Cred că suntem cu toții de acord că în aceste zile este o idee bună să începem să ne gândim mai mult la acțiuni mai sigure pentru a reduce riscul de pierdere în perioadele de volatilitate a pieței. Iată 7 companii care v-ar putea ajuta să reduceți acest risc.
Odată cu creșterea ratelor dobânzilor, investitorii preferă să investească în opțiuni mai sigure și mai defensive, cum ar fi veniturile fixe sau acțiunile defensive. Cu toate acestea, preocupările legate de inflație și problemele legate de lanțul de aprovizionare ar putea duce la creșterea evaluărilor în acest an. Cel puțin aceasta este preocuparea multor investitori în creștere. În consecință, se caută cele mai bune acțiuni de creștere defensivă.
Cu toate acestea, există o serie de opțiuni de creștere defensivă excelente pe piața actuală, iar reducerea listei la primele șapte poate fi dificilă. Iată care sunt cele mai bune șapte alegeri în ceea ce privește acțiunile de creștere defensivă pe termen lung. Toate acestea sunt companii care merită analizate.
- Walmart
- International Business Machines Corporation
- Johnson & Johnson
- Intel
- Amgen
- Ford
- Atmos Energy
Walmart,gigantul comerțului cu amănuntul și cel mai mare angajator din sectorul privat din lume, reprezintă 9% din vânzările cu amănuntul din SUA. Deși WMT a crescut doar cu 0,39% în ultimul an, acest rege al comerțului cu amănuntul continuă să fie una dintre cele mai bune acțiuni defensive de pe piață datorită expansiunii sale continue.
Pentru a contracara boom-ul pandemic și pentru a-și înfrunta concurenții din domeniul comerțului electronic, Walmart a lansat un serviciu de abonament asemănător cu Amazon Prime.
Prin intermediul Walmart Plus, utilizatorii pot comanda produse alimentare, electrocasnice și diverse alte bunuri la prețuri reduse și le pot primi în decurs de o zi. Această duplicare a comerțului electronic este unul dintre factorii defensivi cheie pe care mulți investitori îi apreciază la Walmart. În cazul în care clienții nu se întorc în masă în magazine, ei speră că comenzile online vor continua să asigure creșterea.
Inflația în creștere a redus costurile de producție pe care Walmart a trebuit să le transfere către clienți. Cu toate acestea, dacă ne uităm la rezultatele recente ale companiei, este clar că clienții au fost dispuși să accepte aceste prețuri mai mari.
Walmart și-a depășit problemele legate de lanțul de aprovizionare pentru a obține o creștere de 4,3% a veniturilor în ultimul trimestru, totalizând peste 140 de miliarde de dolari. Important este că vânzările din comerțul electronic au crescut cu 8%, iar vânzările din aceleași magazine au crescut cu 9,2%. Acestea sunt cifre foarte favorabile care au susținut performanța puternică a acțiunilor WMT.
2. International Business Machines Corporation (IBM)
International Business Machines oferă servicii precum hardware, software și soluții cloud. Cu un randament impresionant al dividendelor de 4,8%, IBM include în portofoliile sale 41 de deținători de fonduri speculative. Fluxul de numerar al companiei acoperă în prezent în mod confortabil acest dividend.
Cu toate acestea, investitorii pot aștepta cu nerăbdare profilul de creștere al acestei companii. În ultimul trimestru, IBM a înregistrat o creștere de 6,5% a veniturilor, o cifră semnificativă într-o lume post-dividende. De asemenea, profitul pe acțiune a depășit estimările, ceea ce conduce la o perspectivă optimistă asupra acestui titlu.
Aceasta este una dintre companiile "mai vechi" cu capitalizare mare care merită să fie urmărită la aceste niveluri. În cazul în care compania continuă să își dezvolte afacerea de cloud, IBM ar putea fi o acțiune inactivă la aceste niveluri.
3. Johnson & Johnson (JNJ)
Cu un dividend care a crescut timp de 59 de ani consecutivi, Johnson & Johnson este un adevărat aristocrat al dividendelor. Acest dividend (în prezent de aproximativ 2,5%) a asigurat stabilitate pentru investitorii în acțiunile JNJ timp de decenii. Și nu se așteaptă ca acest lucru să se schimbe prea curând.
Johnson & Johnson este un adevărat conglomerat global de bunuri de consum și produse farmaceutice și oferă un model de afaceri foarte defensiv. Deoarece produsele de consum ale JNJ sunt considerate o marfă, acțiunile JNJ au fost una dintre cele mai stabile acțiuni cu o capitalizare de piață mare în timpul pandemiei , iar pentru cei care sunt îngrijorați de volatilitate în viitor, acțiunile JNJ sunt o alegere excelentă. Rezultatele recente ale companiei arată cât de puternică este activitatea sa de bază.
Johnson & Johnson a înregistrat o creștere de două cifre a vânzărilor și a profiturilor, depășind așteptările și revenindu-și puternic după aceste rezultate.
4. Intel Corporation (INTC)
Intel, un furnizor masiv de cipuri semiconductoare utilizate în principal în sectorul computerelor personale, a fost afectat în ultima vreme de o serie de vânturi frontale. Cota de piață a Intel a fost slăbită de concurență și există, de asemenea, îngrijorări că marjele sale nu sunt atât de mari pe cât credeau inițial investitorii.
