Nvidia $NVDA și Meta $META își extind colaborarea pe mai mulți ani și, pentru mine, asta confirmă un lucru: deși marii jucători vorbesc public despre „oboseala capex”, în realitate continuă să blocheze masiv capacități pentru câteva generații înainte. Meta urmează să ia milioane de GPU (Blackwell + viitorul Rubin), plus CPU și networking de la Nvidia, și să le folosească în propriile centre de date atât pentru antrenarea, cât și pentru rularea modelelor. Un detaliu interesant e că Meta va aloca o parte din capacitate prin Nvidia Cloud Partners (de tipul CoreWeave), deci nu e vorba doar despre hale proprii, ci și despre „închirierea” flexibilă a capacității când e nevoie de scalare rapidă.

În același timp, mi se pare esențial că Nvidia împinge și pe partea de CPU: Meta va lansa servere Grace doar cu CPU și în 2027 plănuiește sisteme Vera doar cu CPU. Acesta este exact tipul de schimbare care poate afecta în timp furnizorii tradiționali de servere (Intel/AMD), pentru că un hyperscaler care începe să adopte platforma CPU de la Nvidia nu mai cumpără doar „acceleratoare GPU”, ci o parte din întreaga arhitectură a centrului de date. În plus, Meta va implementa și Confidential Computing pe GPU pentru WhatsApp, ceea ce este un semnal că nu e doar cercetare, ci și cazuri reale de producție.