceste 5 strategii de investiții vă vor ajuta să învingeți inflația
Investitorii, încurajați de perspectivele promițătoare ale inflației americane din aprilie, au fost neplăcut surprinși vinerea trecută. Datele au stârnit temeri privind o accelerare a ciclului de înăsprire monetară și au zguduit piețele bursiere. Așadar, haideți să vedem împreună cum vede UBS inflația și, mai ales, ce strategii de investiții recomandă.
Inflația va scădea în mod inevitabil, dar va rămâne ridicată
Dar, mai întâi, câteva cuvinte despre inflație. Potrivit lui Mark Haefele, Chief Investment Officer, Global Wealth Management la UBS $UBS, "o inflație mai mare va rămâne mai mult timp decât ne așteptam din cauza creșterii prețurilor la energie și alimente ca urmare a războiului din Ucraina" . Din toate punctele de vedere, nu se așteaptă o scădere mai semnificativă în acest an.
5 strategii de investiții pe care să vă concentrați
Chiar și în condițiile în care se întrevăd temeri legate de o recesiune, Haefele i-a sfătuit pe investitori să se concentreze pe cinci domenii specifice pentru a-i ajuta să depășească această perioadă:
- În primul rând, acesta a recomandat să se ia în considerare strategii orientate spre valoare, inclusiv să se concentreze pe sectoare precum cel energetic și pe piețe precum cea britanică. Haefele crede că inflația va scădea în cele din urmă, dar se așteaptă ca aceasta să rămână peste țintă, cel puțin pe termen scurt. Un mediu cu o inflație de peste 3% a fost asociat din punct de vedere istoric cu o performanță superioară a acțiunilor de valoare în raport cu cele de creștere.
- În al doilea rând, el i-a sfătuit pe investitori să se pregătească pentru volatilitate . Volatilitatea crescută a piețelor valutare poate fi, de asemenea, utilizată pentru a crește randamentul pozițiilor de numerar excedentare. Prin urmare, el recomandă, de exemplu, să se profite de monedele legate de mărfuri (AUD, NZD, NOK și CAD), care oferă cel mai atractiv raport risc/recompensă pentru astfel de strategii."
- De asemenea, el a îndemnat investitorii să dezvolte strategii defensive, concentrându-se pe clase de active care pot proteja împotriva volatilității și, în același timp, să obțină performanțe superioare în cazul unei recesiuni. Mai exact, el recomandă să investească în acțiuni care plătesc dividende și în domeniul sănătății.
- În al patrulea rând, el a recomandat investitorilor să utilizeze activele alternative atât pentru a-și diversifica portofoliile, cât și pentru a-i forța să se concentreze asupra randamentelor pe termen lung. Printre exemple se numără active precum infrastructura, bunurile imobiliare și piețele private.
- Nu în ultimul rând, investitorii pot beneficia de pe urma investițiilor într-o nouă eră de securitate, în special în contextul crizei tot mai grave dintre Rusia și Ucraina. Pe termen mai lung, este posibil să fie susținută cererea de automatizare și robotică, zero carbon, securitate cibernetică și creșterea randamentelor în agricultură.
Investiția în active de risc nu este acum calea de urmat. În schimb, ar trebui să ne concentrăm asupra unor strategii de investiții mai conservatoare care să includă acțiuni de valoare. Randamentele sunt în creștere, așa că este mai logic să cumperi în special acțiuni care plătesc dividende. În cele din urmă, aș dori să menționez cel de-al cincilea punct, care include investiții, de exemplu, în securitatea cibernetică, care devine acum mult mai importantă tocmai din cauza războiului din Ucraina.
AVERTISMENT: Aceasta nu este o recomandare de investiții și trebuie să faceți întotdeauna propria analiză. În pregătirea acestui articol m-am inspirat din Business Insider.