La conferința GTC 2026, Nvidia a arătat cum vede următoarea fază a revoluției AI. Jensen Huang a prezentat noul cip de inferență Groq 3 integrat în platforma Rubin, gândit să ofere mai mulți „tokens” per watt pentru modele mari de limbaj, și noile sisteme CPU Vera, optimizate pentru agenți AI și sarcini cu multe apeluri simultane, ceea ce extinde rolul Nvidia dincolo de GPU. Compania a vorbit și despre modulul Vera Rubin pentru centre de date în spațiu, precum și despre software pentru agenți AI, iar Huang a ridicat estimarea de cerere pentru cipuri AI la aproximativ 1 trilion de dolari până în 2027, dublu față de prognoza anterioară de 500 de miliarde până în 2026.
Pe partea de business, Nvidia își întărește relațiile cu clienții mari. Furnizorul de cloud AI Nebius a semnat cu Meta un acord pe cinci ani de până la 27 de miliarde de dolari, bazat pe una dintre primele implementări la scară mare ale platformei Vera Rubin, din care 12 miliarde reprezintă capacitate dedicată și până la 15 miliarde capacitate suplimentară pe care Meta o poate prelua dacă nu este vândută altor clienți. În paralel, presa scrie că Meta analizează reduceri de personal de ordinul a 20% pentru a face loc unui buget de infrastructură AI estimat la sute de miliarde de dolari, ceea ce scoate în evidență că valul investițiilor în AI aduce atât comenzi uriașe pentru Nvidia, cât și presiune puternică pe eficiență la nivelul cumpărătorilor.
Groq 3 și cinci rafturi noi: cum construiește Nvidia un centru de date AI
O inovație cheie a produsului este Groq 3, un cip dedicat inferenței, adică rulării modelelor AI în producție. Nvidia $NVDA o urmează cu o achiziție-angajare: a încheiat un acord de licență cu Groq și i-a recrutat pe fondatorul Jonathan Ross, președintele Sunny Madra și alte persoane-cheie într-un pachet de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Groq 3 completează GPU-urile clasice ale Nvidia, astfel încât compania să aibă un cip de inferență dedicat pentru o perioadă în care centrul de greutate al pieței se deplasează de la modele de formare la modele de implementare.
În paralel, Nvidia a prezentat cinci noi rafturi de servere bazate pe platforma Rubin. Aceasta din urmă combină șase cipuri-cheie - Vera CPU, Rubin GPU, NVLink 6, ConnectX, BlueField și Spectrum 6 - pentru a reduce costurile de formare și de inferență cu până la o zecime față de generația anterioară Blackwell, datorită unei eficiențe mai mari și unui număr mai mic de GPU-uri pe sistem. Din perspectiva unui investitor, acest lucru înseamnă că Nvidia dorește să nu fie doar un furnizor de cipuri individuale, ci arhitectul unui întreg centru de date AI, ceea ce îi consolidează poziția de negociere atât cu cloud-urile, cât și cu hiperscalerii.
Spațiul ca următoare frontieră: modulul spațial Vera Rubin
GTC a adus și o inovație simbolică: Vera Rubin Space Module, o platformă modulară pentru centre de date pe orbită, informații geospațiale și operațiuni autonome în spațiu. Nvidia se bazează pe succesul startup-ului Starcloud, care a adus GPU-ul H100 pe orbită în 2025 și a lansat pe acesta modele bazate pe Google Gemini și NanoGPT.
Potrivit Nvidia, se așteaptă ca GPU-ul Ruby să ofere de până la 25 de ori mai multă performanță AI pentru "inferența spațială" comparativ cu H100, deschizând calea pentru procesarea în lumea reală a unor volume mari de date direct pe sateliți. Platforma Vera Rubin Space Module va fi, de asemenea, completată de sistemele IGX Thor și Jetson Orin pentru alte tipuri de sarcini orbitale. Din punct de vedere comercial, acesta nu este un segment cu volum mare, precum centrele de date tradiționale pe termen scurt, ci o vitrină cu marjă mare și prestigiu tehnologic care consolidează marca Nvidia în industria spațială și de geointeligență.
Agenții AI, NemoClaw și lupta pentru "desktop"
La nivel software, Nvidia a anunțat NemoClaw, un strat de securitate și control pentru platforma OpenClaw care permite agenților AI să opereze pe desktop-urile utilizatorilor. Listată inițial ca Clawd, apoi redenumită Moltbot și, în cele din urmă, OpenClaw, OpenClaw permite agenților să opereze pe diferite modele AI și să acționeze în numele utilizatorului în WhatsApp, Discord, Slack și alte aplicații.
