Investorii s-au întrebat luni de zile cum va câștiga Meta bani din AI. Astăzi poate au primit primul răspuns.
Meta crește astăzi cu peste 6 %, iar principalul motiv este lansarea noului agent AI Muse. Și, după părerea mea, este mai important să înțelegem de ce piața reacționează atât de pozitiv, decât prezentarea produsului în sine.
Compania urmează să investească anul acesta până la 130-145 miliarde $ în infrastructură, în principal din cauza AI. După ultimele rezultate, acest lucru a început să îi îngrijoreze destul de tare pe investitori. FCF în T2 a scăzut de la 8,55 miliarde $ la doar 784 milioane $, iar marja operațională de la 43 % la 31%. Prin urmare, piața a început să se întrebe: unde este rentabilitatea acestor investiții uriașe în AI?
Muse poate fi primul răspuns real
Este vorba despre un agent AI personal autonom, care trebuie să execute sarcini în locul utilizatorului (poate trimite emailuri, rezerva bilete de avion sau restaurante, face cumpărături sau lucrează cu calendarul și alte aplicații..)
Rulează pe propriul model Muse Spark, iar Meta l-a construit pe un computer virtual securizat separat, prin care agentul poate folosi webul și alte aplicații la fel ca un om. Deocamdată este disponibil în SUA printr-o aplicație separată și WhatsApp.
Unde este foarte interesant
Meta are față de majoritatea startupurilor AI un avantaj uriaș de distribuție – Facebook, Instagram și WhatsApp sunt deja folosite de miliarde de oameni. Astfel, nu trebuie să construiască baza de utilizatori Muse complet de la zero. În plus, apare și o sursă complet nouă de venituri. Cea mai mare parte a utilizării ar trebui să fie gratuită, dar limitele superioare vor fi prin abonamente de 20 $ și 100 $ pe lună. Asta înseamnă că AI nu mai trebuie doar să crească engagementul și eficiența reclamelor, ci poate deveni treptat un business de sine stătător.
Au reacționat și analiștii
Banca Mizuho a numit Muse începutul unui potențial ciclu mare de produse noi, care, în opinia lor, nu este încă pe deplin reflectat în prețul acțiunii. Cea mai mare întrebare a investitorilor a fost, potrivit lor, tocmai rentabilitatea investițiilor în AI, iar Muse reprezintă un pas important spre demonstrarea acesteia. Pozitiv este și interesul inițial al utilizatorilor. Meta a declarat că utilizarea Muse după lansare a depășit semnificativ așteptările interne, iar aplicația a ajuns printre cele mai populare aplicații gratuite din App Store-ul american.
Și Threads?
Și acesta a fost un catalizator secundar. Zuckerberg a spus că Threads este, în opinia sa, deja aproximativ la fel de mare ca X sau îl va depăși foarte curând (această rețea are astăzi peste 500 de milioane de utilizatori lunari). Pentru Meta, aceasta este o altă potențială suprafață publicitară cu un public uriaș, pe care o poate monetiza în timp, similar cu Instagram.
Părerea mea
Desigur, acest lucru nu înseamnă încă faptul că Muse va avea succes, Meta trebuie în continuare să dovedească adopția în masă, siguranța produsului și, mai ales, disponibilitatea oamenilor de a plăti pentru el. Dar poate cel puțin să întărească sentimentul, care a fost destul de negativ în ultima vreme. Credeți că creșterea de astăzi a Meta este justificată sau piața reacționează prea optimist la Muse? 👇