Firma lui Buffett, Berkshire Hathaway, a oferit investitorilor o medie de 20% pe an în ultimele decenii, ceea ce înseamnă o apreciere de aproximativ 3.800.000% din 1964. Cu toate acestea, investitorii ar putea fi surprinși să afle că Oracolul din Omaha, așa cum a ajuns să fie cunoscut Buffett, nu este cumva un mare fan al diversificării, concentrându-și capitalul în doar câteva piese selectate chiar și în timpul corecțiilor. Acesta este motivul pentru care aproximativ 75% din portofoliul său este format exclusiv din următoarele 4 acțiuni...
Apple $AAPL
Valoarea investițiilor Berkshire: 156,5 miliarde de dolari(44,8% din portofoliu).
În termeni pur nominali, regele tehnologiei Apple $AAPL este cea mai mare investiție a lui Buffett . Potrivit scrisorii acționarilor Berkshire Hathaway din 2020, compania lui Buffett deține peste 907 milioane de acțiuni Apple, la un cost de 34,26 dolari pe acțiune.
Având în vedere că Apple a închis săptămâna trecută la aproximativ 170 de dolari pe acțiune, asta înseamnă că firma lui Buffett stă pe un câștig nerealizat de 125 de miliarde de dolari!
În plus, cea mai valoroasă companie cotată la bursă din lume plătește un dividend anual de 0,88 dolari, ceea ce conferă Berkshire un venit anual din dividende de aproape 799 de milioane de dolari.
Buffett a crezut mult timp că diversificarea este necesară doar atunci când nu știi ce faci . Având în vedere că aproape 45% din activele investite de Berkshire sunt legate de Apple, acesta crede în mod clar în potențialul de creștere pe termen lung al $AAPL și al directorului său general Tim Cook.
Bank of America $BAC
Valoarea investițiilor Berkshire: 49,9 miliarde de dolari(14,3% din portofoliu).
Buffett și echipa sa de investiții au investit, de asemenea, în Bank of America $BAC. Berkshire Hathaway deține în portofoliu peste 1 miliard de acțiuni la un preț mediu de 14,17 dolari pe acțiune.
Pe baza prețului de închidere recent de 48 de dolari, Oracle of Omaha deține un câștig nerealizat de 35,2 miliarde de dolari. Mai mult, plata anuală de 0,84 dolari de la Bank of America aduce aproape 868 milioane de dolari în venituri din dividendeîn visteria Berkshire Hathaway.
American Express $AXP
Valoarea investițiilor Berkshire: 28,2 miliarde de dolari(8,1% din portofoliu).
AmEx, așa cum este mai bine cunoscută compania, se află în portofoliul Berkshire fără întrerupere din 1993. La un preț de 185 de dolari, Berkshire are o bază de cost mediu de numai 8,49 dolari pe acțiune, ceea ce înseamnă că Oracle of Omaha a câștigat aproape 2,100%, sau aproape 26,9 miliarde de dolari, din investiția sa inițială.
Berkshire Hathaway este, de asemenea, pe cale să încaseze aproape 261 de milioane de dolari în dividende de la AmEx în acest an. American Express se potrivește perfect cu tema lui Buffett de a cumpăra afaceri ciclice care se îmbunătățesc în timp.
AmEx este atât un procesator de plăți de împrumuturi, cât și un creditor. Deși ambele segmente sunt afectate în timpul recesiunilor inevitabile, perioadele de expansiune economică durează mult mai mult decât perioadele de declin și recesiune.
Coca-Cola $KO
Valoarea investițiilor Berkshire: 24,4 miliarde de dolari(7% din portofoliu).
Cea de-a patra acțiune în care Buffett a investit este gigantul global al băuturilor Coca-Cola $KO. Coca-Cola este cea mai longevivă investiție a Berkshire Hathaway. O deține fără întrerupere din 1988, iar prețul de achiziție este de doar 3,25 dolari pe acțiune.
https://twitter.com/Nvest_Platform/status/468855180008910848
Cu un preț de închidere de 61 de dolari, asta înseamnă că investiția lui Buffett a crescut cu peste 1.700%, cu câștiguri nerealizate de aproximativ 23,1 miliarde de dolari, fără a include dividendele.
Apropo, o plată anuală de 1,68 dolari la Coca-Cola implică o rentabilitate de 52% din costuri (adică plata anuală în raport cu baza de costuri a Berkshire la Coca-Cola)!
Compania lui Buffett este pe cale să încaseze 672 de milioane de dolari în dividende de la Coca-Cola în acest an, deși este posibil ca această cifră să fie mai mare, deoarece se așteaptă ca Coca-Cola să își majoreze plățile pentru al 60-lea an consecutiv.
Atracția investițională a Coca-Cola $KO provine din diversitatea sa geografică și din atractivitatea mărcii. În ceea ce privește primul caz, Coca-Cola își vinde produsele în toate țările, cu excepția a două (Cuba și Coreea de Nord).
*Aceasta nu este o recomandare de investiții, iar inspirația a venit din textul original al lui Sean Williams