Google accelerează dezvoltarea propriilor cipuri TPU | Future Intelligence #35

Săptămâna trecută a mutat centrul de greutate al tehnologiei de la puterea brută de calcul la cine o deține și cum ajunge la utilizator. Blocajele și presiunea concurențială apar însă în afara acceleratoarelor propriu-zise - în optică, în date și în ceea ce purtați pe față. Google a extins a opta generație de TPU cu două sisteme disponibile în 2027 și a mărit ritmul dezvoltării propriului siliciu la patru sisteme pe an. Samsung și Google au deschis precomenzile pentru ochelarii Android XR, de la 395 de dolari, în 30 de variante de rame. Microsoft face presiuni asupra Casei Albe pentru a opri interdicția planificată privind importurile de transceivere optice din China - o componentă fără de care centrele de date AI nu funcționează.

Future Intelligence este un raport analitic exclusiv, publicat o dată pe săptămână și disponibil numai membrilor Bulios Black. Membrii îl primesc automat în fiecare duminică dimineața, prin e-mail - în versiunea integrală, inclusiv cu scenarii concrete și implicații pentru piețe. Obțineți acces permanent la raport devenind membru Bulios Black.

TPU 8tx și 8i Max: Google accelerează dezvoltarea propriului siliciu la patru sisteme pe an

Pe 9 noiembrie, Google a extins a opta generație de unități de procesare tensorială cu două sisteme - TPU 8tx pentru calcul securizat și TPU 8i Max pentru sarcini cu un context foarte lung. Ambele vor fi disponibile în 2027 și urmează modelelor TPU 8t și 8i din aprilie.

Important nu este un singur cip, ci ritmul. „Pentru prima dată am prezentat patru sisteme TPU într-un singur an”, a scris Amin Vahdat, vicepreședinte și director tehnologic pentru AI și infrastructură. Până acum, divizia lansa un procesor nou o dată la doi ani.

Ce schimbă, de fapt, noile sisteme

Niciunul dintre sisteme nu folosește siliciu nou. Google a reconfigurat generația a opta existentă în funcție de cerințele repetate ale clienților. Accelerarea ritmului oferă, așadar, un avantaj în integrarea sistemelor, nu în fabricație - și tocmai de aceea poate fi replicată mai repede decât un nou design de cip.

TPU 8i Max combină două cipuri 8i într-un singur pachet: dublul puterii de calcul, 768 MB de SRAM pe cip și o lățime de bandă HBM de 17,2 TB/s, adică dublu față de 8i. Capacitatea HBM crește la 384 GB, cu aproximativ o treime, în același spațiu de rack.

Când zeci de agenți citesc simultan o întreagă bază de cod sau ore întregi de video, blocajul nu mai este calculul, ci transferul datelor între memorie și nuclee. Fenomenul se numește zidul memoriei, iar 8i Max îl rezolvă prin forță brută - mai mult siliciu și mai multă lățime de bandă pe aceeași suprafață.

TPU 8tx vizează altceva: date care nu trebuie să părăsească mediul protejat nici măcar în timpul procesării. Se adresează agențiilor guvernamentale și sectoarelor reglementate, folosește rețeaua cu latență redusă Boardfly de la 8i, procesoare gazdă AMD EPYC Turin și oferă o performanță de latență de până la două ori mai mare decât 8t.

Din instrument intern, produs de piață

Potrivit Google, TPU sunt folosite în prezent de aproape 100 de clienți - de la laboratoare aflate în avangarda cercetării, la firme comerciale, retaileri și universități. Google livrează totodată sisteme complete către centrele de date ale clienților și își extinde distribuția prin parteneri precum Oracle și Crux AI.

Există două referințe majore. Din 2027, Anthropic va avea acces la o capacitate de aproximativ 3,5 gigawați bazată pe TPU, în cadrul colaborării cu Google și Broadcom, iar Alphabet afirmă că Apple își antrenează modelele de bază pe cea mai recentă generație.

Argumentul economic este mai puternic decât specificațiile. Pentru generația anterioară, SemiAnalysis estimează un cost total de deținere cu până la 30 % mai mic decât la GB200 și cu 41 % mai mic decât la GB300. Suportul mai bun pentru PyTorch reduce și costurile de tranziție pentru dezvoltatorii familiarizați cu platforma concurentă.

Cine plătește pentru accelerare

Ritmul accelerat are un preț. Alphabet a raportat un flux de numerar liber negativ de 9,1 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, în timp ce veniturile Google Cloud au ajuns la 30,7 miliarde de dolari, la care vânzările sistemelor TPU au contribuit semnificativ. Între timp, ambele sisteme noi vor apărea abia anul viitor.

Finanțarea se mută pe piața datoriilor. Alphabet a lansat prima sa emisiune de obligațiuni în dolari din Hong Kong și Singapore, cu obiectivul de a atrage echivalentul a aproximativ 3 miliarde de dolari; pentru tranșa în dolari din Hong Kong, indicațiile inițiale de preț au fost de aproximativ 4,6 % pentru titlurile pe doi ani, 5 % pentru cele pe cinci ani și 5,5 % pentru cele pe zece ani.

Și industria producătoare vede cererea. TSMC a raportat venituri de 586,89 miliarde NT$ în octombrie (aproximativ 17,88 miliarde USD), în creștere cu 59,7 % față de anul precedent și cu 14,7 % față de septembrie. Atât TPU, cât și GPU-urile concurente sunt fabricate în aceleași instalații, astfel că accelerarea Google crește mai degrabă volumul pentru $TSM decât să îl redirecționeze.

Piața a evaluat treptat schimbarea. Acțiunile $GOOG au închis la +0,7 %, la 286,01 dolari, în ziua anunțului; cea mai mare mișcare a venit miercuri, cu +2,0 %, la 290,63, joi au mai adăugat 1,6 %, până la 295,35, iar vineri au scăzut cu 1,0 %, la 292,52. Pe întreaga săptămână, prețul acțiunilor a crescut cu 3,0 %.

Pentru $NVDA, asta nu înseamnă că pierde un client - Google Cloud intenționează să implementeze generația Rubin și, în același timp, vinde siliciu concurent. Schimbarea este că, din 2027, cei mai mari cumpărători de putere de calcul vor avea o a doua opțiune completă, de care beneficiază și $AVGO și $AMD.

Android XR la vânzare: Samsung intră pe piața ochelarilor la 395 de dolari

Pe 12 noiembrie, Samsung și Google au deschis precomenzile pentru primii ochelari de pe platforma Android XR. Colecția Intelligent Eyewear include trei modele Warby Parker și șase de la Gentle Monster, în total 30 de variante de rame. Vânzările încep pe 10 decembrie în SUA și Coreea de Sud.