Concurenți precum AMD și Nvidia au ajuns să domine piața. În combinație cu îngrijorările legate de lipsa de cipuri și de potențialul concurenților de a câștiga cotă de piață, investitorii cred că aceasta este o ofertă de listare.
Cu toate acestea, acțiunile INTC s-au menținut relativ bine în ultimii cinci ani, iar compania s-a dovedit a fi un joc de obligațiuni pentru creșterea tehnologiei.
Cu un randament al dividendelor de 3% la momentul redactării acestui articol, Intel oferă investitorilor un venit constant în timp, împreună cu un anumit potențial de apreciere a capitalului.
Pentruinvestitorii defensivi care doresc să beneficieze de tendințele de creștere pe termen lung, Intel este o acțiune care merită luată în considerare. Dacă ne concentrăm asupra stabilității, există puține opțiuni mai bune la această evaluare.
Fiind cel mai mare producător de medicamente biotehnologice din lume, Amgen este, de asemenea, o alegere excelentă pentru investitorii care caută un titlu defensiv de creștere.
Performanța Amgen din 2021 a stârnit un sentiment negativ din partea investitorilor, dar AMGN a revenit la tendința de creștere și se tranzacționează la puțin sub 230 de dolari, după o scădere în noiembrie la 198 de dolari.
Cu un randament al dividendelor peste medie și aprobări recente de medicamente, Amgen ar putea depăși performanța pieței în general pentru restul anului 2022. Investitorii în companie se bucură de un randament anual de 3,4%, ceea ce este foarte atractiv într-o perioadă de maximă incertitudine a pieței.
În plus, în mai 2021, Food and Drug Administration a aprobat medicamentul pentru cancer pulmonar al Amgen, Lumakras. Până anul viitor, acest medicament ar putea genera venituri de 1,4 miliarde de dolari și ar putea schimba regulile jocului pe piață.
În plus, un alt medicament împotriva astmului sever, numit Tezspire, a fost aprobat recent de FDA și ar putea trata milioane de pacienți.
În cele din urmă, investiția de 365 de milioane de dolari a Amgen într-o nouă fabrică de ambalare și asamblare din Ohio a contribuit la drumul spre redresare. Acest lucru le va îmbunătăți scara de producție și îi va ajuta să atingă prețul țintă de 255 de dolari în 2022.
6. Ford Motor Company (F)
În ciuda volatilității pieței și a penuriei masive de cipuri în industria vehiculelor electrice, F a crescut cu 136% anul trecut.
F a atins luna trecută un maxim al ultimilor 20 de ani de peste 25 de dolari pe acțiune, dar de atunci a scăzut brusc. Analiștii consideră că această corecție este vitală pentru viitoarea creștere a Ford. Ceea ce face ca acțiunile constructorului auto să fie interesante în 2022 este concentrarea acestuia pe a deveni lider pe piața vehiculelor electrice.
Până în 2030,Ford vrea să genereze 40% din veniturile sale din segmentul vehiculelor electrice. Pentru a face acest lucru, compania se bazează pe cele mai cunoscute mărci ale sale, Mustang și camioneta F-150. În 2021, Ford va livra 27.140 de SUV-uri Mustang Mach-E EV, iar în 2022, va începe să vândă F-150 Lightning.
De fapt, Ford a fost nevoit să oprească comenzile pentru pick-up-ul Maverick de 20.000 de dolari din cauza cererii clienților. Acest lucru arată potențialul pe care această companie îl are pe piața vehiculelor electrice. În comparație cu concurenții săi, Ford are o valoare mai mare a mărcii și un preț rezonabil al acțiunilor.
Cu un randament promițător al dividendelor de 2% și un potențial de creștere uriaș, Ford își poate continua impulsul din 2021 în 2022.
7. Atmos Energy Corporation (ATO)
Acțiunile acestei companii din S&P 500 au crescut cu 12% în ultimele trei luni. Atmos Energy Corporation se tranzacționează în prezent la o valoare justă de 107 dolari și oferă un randament anual al dividendelor de 2,5%, care a crescut cu 8,8% față de anul trecut. Investitorii în ATO au primit o plată constantă a dividendelor în ultimii cinci ani, cu o creștere anuală de 8,75%.
Afacerile Atmos prezintă un potențial de creștere extraordinar, cu o creștere estimată a veniturilor de 6,84% în 2022. Această companie este unul dintre cei mai mari distribuitori de gaze naturale din SUA. În ultimul trimestru din 2021, Atmos a raportat venituri de 568 milioane de dolari, o creștere de 19,6% de la an la an.
Atmos distribuie gaze naturale în nouă state și în peste 1.400 de comunități. Astfel, majoritatea veniturilor companiei provin din segmentul său de distribuție. Aceasta a generat venituri de 523,9 milioane de dolari în ultimul trimestru și a înregistrat o creștere de 21,8% de la un an la altul.
Mai mult de 90% dintre investitorii ATO încep să obțină profituri în termen de șase luni de la investiție, iar 99% dintre investitori obțin profituri în termen de 12 luni. În acest an, experții estimează că Atmos va oferi câștiguri de 5,47 dolari pe acțiune.
O oarecare stabilitate este întotdeauna importantă, și poate acum mai mult ca oricând, așa că este bine să știm despre acțiunile care ar putea să o aducă. Eu personal am avut 4 dintre aceste acțiuni în portofoliu de ceva timp și până acum nu mă pot plânge