Aceste 4 acțiuni cu dividende sunt cele mai bune alegeri pentru a lupta împotriva inflației ridicate, potrivit lui…

Inflația continuă să crească într-un ritm nemaiîntâlnit de zeci de ani. În luna mai, prețurile de consum din SUA au crescut cu 8,6% față de anul precedent, cea mai mare creștere din decembrie 1981. Așadar, haideți să aruncăm o privire la ceea ce legenda investițiilor Warren Buffett consideră că este important să dețineți atunci când prețurile de consum cresc.

Într-o scrisoare adresată acționarilor în 1981, Buffett a subliniat două calități de afaceri pe care investitorii ar trebui să le caute atunci când încearcă să lupte împotriva inflației: 1) capacitatea de a crește ușor prețurile și 2) capacitatea de a face mai multe afaceri fără a cheltui prea mult.

Chevron $CVX

Una dintre marile mișcări ale lui Buffett în 2022 este o investiție în compania energetică Chevron. Potrivit unui document depus la SEC, Berkshire deținea 25,9 miliarde de dolari din gigantul energetic la 31 martie, un salt semnificativ față de participația de 4,5 miliarde de dolari pe care o deținea la sfârșitul anului 2021.

Astăzi, Chevron reprezintă a patra cea mai mare participație publică din Berkshire $BRK-A, $BRK-B și nu este greu de înțeles de ce. Deși activitatea petrolieră este intensivă din punct de vedere al capitalului, trebuie să se descurce extrem de bine în acest moment, într-o perioadă de inflație ridicată. Petrolul - cea mai tranzacționată marfă din lume - a crescut cu 39% de la an la an. Iar șocul de aprovizionare cauzat de invazia Rusiei în Ucraina ar putea menține această tendință.

Prețurile ridicate ale petrolului sunt în beneficiul producătorilor de petrol. Ultimul profit trimestrial al Chevron a crescut de peste patru ori față de anul trecut. Acțiunile au crescut cu peste 20% în 2022. De asemenea, compania returnează bani investitorilor. Chevron plătește dividende trimestriale de 1,42 dolari pe acțiune și are un randament anual de 3,9%.

Coca-Cola $KO

Coca-Cola este un exemplu clasic de afacere rezistentă la recesiune. Indiferent dacă economia este în plină expansiune sau în dificultate, o cutie de Coca-Cola este accesibilă pentru majoritatea oamenilor. Poziția sa bine stabilită pe piață, amploarea masivă și portofoliul de mărci emblematice - inclusiv nume precum Sprite, Fresca, Dasani și Smartwater - îi conferă o putere de stabilire a prețurilor.

Adăugați o diversificare geografică solidă - produsele sale sunt vândute în peste 200 de țări și teritorii din întreaga lume. La urma urmei, compania a devenit publică în urmă cu mai bine de 100 de ani.

Buffett a deținut Coca-Cola în portofoliul său încă de la sfârșitul anilor 1980. În prezent, Berkshire deține 400 de milioane de acțiuni ale companiei, în valoare de aproximativ 25,1 miliarde de dolari. Puteți obține un randament al dividendelor de 2,8% pentru acțiunile Coca-Cola la prețurile actuale.

Apple $AAPL

Consumatorii adoră să cheltuiască pe produsele Apple. La începutul anului trecut, conducerea a dezvăluit că baza instalată activă de hardware a companiei a depășit 1,65 miliarde de dispozitive, inclusiv peste 1 miliard de iPhone-uri.

Deși concurenții oferă dispozitive mai ieftine, mulți consumatori nu doresc să trăiască în afara ecosistemului Apple. Acestea fiind spuse, având în vedere că inflația este în creștere, Apple poate transfera costurile mai mari către baza sa globală de consumatori fără a se îngrijora prea mult de scăderea volumului de vânzări.

În prezent, Apple este cea mai mare participație publică a lui Buffett, reprezentând aproape 40% din portofoliul Berkshire după valoarea de piață. Unul dintre motivele acestei concentrări este, bineînțeles, creșterea puternică a prețului acțiunilor Apple. În ultimii cinci ani, acțiunile au crescut cu peste 270%. Apple oferă în prezent un randament al dividendelor de 0,7%.

American Express $AXP

Anul trecut, American Express și-a demonstrat puterea de stabilire a prețurilor atunci când a majorat taxa anuală pentru cardul său Platinum de la 550 de dolari la 695. Compania beneficiază, de asemenea, în mod direct de mediul inflaționist.

American Express își câștigă majoritatea banilor din comisioanele de reducere - comercianților li se percepe un procent din fiecare tranzacție cu cardul Amex. Pe măsură ce prețul bunurilor și serviciilor crește, compania ajunge să reducă facturile mai mari. Afacerile sunt în plină expansiune. În primul trimestru, veniturile companiei au urcat cu 29% față de anul trecut, până la 11,7 miliarde de dolari.

American Express este a cincea cea mai mare participație din Berkshire Hathaway. Participația Berkshire, care deține 151,6 milioane de acțiuni AXP, valorează aproape 21 de miliarde de dolari. Berkshire deține, de asemenea, acțiuni ale concurenților de la American Express, Visa și Mastercard, deși pozițiile sunt mult mai mici.

Acțiunile American Express oferă în prezent unrandament al dividendelor de 1,5%.

AVERTISMENT : Aceasta nu este o recomandare de investiții și trebuie să faceți întotdeauna propria analiză. Lista acțiunilor rezistente la inflație a fost întocmită de analistul Jing Pan.