📈 ACTUALIZARE PORTOFOLIU: +3,32 % ÎNTR-O ZI. ASTFEL DE ZILE ÎI ARATĂ PUTEREA.
Ultima zi de tranzacționare a fost o adevărată bombă pentru portofoliul meu.
Portofoliul a crescut cu +3,32 %, adică aproximativ 2 900 USD, în timp ce:
• Nasdaq-100 a crescut cu aproximativ 0,67 % • S&P 500 cu aproximativ 0,55 %
Cei mai mari contributori au fost Amazon, Alphabet, Microsoft și Meta. Doar Amazon a adăugat la valoarea portofoliului aproximativ 1 700 USD.
Totodată, valoarea portofoliului a revenit peste pragul de 90 000 USD, iar de primul mare reper de 100 000 USD mă mai despart mai puțin de 10 mii.
Desigur, o singură zi nu face pe nimeni un investitor mai bun. Și de la începutul anului, Nasdaq-100 este încă ușor înaintea mea. Însă astfel de zile arată frumos forța și caracterul întregului portofoliu.
Nu este o colecție aleatorie de tickere. Este construit pe trei piloni principali:
• 52,3 % – nucleul Big Tech: Alphabet, Amazon, Microsoft și Meta • 15,2 % – semiconductori: ASML, Nvidia și TSMC • 17,6 % – „drumuri cu taxă” financiare: Mastercard, S&P Global, MSCI și Brookfield • 14,8 % – sateliți de creștere: Netflix, MercadoLibre, SoFi, Nu, Uber și Novo Nordisk
Cele mai mari poziții individuale sunt în prezent:
• Alphabet – 15,8 % • Amazon – 14,4 % • Microsoft – 12,3 % • Meta – 9,8 % • ASML – 9,1 %
Primele cinci poziții reprezintă aproximativ 61,5 % din portofoliu. Așadar, este concentrat în mod deliberat, iar când cele mai mari companii cresc, rezultatul se vede foarte clar.
În același timp, aceasta este cea mai mare forță, dar și cel mai mare risc al său. Aproximativ două treimi din portofoliu sunt legate direct sau indirect de AI, cloud și semiconductori. Dacă acest ciclu investițional va continua, portofoliul poate profita semnificativ de pe urma lui. Dacă piața începe să se îndoiască de rentabilitatea uriașelor investiții în AI, mai multe dintre cele mai mari poziții pot scădea simultan.
Însă sezonul actual de raportări m-a întărit și mai mult în alcătuirea portofoliului.
Practic toate companiile-cheie au livrat rezultate foarte bune. Afacerile cresc, generează cantități enorme de bani, iar avantajele lor competitive rămân solide. Nu orice acțiune a crescut imediat după rezultate, dar pentru mine este mai important cum evoluează compania în sine, nu reacția prețului într-o singură zi.
Și tocmai de aceea am cel mai bun sentiment pe care l-am avut vreodată față de portofoliul meu.
Nu din cauza unei singure zile cu un randament de +3,32 %. Ci pentru că știu exact de ce dețin fiecare companie și pot să dorm liniștit cu acest portofoliu chiar și în perioadele de scădere.
Acum nu vreau să fac nicio schimbare inutilă. Planul rămâne simplu: să cumpăr periodic companii de calitate, să monitorizez ponderile, să urmăresc rentabilitatea investițiilor în AI și să las capitalizarea să lucreze în următorii 10–15 ani.
Portofoliul nu trebuie să învingă indicele în fiecare zi. Trebuie să fie construit astfel încât să mă pot ține de el și atunci când vine o furtună zdravănă.
Preferați un portofoliu similar concentrat pe companii de calitate sau ați dori o diversificare mai mare la 17 poziții? 👇