Qualcomm $QCOM am în portofoliu de ceva vreme, iar acordul de ieri cu Amazon $AMZN mi se pare un pas destul de important.

Qualcomm s-a înțeles cu AWS pentru dezvoltarea de cipuri AI personalizate pentru centre de date, iar întreaga colaborare ar putea valora până la 60 de miliarde de dolari în următorii ani. În plus, Amazon a obținut opțiunea de a cumpăra acțiuni Qualcomm în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari, dacă sunt îndeplinite anumite etape de afaceri stabilite anterior.

Qualcomm nu mai vrea să fie percepută în principal ca o companie dependentă de smartphone-uri. Apple trece treptat la modemuri proprii, piața mobilă nu este tocmai cea mai mare poveste de creștere, iar compania forțează, prin urmare, sectorul auto, IoT și acum din ce în ce mai mult centrele de date și AI.

O parte a investitorilor, în opinia mea, vede în continuare Qualcomm în principal ca pe o companie de cipuri mobile cu creștere mai lentă. Cealaltă parte începe să vadă în ea o modalitate mai ieftină de a ajunge la infrastructura AI, dacă reușește să se impună alături de Nvidia, Broadcom sau Marvell.

Eu am acțiunile în portofoliu și deocamdată mai degrabă le păstrez. Acest acord cu siguranță nu mi-a înrăutățit povestea, dar încă aștept să văd dacă AI și centrele de date încep să se reflecte mai semnificativ în cifre.

Aveți cineva Qualcomm în portofoliu? Și cum vedeți această acțiune?