Vă plac dividendele, dar în același timp nu doriți companii care costă mult și oferă un randament mic ? Acest articol prezintă 7 companii care au un randament al dividendelor de peste 5%, sunt ieftine și au potențial de creștere.
Atunci când vine vorba de acțiuni cu prețuri ridicate, există obstacole pentru investitorii mici. Gândiți-vă că aveți nevoie de peste 3.000 de dolari pentru a cumpăra o singură acțiune a Amazon.com Inc. $AMZN. Acest lucru face extrem de dificilă diversificarea unui portofoliu mic sau cumpărarea și vânzarea de acțiuni fracționate. Dacă sunteți genul de investitor căruia îi pasă atât de cantitatea de acțiuni, cât și de calitatea companiei, luați în considerare aceste șapte acțiuni cu dividende ieftine, toate acestea costând mai puțin de 10 dolari pe acțiune și având un randament al dividendelor de 5% sau mai mare. Ar trebui adăugat că acțiunile cu dividende ieftine sunt mai riscante, dar oferă un venit ridicat.
1. America First Multifamily Investors LP $ATAX
America First este un parteneriat limitat care tranzacționează un portofoliu de "obligațiuni cu venit", un instrument de datorie unic emis pentru a finanța construcția de imobile rezidențiale și comerciale. Pe scurt, ATAX oferă bani pentru un împrumut pe termen scurt care ajută la finanțarea de noi clădiri de apartamente, locuințe studențești, subdiviziuni sau spații de birouri pe baza veniturilor potențiale pe care le va genera produsul finit.
Acest tip de creditare nu este la fel de profitabil ca și cum ai investi direct într-o clădire înaltă și ai culege cecuri de chirie timp de ani de zile, dar este mult mai puțin riscant, deoarece foarte puține dintre aceste proiecte ajung să nu mai funcționeze sau să eșueze odată ce constructorii apelează la ATAX pentru finanțarea construcției. Acest lucru creează o sursă sigură de venit care susține dividendele generoase. Randament al dividendelor: 6,9%
2. BlackRock Capital Investment Corp. $BKCC
BlackRock Capital, o companie financiară care se autointitulează Business Development Company (BDC), funcționează de fapt ca un fond de capital privat - deși , din punct de vedere tehnic, este o acțiune cotată la bursă pe care o puteți cumpăra cu ușurință de la brokerul dumneavoastră. Fondul investește în toate industriile, dar se orientează către o dimensiune a investiției de 10 milioane de dolari până la 50 de milioane de dolari, potrivit documentației companiei.
Acest lucru îi permite să intre în companii suficient de mici pentru a fi agile și a înregistra o creștere semnificativă, dar nu atât de mici încât să se declare în faliment și să se evapore peste noapte. Dobânzile la împrumuturile de rang superior și profiturile din investițiile directe revin investitorilor BKCC prin dividende regulate, în funcție de performanța portofoliului, iar în acest moment aceste investiții sunt foarte bine plătite, pe baza unor randamente de aproape două cifre. Randament al dividendelor: 9,6%.
3. EnLink Midstream LLC $ENLC
Compania energetică EnLink oferă servicii de transport și depozitare a gazelor naturale și a lichidelor din gaze naturale printr-o rețea de 11.900 de mile de conducte și aproape 30 de instalații de procesare în Statele Unite. În timp ce mulți investitori urmăresc acțiunile marilor companii petroliere integrate sau ale producătorilor de petrol cu capitalizare mică, datorită creșterii prețurilor la petrol și gaze, companiile de conducte și transport, precum ENLC, merită, de asemenea, să fie urmărite.
