Mulți dintre voi ați întrebat dacă este prea târziu să investiți în energie sau petrol, iar Warren Buffett vă poate da un răspuns mai bun decât aș putea eu. Asta pentru că Berkshire Hathaway $BRK-B a lui Warren Buffett a investit 1,5 miliarde de dolari în Occidental Petroleum $OXY pe parcursul a trei zile în această săptămână, ceea ce înseamnă că în opt zile de tranzacționare a investit aproximativ 6 miliarde de dolari în compania energetică.
Dacă cineva era îngrijorat că a ratat o oportunitate de a investi în energie sau petrol, probabil că s-a înșelat. Buffett excelează în găsirea oportunităților și a investițiilor pe termen lung, iar prin această mișcare ne-a arătat că nu este prea târziu.
După cum arată documentele de reglementare, compania cunoscutului investitor a cumpărat 27,1 milioane de acțiuni în perioada 9-11 martie, după ce în săptămâna precedentă a cheltuit aproximativ 4,5 miliarde de dolari pentru a achiziționa 91,2 milioane de acțiuni. Ultimele achiziții i-au mărit participația cu 30%, până la 118 milioane de acțiuni în valoare de 6,9 miliarde de dolari, la închiderea de vineri.
Buffett s-a repezit la acțiunile Occidental $OXY după ce a analizat o transcriere a teleconferinței privind câștigurile din al patrulea trimestru ale companiei din 25 februarie.
"Am citit fiecare cuvânt și mi-am spus: "Este exact ceea ce aș face și eu"", a declarat miliardarul pentru televiziunea CNBC. "Am început să cumpărăm de luni și am cumpărat tot ce am putut."
Acțiunile Occidental $OXY au crescut cu 87% în acest an, reflectând creșterea bruscă a prețului petrolului și temerile legate de întreruperea aprovizionării din cauza invaziei Rusiei în Ucraina. Acestea au crescut cu aproximativ 50%, până la 58 de dolari, numai în ultimele două săptămâni, ajutate de consolidarea poziției lui Buffett în această perioadă.
Berkshire deține acum aproximativ 13% din acțiunile ordinare ale Occidental $OXY. Aceasta deține deja acțiuni preferențiale în valoare de 10 miliarde de dolari la compania de petrol și gaze și warante pentru achiziționarea a 83,9 milioane de acțiuni ordinare la un preț de exercitare de 59,62 dolari. În cazul în care prețul acțiunilor Occidental $OXY depășește acest nivel, Berkshire își poate exercita garanțiile și poate vinde acțiunile achiziționate cu profit.
Acțiunile preferențiale și warantele provin din acordul de finanțare de 10 miliarde de dolari încheiat de Berkshire $BRK-B cu Occidental $OXY pentru a o ajuta să achiziționeze Anadarko Petroleum în 2019. Berkshire $BRK-B va încasa aproximativ 800 de milioane de dolari anualdin această tranzacție , ceea ce reflectă un dividend anual de 8% din acțiunile preferențiale.
Buffett vrea să folosească aproximativ 80 de miliarde de dolari din suma de aproape 150 de miliarde de dolari pe care Berkshire $BRK-B o are în numerar, dar are probleme în a găsi chilipiruri, deoarece acțiunile sunt aproape de niveluri record, iar SPAC-urile și firmele de capital privat oferă prețuri de achiziție mai mari. Achiziția sa agresivă de acțiuni Occidental $OXYsemnalează că a găsit în sfârșit un loc atractiv în care să-și plaseze o parte din bani.
Occidental Petroleum Corporation $OXY
Valoarea companiei se consolidează în mod clar
Ca urmare a amenințării din partea Rusiei și a exporturilor de petrol, precum și a industriei energetice în ansamblu, $OXY este din ce în ce mai puternic. După investiția uriașă a lui Warren Buffett, compania a înregistrat un nou impuls pozitiv, astfel încât am văzut o creștere puternică în ultima vreme. Acțiunile Occidental Petroleum $OXY au întors câteva capete vinerea trecută cu o creștere de 17,6%.
Occidental Petroleum Stock News: Interzicerea petrolului rusesc ar putea trimite petrolul la 200 de dolari
În primul rând, Occidental $OXY are o datorie de aproximativ 30 de miliarde de dolari în bilanțul său la sfârșitul trimestrului al patrulea, iar observatorii consideră că prețurile extrem de ridicate ale petrolului sunt un avantaj pentru producătorii O&G supraîndatorate precum $OXY. Occidental $OXY ar putea să își folosească profiturile excepționale pentru a-și reduce datoriile și, poate, pentru a răscumpăra acțiuni. La sfârșitul lunii februarie, CEO-ul Vicki Hollub a declarat că Occidental "nu are nevoie și nici intenția de a investi în creșterea producției". În schimb, se va concentra exclusiv pe reducerea datoriilor și pe "recompensarea" acționarilor.
În al doilea rând, investitorul activist Carl Icahn și-a vândut întreaga participație în $OXY. Acest lucru este bun pentru investitori, deoarece Icahn a scăzut prețul acțiunilor prin vânzări continue de ceva timp. Icahn a cumpărat acțiuni ale $OXY în 2019 și dintr-o dată avea 10% din companie și două locuri în consiliul de administrație. A încercat să facă presiuni asupra conducerii în legătură cu preluarea Anadarko Petroleum, în valoare de 38 de miliarde de dolari. Se estimează că va pleca cu un profit undeva în jur de 1 miliard de dolari.
Al treilea: Acești factori însoțesc promisiunea acestei companii. Evenimentele care au avut loc sunt menite să ducă prețul $OXYpână la $80 pe acțiune! Compania face niște mișcări foarte bune cu care Buffett însuși se identifică. Vestea pozitivă este că societatea nu are în vedere expansiunea sau inovarea, ci, dimpotrivă, dorește să folosească banii pentru a reduce datoriile și pentru a recompensa acționarii. Acționarii vor fi răsplătiți cu un dividend mai mare, dar, mai important, compania va face o răscumpărare de acțiuni, ceea ce va duce la creșterea valorii acțiunilor și, prin urmare, la creșterea valorii acestora.
Întrebări ale cititorilor:
- Cunoașteți această companie? Sau este în portofoliul dumneavoastră?
- Vedeți un potențial aici, la fel ca legendarul Warren Buffett însuși?
- Sunteți liniștit de faptul că nu ați pierdut încă trenul oportunității de a investi în energie și petrol?
Vă rugăm să rețineți că nu este vorba de consultanță financiară. Fiecare investiție trebuie să treacă printr-o analiză amănunțită.