Lunile de vară au fost bune pentru S&P 500. Cel puțin așa pare să fie anul acesta, deoarece indicele a crescut cu 4% în ultima lună. Dar acest lucru s-ar putea schimba rapid, deoarece volatilitatea este foarte mare pe piețe în acest an. Investitorii sunt neliniștiți în această privință și se inspiră de la investitori și celebrități bine cunoscute. Atunci de ce să nu ne concentrăm asupra fostului cel mai bogat om de pe planetă, Bill Gates?

1. Berkshire Hathaway $BRK-B+2.0%

Acțiunile Berkshire Hathaway Class B sunt cele mai importante procură pentru Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Aceste acțiuni reprezintă 51,2% din activele totale ale fondului, reprezentând 10,1 miliarde de dolari în investiții în acțiuni.

Compania este cel mai mare conglomerat din lume. Prin intermediul filialelor sale, se angajează în investiții într-o gamă largă de industrii, inclusiv asigurări și reasigurări, utilități și energie, transport feroviar de marfă, producție și comerț cu amănuntul.

Recent, compania a ținut prima pagină a ziarelor, deoarece și-a mărit investiția în acțiunile Occidental Petroleum la 16,4%, în speranța că prețul petrolului va rămâne la niveluri ridicate. Investiția sa în Chevron din primul trimestru al anului 2022 confirmă, de asemenea , așteptările.

Berkshire are un istoric de randamente mai bune decât media grupului de colegi. Marja sa de exploatare de 37,9% este peste media sectorului, de 24,8%. Compania a raportat pentru primul trimestru din 2022 un profit pe acțiune de 3,18 dolari, depășind estimările cu 31 de cenți. Veniturile au fost, de asemenea, cu 1,7 miliarde de dolari mai bune decât se așteptau, ajungând la 70,81 miliarde de dolari, reflectând o creștere de la an la an de 9,6%.

2. Wallmart $WMT+0.6%

Walmart deține și operează angrosiști cu amănuntul, magazine de reduceri și magazine alimentare pe întreg teritoriul Statelor Unite. Compania este unul dintre cei mai mari comercianți cu amănuntul din lume, operând 10.500 de magazine și 46 de magazine online în 24 de țări.

Datorită naturii produselor sale, este, de asemenea, o acțiune defensivă. În trecut, compania a prosperat în timpul recesiunilor economice, datorită prețurilor sale scăzute în comparație cu cele ale concurenților.

În ultimii cinci ani, compania a crescut cu o rată de creștere anuală compusă de 3,4%. În primul trimestru din 2022, veniturile sale de top au depășit estimările consensuale cu 2,19 miliarde de dolari, ajungând la un nivel record de 140,3 miliarde de dolari. Creșterea cifrei de afaceri a fost susținută de vânzările în același magazin și de veniturile din comerțul electronic. În viitor, Walmart se așteaptă să investească masiv în consolidarea capacităților sale de comerț electronic, ceea ce ar trebui să sprijine și mai mult linia de top.

Acțiunile reprezintă 2,28% din portofoliul fundației, fiind a șasea cea mai mare participație. Compania a plătit în mod constant dividende în ultimii 48 de ani.

3. Ecolab $ECL+0.1%

Ecolab este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții de tratare a apei, de igienizare și de prevenire a infecțiilor din Statele Unite. Compania oferă servicii în peste trei milioane de locații din întreaga lume și deține peste 10.000 de brevete.

Compania înregistrează o creștere constantă. Veniturile au depășit estimările consensuale în șapte din ultimele opt trimestre. În primul trimestru al anului 2022, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de 13%, până la 3,3 miliarde de dolari, determinată de creșteri semnificative ale volumului și prețurilor. Conducerea se așteaptă ca societatea să obțină o creștere cu două cifre a cifrei de afaceri în următorii cinci ani.

Portofoliul său puternic de produse, noile afaceri câștigate și capacitățile digitale în creștere au poziționat-o bine pentru a-și susține creșterea.

Ecolab reprezintă 3,9% din Bill & Melinda Gates Foundation Trust, cu o investiție de 4,4 milioane de acțiuni din primul trimestru al anului 2022. Acțiunile fac parte din portofoliu de 10 ani.

Compania plătește, de asemenea, un dividend și are un randament al dividendelor de 1,3%.

4. Sanderson Farms Inc. $SAFM-2.5%

Sanderson Farms este al treilea cel mai mare producător de păsări de curte din SUA. Este, de asemenea, un joc defensiv datorită naturii produsului pe care îl vinde, puiul.

Compania este cea mai recentă achiziție din portofoliul fundației. Sanderson Farm reprezintă 0,5% din portofoliul total, reprezentând o investiție de 100 de milioane de dolari pentru 524.236 de acțiuni.

În ultimii cinci ani, compania și-a mărit vânzările cu o rată de creștere anuală compusă de 13,3%. Creșterea profitului a fost, de asemenea, impresionantă, ajungând la 31,5% în aceeași perioadă. Prețul de vânzare mai mare pe kilogram vândut în raport cu costurile a dus la o creștere în trepte a veniturilor. Având în vedere că inflația actuală atinge un nivel apropiat de media ultimilor 40 de ani, prețul de vânzare al cărnii de pui va rămâne ridicat.

Conducerea crește valoarea pentru acționari prin răscumpărări de acțiuni și creșteri ale dividendelor. Consiliul de administrație a autorizat răscumpărarea a 2 milioane de acțiuni, reprezentând aproximativ 9% din acțiunile în circulație.

La 21 aprilie 2022, Sanderson Farms a declarat un dividend trimestrial de 44 de cenți pe acțiune pentru acționarii înregistrați la 1 februarie 2022.

Disclaimer: Inspirat de postarea lui Sakshi Agarwalla.