Microsoft a renunțat la negocierile pentru închirierea de capacitate cloud de la Oracle pentru aproximativ 3 miliarde de dolari și, potrivit presei, motivul nu a fost de preț, ci tehnic - Oracle nu îndeplinea certificarea FedRAMP, cadrul obligatoriu de securitate pentru găzduirea datelor guvernului american. Când Oracle $ORCL s-a blocat din cauza uriașei poveri inginerești și a timpului necesar pentru modificări rapide, Microsoft $MSFT a părăsit masa negocierilor. Oracle atenuează situația și susține că detaliile din articol sunt inexacte și că ambele companii continuă să colaboreze.

Pentru mine, povestea din spatele acestui fapt e însă mai importantă. Cererea de capacitate pentru AI crește mai repede decât se construiesc centrele de date, iar giganți precum Microsoft sunt nevoiți să negocieze partajarea infrastructurii cu concurența - și acum descoperă cât de fragile sunt astfel de acorduri. În paralel, Microsoft urmează o expansiune agresivă pe cont propriu și planifică cheltuieli de capital fără precedent de 190 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2026. Acesta este un semnal în plus că punctul critic al AI nu mai sunt modelele, ci capacitatea fizică, energia și conformitatea. Cine reușește să își construiască și să își certifice propria infrastructură are un avantaj pe termen lung - iar Microsoft mizează clar pe a se baza pe sine.