Joi, a fost lansat un nou ETF care își alege acțiunile pe baza unor factori care nu sunt tradiționali. De asemenea, își modifică și își evaluează participațiile pe baza unor calități și criterii diferite, care sunt variabile. Ceea ce este interesant este că nu văd un loc în portofoliul lor pentru $TSLA sau $FB și încă promit rezultate peste medie.
Acest nou ETF își alege acțiunile pe baza unui model complet diferit.
ETF-ul "Return on Character" își evaluează deținerile pe baza mai multor calități diferite ale echipelor de conducere ale companiilor. Noul ETF, care selectează acțiuni în funcție de caracterul directorilor lor executivi, nu vede loc în portofoliu pentru Elon Musk de la Tesla sau Mark Zuckerberg de la Meta Platform. ETF-ul Return on Character de la ROC Investments își aliniază acțiunile pe baza unui model de caracter axat pe integritate, responsabilitate, iertare și compasiune. Fondul, care este gestionat în mod activ și își reechilibrează cele 75-150 de portofolii o dată pe an, consideră că rezultatele derivate din modelul său de caracter vor oferi o performanță peste medie pe termen lung.
Acești piloni "sunt aceleași principii pe care părinții încearcă să le insufle copiilor lor și care, cu toate acestea, sunt deseori lipsite în lumea financiară", a declarat Dan Cooper, directorul general al ROC Investments, adăugând că ETF-ul nu ține cont de caracteristici externe, cum ar fi educația, mandatul, politica, vârsta, industria sau religia. ETF-ul se bazează pe cercetările academice efectuate de KRW International, care au descoperit o relație între caracterul echipelor de conducere și capacitatea unei companii de a-și executa strategia.
"Echipele de conducere cu scoruri ridicate de caracter au demonstrat o profitabilitate mai mare, un angajament mai mare al forței de muncă și niveluri mai scăzute de risc corporativ", a declarat ROC Investments. ETF-ul a fost lansat joi și se tranzacționează sub simbolul ROCI. Acesta are o rată anuală a cheltuielilor de 0,49%.
Unele dintre cele mai notabile acțiuni ale ETF-ului includ Apple, Microsoft și Amazon, conduse de directorii generali Tim Cook, Satya Nadella și Andy Jassy. Printre alte participații din portofoliu se numără Costco, Berkshire Hathaway și Nvidia.
Între timp, printre "excluși" se numără Musk și Zuckerberg, ambii fiind adesea implicați în controverse legate de viața lor personală sau de afaceri. Musk postează frecvent meme-uri pe Twitter și a fost nevoit să demisioneze din funcția de președinte al Tesla după ce a scris pe Twitter "finanțare asigurată" în 2018, în timp ce Zuckerberg s-a confruntat cu critici, printre altele, pentru gestionarea Meta și pentru scandalurile legate de Cambridge Analytica.
Mi se pare destul de interesant, deoarece o mulțime de ETF-uri se concentrează pe aspecte financiare etc., iar acest criteriu este cu siguranță unic și, așa cum se menționează în articol, unele lucruri precum compasiunea, responsabilitatea, iertarea nu pot fi măsurabile numeric, dar pot juca un rol important în succes.
Sursa: Investorplace.com