Poate că nu au o creștere brută a prețului acțiunilor, dar, în calitate de intermediari, oferă surse de venit incredibil de fiabile. Acest lucru se traduce în dividende de încredere, după cum demonstrează faptul că acest titlu și-a majorat recent dividendul la 11,3 cenți pe trimestru, ceea ce înseamnă un randament de aproximativ patru ori mai mare decât indicele S&P 500. Randament al dividendelor: 5,1%
4. Falcon Minerals Corp. $FLMN
Falcon Minerals este o companie cu o capitalizare de piață mică, implicată în explorarea de petrol și gaze, ceea ce o face unul dintre cei mai volatili jucători de pe această listă. Este posibil ca FLMN să nu-i pară multora o sursă de dividende, având în vedere că operațiunile sale însumează în prezent puțin sub 300 de milioane de dolari, iar compania a redus plățile la doar 2,5 cenți pe trimestru în timpul celei mai grave perioade de întrerupere legate de pandemia din 2020.
Cu toate acestea, datorită prețurilor în creștere ale materiilor prime, Falcon a revenit cu un dividend mamut de 15,5 cenți la sfârșitul anului 2021. Și dacă presiunile inflaționiste continuă să ridice marjele FLMN, am putea vedea plăți și mai mari de la această acțiune cu dividende ieftine în viitor. Există un risc aici, dar, evident, și un câștig mare. Randament al dividendelor: 11%
5. Franklin Street Properties Corp. $FSP
Franklin Street este structurat ca un fond de investiții imobiliare. Această clasă specială de acțiuni trebuie să returneze acționarilor 90% din venitul său impozabil prin dividende și, în schimb, beneficiază de un tratamentfiscal preferențial, datorită caracterului de capital intensiv al proprietăților imobiliare pe care le deține.
FSP se concentrează în primul rând pe proprietăți din districtele centrale de afaceri din Sunbelt și Mountain West din SUA, ceea ce înseamnă că se concentrează pe districtele de afaceri de primă mână de pe piețele cheie, inclusiv Denver, Houston și Miami. Aceste piețe sunt înfloritoare, permițând FSP să mențină chirii și un grad de ocupare ridicat și să plătească dividende semnificative în ciuda unui preț al acțiunilor de mai puțin de 7 USD. Randamentul dividendelor: 6,4%.
6. Oaktree Specialty Lending Corp. $OCSL
Oaktree, este specializată în investiții în alte companii - inclusiv finanțări punte, achiziții de management și finanțarea organizațiilor în dificultate pentru a se restructura și a obține profituri ridicate. Spre deosebire de alte companii, Oaktree caută să fie principalul investitor în companiile din portofoliul său și va urmări tranzacții în companii cu valori de până la 150 de milioane de dolari în cadrul unor tranzacții "one stop" care îl fac singurul creditor și investitor.
Există unrisc puțin mai mare în aceste tranzacții, deoarece nu există o diversificare a riscului între alți investitori, dar există, de asemenea, o creștere mult mai mare în cazul în care lucrurile merg bine, deoarece OCSL este singurul loc la masă. Având în vedere că indicele S&P 500 are în prezent un randament de doar 1,4%, această acțiune cu dividende ieftine oferă o plată de șase ori mai mare decât acest indice. Unii investitori în venituri ar putea fi dispuși să își asume acest risc suplimentar pentru a obține această plată uriașă. Randament al dividendelor: 8,5%.
7. PennantPark Investment Corp. $PNNT
PNNT este o altă companie de dezvoltare a afacerilor, ca și BKCC menționată mai sus. Acesta investește în companii de dimensiuni medii în căutarea unor randamente mari, de obicei în datorii de rang superior, dar și prin participații directe în acțiuni.
Portofoliul larg al companiei, de aproximativ 5 miliarde de dolari, include proprietăți imobiliare, tehnologie, telecomunicații, transport, sănătate, bunuri de consum și energie. În esență, pariați pe faptul că PNNT își va respecta teza de investiție ca orice manager de fond - și, pe baza dividendelor uriașe generate de recentele tranzacții profitabile, pare a fi un pariu destul de sigur. Randament al dividendelor: 7,2%.
Dividendele atât de mari sunt cu siguranță o tentație pentru orice investitor, dar trebuie să fiți cu adevărat atenți și să vă gândiți bine la investiție, deoarece aceste dividende nu trebuie să dureze întotdeauna.