Problema cu OpenClaw este reprezentată de preocupările legate de confidențialitate și securitate, deoarece agentul poate controla computerul și accesa datele personale. NemoClaw își propune să abordeze aceste preocupări prin adăugarea unui set de instrumente pentru gestionarea drepturilor, auditare și sandboxuri de securitate. De asemenea, Nvidia își poziționează platformele GeForce RTX, RTX Pro Station, DGX Station și DGX Spark ca fiind hardware-ul preferat pentru rularea acestor agenți, creând o punte între segmentul consumatorilor și cel profesional.
Uber, Lyft și alții: Cipurile AI, creierul rețelelor de robotaxi
La GTC au existat și noutăți din sectorul mobilității autonome. Nvidia a anunțat că Uber va începe să implementeze o flotă de vehicule autonome de nivel 4 bazate pe platforma sa Drive Hyperion în Los Angeles și San Francisco în 2027. Aceasta este o continuare a unui acord anterior de a achiziționa până la 100 000 de vehicule pe platformă, de data aceasta cu termene și locații specifice.
În plus față de Uber, Lyft, Bolt și Grab folosesc, de asemenea, sistemele Nvidia pentru proiectele lor de autoconducere. Din perspectiva Nvidia, este o confirmare suplimentară a faptului că cipurile și software-ul său fac incursiuni în transportul autonom, diversificând veniturile dincolo de centrele de date tradiționale și creând în același timp o afacere pe termen lung cu cipuri direct în sectorul auto.
Nebius - Meta: contract de 27 de miliarde de euro ca reclamă pentru Vera Rubin
Cel mai mare număr financiar din jurul GTC nu a venit direct de la Nvidia, ci din ecosistemul său. Partenerul cloud Nebius a anunțat un contract pe cinci ani cu Meta Platforms, în valoare de până la 27 de miliarde de dolari, pentru a furniza infrastructură AI bazată pe Vera Rubin. Structura contractului este pe două niveluri:
12 miliarde de dolari de capacitate dedicată contractată ferm pe mai multe site-uri.
Până la 15 miliarde de dolari de capacitate opțională, pe care Nebius o oferă inițial altor clienți, iar Meta o va cumpăra dacă rămâne neutilizată.
Nvidia a anunțat o investiție de 2 miliarde de dolari în Nebius, subliniind interesul său de a dezvolta partenerul și de a-l folosi ca o vitrină pentru Ruby. În același timp, strategiile Meta în materie de inteligență artificială vorbesc despre posibile CAPEX în materie de inteligență artificială de până la 135 de miliarde de dolari în 2026, astfel încât afacerea Nebius este doar o parte a unei mișcări mai ample către un model "asset-light" de cumpărare a capacității. Ceea ce este important pentru investitorii Nvidia este faptul că Rubin intră în primul val de implementări de producție de mari dimensiuni și că Nvidia participă la acest proces atât prin furnizarea de cipuri, cât și prin intermediul unei participații la capitalul Nebius.
Cât de mare poate fi contribuția Nvidia la creștere
Noua perspectivă a lui Huang, de 1 trilion de dolari în cererea de cipuri AI până în 2027, se bazează pe cifra de 500 de miliarde de dolari de anul trecut pentru perioada până în 2026. Compania a dezvăluit, de asemenea, în rezultatele sale din trimestrul al patrulea pentru anul fiscal 2026, că veniturile din centrele de date au ajuns la 62,3 miliarde de dolari în trimestru și au reprezentat peste 90% din veniturile totale. GTC 2026 este menit să semnaleze investitorilor că creșterea nu se referă doar la o generație de GPU-uri, ci la întregul produs și strat software, de la centrele de date la automobile, la margine și orbită.
Contribuția fiecărei știri poate fi rezumată după cum urmează:
Groq 3 și Ruby asigură faptul că Nvidia dispune de hardware pentru următoarea fază a inteligenței artificiale (sisteme de agenți, inferență masivă) și poate continua să scadă prețul per token.
NemoClaw și OpenClaw deschid o nouă zonă de venituri din software și consolidează legătura cu utilizatorii finali și întreprinderile.
Uber și alți parteneri de transport extind prezența Nvidia în sectorul auto.
Modulul spațial Vera Rubin arată noi segmente cu valoare adăugată potențial ridicată.
Contractul Nebius - Meta demonstrează că marii jucători sunt dispuși să lege zeci de miliarde de dolari de infrastructura bazată pe noua platformă Nvidia.