Găsirea unor surse atractive de venituri pasive este din ce în ce mai dificilă în zilele noastre. Randamentul dividendelor la indicele S&P 500 este în prezent aproape de minimul ultimilor 20 de ani - aproximativ 1,3%. Chiar și sectoarele cu randament tradițional mai ridicat, cum ar fi REIT-urile, oferă randamente relativ scăzute. Din fericire, însă, există încă companii care pot oferi un dividend exclusiv. Și vom arunca o privire asupra lor.
Există mai multe oportunități interesante pentru investitorii în căutare de randament. Patru care se remarcă ca fiind foarte bune de cumpărat în acest moment sunt EPR Properties $EPR, Enbridge $ENB, Medical Properties Trust $MPW și Kinder Morgan $KMI.
Mare dividend lunar - $EPR
EPR Properties este un REIT specializat în proprietăți experiențiale, cum ar fi cinematografele și atracțiile. În timp ce aceste proprietăți au fost sub presiune în timpul pandemiei - ceea ce a forțat EPR să suspende temporar plata dividendelor - ele și-au revenit datorită faptului că oamenii au început să se bucure din nou de experiențe în afara casei. Ca urmare, încasările de chirii s-au îmbunătățit constant în ultimele câteva trimestre, permițând EPR să își reia dividendele lunare, care în prezent au un randament anual de 6,6%.
O mașină de dividende bine unsă - $ENB
Gigantul canadian al infrastructurii energetice Enbridge oferă în prezent un randament al dividendelor de 6,3%. Această plată se bazează pe fundamente solide. Enbridge generează fluxuri de numerar foarte stabile, care sunt susținute de contracte pe termen lung. Din acest flux de numerar stabil, aceasta plătește o parte rezonabilă (60-70%) sub formă de dividende. În plus, compania are un bilanț solid, de calitate investițională, susținut de un nivel scăzut al datoriilor.
Enbridge are fluxul de numerar și capacitatea de bilanț de a investi miliarde de dolari pe an pentru a-și extinde portofoliul după dividende. De asemenea, a asigurat un program de investiții de mai multe miliarde de dolari care include noi conducte de petrol și gaze și proiecte de energie regenerabilă. Cu aceste investiții, compania este pe cale să crească fluxul de numerar pe acțiune cu o rată de 5-7% pe an până cel puțin în 2024. Acest lucru ar trebui să permită Enbridge să continue să își crească dividendele, ceea ce a făcut timp de 27 de ani.
Dividende sănătoase - $MPW
Medical Properties Trust are în prezent un randament de 5,1%. Acest REIT din domeniul sănătății susține această plată prin generarea unor venituri din chirii constante, care sunt susținute de portofoliul său în creștere de spitale. De asemenea, are o rată conservatoare de plată a dividendelor de aproximativ 60% din fondurile provenite din operațiuni (FFO). Acest lucru îi permite să păstreze lichidități pentru a-și extinde în continuare portofoliul.
Anul trecut, REIT a investit 3,9 miliarde de dolari pentru a-și dezvolta portofoliul de spitale, ceea ce a dus la o creștere de două cifre a FFO. Acest flux de numerar în creștere a permis REIT să își majoreze dividendele pentru al nouălea an consecutiv. Cu sursele sale mari de finanțare, Medical Properties Trust ar trebui să poată continua să achiziționeze spitale și să își crească dividendele în anii următori.
Un dividend bine acoperit
Gigantul de conducte Kinder Morgan $KMI plătește un dividend cu un randament de 6,2%. Compania se așteaptă să genereze suficient numerar pentru a-și acoperi dividendul - pe care intenționează să îl majoreze cu 3% în acest an - și întregul program de expansiune de 1,3 miliarde de dolari, cu un rest estimat la 870 de milioane de dolari. Aceasta îi va oferi numerar pentru a răscumpăra acțiuni sau pentru a-și consolida bilanțul deja solid.
Kinder Morgan își folosește, de asemenea, flexibilitatea financiară pentru a face o tranziție lentă către combustibilii viitorului. Compania a anunțat recent că intenționează să avanseze cu un proiect de construire a unui centru de motorină regenerabilă în sudul Californiei. De asemenea, compania construiește una în partea de nord a statului și dezvoltă mai multe instalații de gaze naturale regenerabile în Indiana. Aceste investiții și cele care vor urma vor contribui la creșterea dividendelor în anii următori.
Toate aceste participații oferă randamente foarte ridicate ale dividendelor, care sunt sustenabile și pregătite pentru o creștere continuă. Acest lucru le face să fie acțiuni excelente pentru investitorii care caută să cumpere venituri pasive în aceste zile.
Acest producător de cipuri este mult mai bun decât AMD sau Nvidia. Ați auzit de el?
Aceasta nu este o recomandare de investiții. Aceasta este pur și simplu părerea mea bazată pe analiza lui Matthew DiLallo