Compania Marvell $MRVL o țin de ceva vreme în portofoliu și m-ar interesa cum priviți voi această companie. Nu este nici pe departe atâta agitație în jurul ei ca în jurul Nvidia, dar după părerea mea este unul dintre jucătorii mai interesanți care pot beneficia de investițiile continue în infrastructura AI.

Foarte interesantă este pentru mine în special zona cipurilor AI custom, pe care marile companii de tehnologie le fac proiectate direct pentru nevoile lor. Marvell a aprofundat recent semnificativ colaborarea cu Google $GOOGL în această direcție, iar tocmai astfel de comenzi ar putea fi în anii următori o parte importantă a creșterii sale.

Pe de altă parte, concurența aici este uriașă, iar alături de Marvell stă, de exemplu, Broadcom $AVGO, care are o poziție foarte puternică pe cipurile custom. De aceea nu percep Marvell ca pe un pariu clar pe AI, ci mai degrabă ca pe o parte interesantă a întregului ecosistem.

Am Marvell în portofoliu și deocamdată îmi mențin poziția. M-ar interesa însă cum vedeți voi compania? O aveți și voi în portofoliu sau, după caz, ce așteptări aveți de la ea în anii următori?