3 tipuri de firme care pot profita semnificativ de pe urma agenților AI. Și 2 la care aș fi precaut.
Meta a lansat Muse abia pe 8 septembrie, iar în primele 12 zile a strâns aproximativ 2,8 milioane de descărcări. Totuși, mai important este ce poate face. Nu mai doar răspunde, ci știe să trimită emailuri, să rezerve călătorii sau să efectueze achiziții.
Și tocmai acest lucru poate schimba semnificativ economia internetului.
Până acum, omul căuta produsul, îl compara și apoi îl cumpăra. Agentul AI poate face toți cei trei pași în locul lui.
1. Shopify $SHOP
Pentru mine, unul dintre cele mai clare cazuri. Cea mai mare problemă a unui mic magazin online a fost întotdeauna să ajungă în fața clientului. Însă agentul AI poate căuta printr-un număr imens de produse și poate găsi singur pe cel care corespunde cel mai bine cerinței.
Muse a primit deja acces la întregul catalog al magazinelor de pe această platformă, iar Meta conectează în același timp achizițiile prin Shop Pay. Compania nici măcar nu trebuie să dețină propriul agent AI. Important este că poate oferi tehnologia și infrastructura comercială prin care agentul finalizează achiziția.
Agentul poate ocoli mulți dintre intermediarii de astăzi, dar plata tot trebuie efectuată de cineva. Iar odată cu AI apare un accent și mai mare pe cine verifică identitatea, aprobă o anumită sumă și protejează clientul de fraudă.
Visa colaborează deja cu OpenAI la plăți efectuate de agenți AI, iar Mastercard a realizat deja tranzacții reale în care agentul a finalizat singur achiziția în cadrul permisiunilor stabilite. Dacă AI crește numărul tranzacțiilor online automatizate, Visa și Mastercard pot continua să colecteze mica lor „taxă” dintr-un volum uriaș de plăți.
3. Micron $MU
Aici legătura cu agenții AI este puțin mai puțin directă.
Agentul AI nu va face doar o întrebare → un răspuns. Trebuie să planifice, să lucreze cu un context lung, să folosească alte instrumente, să stocheze informații și să execute mai mulți pași. Asta înseamnă cerințe în creștere nu numai pentru puterea de calcul, ci și pentru DRAM, HBM și stocare.
Micron afirmă direct că agenții AI cresc deja cererea de servere și că acest tip de AI schimbă centrele de date, adică se adaugă servere pentru gestionarea agenților și spații de stocare pentru contextul lor în creștere. De aceea, memoriile mi se par una dintre cele mai interesante metode indirecte de a profita de pe urma acestui trend.
Și la cine aș fi mai atent?
Aici trebuie subliniat că nu este vorba despre firme care sunt automat amenințate. Este mai degrabă vorba despre modele de afaceri la care agenții AI creează un risc nou. Aceste companii se pot adapta, iar unele dintre ele fac deja acest lucru.
4. Booking $BKNG și Expedia $EXPE
Valoarea lor constă în mare măsură în faptul că adună ofertele într-un singur loc și permit compararea lor. Însă aceeași cameră de hotel o găsești adesea pe mai multe site-uri. Agentul AI poate parcurge singur toate opțiunile și poate rezerva acolo unde sunt cele mai bune condiții. Astfel, potențial slăbește valoarea intermediarului însuși.
Pe de altă parte, vedem deja cum aceste firme încearcă să se adapteze.
Expedia încearcă deja să valorifice acest trend în favoarea sa și colaborează direct cu Muse. În loc să rămână doar o platformă pe care agentul o poate ocoli, vrea să fie una dintre sursele de oferte din care acesta va alege. Prin urmare, nu aș exclude încă Booking sau Expedia. Întrebarea este mai degrabă: cine va deține în viitor relația cu clientul și cine își va păstra o parte mai mare din marjă?
5. Alphabet $GOOGL
Aici văd poate un risc și mai interesant. AI-ul clasic a luat o parte din căutarea informațională. Însă agentul AI poate afecta căutarea comercială, pe care se pot câștiga mult mai bine. În loc ca omul să caute produsul, să parcurgă rezultatele și să dea click pe reclame, poate pur și simplu să spună:
„Găsește-mi cea mai bună opțiune sub $150 și cumpăr-o.”
O parte din traseul actual către achiziție pur și simplu dispare. Nici aici Google nu trebuie exclus. Are un Shopping Graph uriaș cu peste 60 de miliarde de oferte de produse și construiește deja propriile funcții de cumpărare pentru agenții AI. Întrebarea este deci: Poate Google să câștige din agenții AI la fel de eficient ca astăzi din căutarea clasică?
Așadar, pentru mine ideea principală:
Agenții AI pot reduce valoarea firmelor al căror avantaj principal este să aducă clientul la produs. Dimpotrivă, pot întări firmele care dețin infrastructura necesară pentru ca achiziția să aibă loc.
Care firmă credeți că va câștiga cel mai mult din ascensiunea agenților AI? 👇
