Directorul general al Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a creat o valoare pentru acționari de peste 790 de miliarde de dolari de când a devenit director general în 1965. Astfel, el a adus companiei un procent absolut incredibil de profit. Să aruncăm o privire mai atentă la primele trei investiții care l-au ajutat semnificativ de-a lungul timpului.
Deși există multe motive pentru succesul Oracle of Omaha, toate acestea se reduc efectiv la investiții și achiziții inteligente. Următoarele trei investiții sunt, fără îndoială, cele mai bune investiții ale lui Buffett din toate timpurile.
Cel mai mare randament în dolari
Când vine vorba de randamentul nominal în dolari, nu există nicio îndoială că regele tehnologiei, Apple $AAPL, este cel mai tare.
Potrivit scrisorii anuale a acționarilor din 2021 a Berkshire Hathaway $BRK-A, compania lui Buffett a cheltuit 31,089 miliarde de dolari pentru a cumpăra 907.559.761 de acțiuni Apple. Pentru cei care vor să facă calculele, acest lucru înseamnă un preț de achiziție de 34,26 dolari pe acțiune. Pe 25 martie, însă, acțiunile Apple s-au schimbat la 174,72 dolari. Aceasta echivalează cu o valoare de piață de aproximativ 158,6 miliarde de dolari și un câștig nerealizat de 127,5 miliarde de dolari.
Rețineți că câștigul nerealizat de mai sus nu ține cont de cele aproape 800 de milioane de dolari în venituri din dividende pe care compania lui Buffett le generează anual din deținerea a peste 907 milioane de acțiuni Apple și nici de procentul mic de acțiuni Apple pe care Berkshire le-a vândut anterior cu profit. Acest lucru ne-ar plasa în cifre și mai nesuferite.
https://www.youtube.com/watch?v=WiJaDAjmclA
Cel mai mare randament în urma unei achiziții
În timp ce Apple este cea mai mare investiție nominală în dolari a lui Buffett din toate timpurile, compania de asigurări GEICO este, fără îndoială, cea mai mare achiziție din istorie a Berkshire Hathaway.
Totul a început în 1976, când Oracle of Omaha a investit 23,5 milioane de dolari în GEICO (4,1 milioane de dolari în acțiuni ordinare și restul în acțiuni preferențiale convertibile). Prin investiții suplimentare în anii următori, Berkshire a deținut o treime din companie, investind aproximativ 46 de milioane de dolari până în 1980.
În anii '80 și în prima jumătate a anilor '90, participația Berkshire în GEICO a crescut la aproximativ 50%. În 1996, compania lui Buffett a achiziționat participația de 49% pe care nu o deținea deja pentru 2,3 miliarde de dolari. În total, aproape 2,35 miliarde de dolari au fost investiți și, în cele din urmă, strânși între 1976 și 1996.
Cât valorează GEICO astăzi? Acest lucru depinde de cunoștințele științifice inexacte. Dacă facem o medie a veniturilor și a profiturilor înainte de impozitare ale GEICO din 2019 până în 2021, ajungem la o evaluare de la 31,4 miliarde de dolari (pe baza unui profit de 15,2 ori mai mare decât profitul) la 55,6 miliarde de dolari (pe baza unui multiplu preț-beneficiu de 1,54). Acest lucru corespunde unui raport profit/costuri de la 1.236% la 2.266%. În dolari, vorbim de o creștere a valorii de la 29 miliarde de dolari la 53 miliarde de dolari.
Cea mai mare creștere procentuală a investiției curente
A treia cea mai mare investiție din toate timpurile, cel puțin în ceea ce privește câștigul procentual pentru o investiție care nu a fost asumată în totalitate, trebuie să fie Moody's $MCO.
Moody's a fost o participație continuă pentru Berkshire Hathaway din 2000, când a fost desprinsă din Dun & Bradstreet. Potrivit scrisorii anuale a acționarilor Berkshire, compania a cheltuit 248 de milioane de dolari pentru a cumpăra 24.669.778 de acțiuni Moody's. Aceasta reprezintă un preț de achiziție de 10,05 dolari pe acțiune. Dar având în vedere că Moody's a încheiat săptămâna trecută la 330,51 dolari, investiția inițială a lui Berkshire a crescut cu aproape 3.200%! Warren a avut dreptate din nou... 😂
Probabil că toată lumea trebuie să admită fără nicio îndoială că Warren Buffett este un simbol absolut al investițiilor - iar aceste cifre și investiții nu fac decât să confirme acest lucru. Sper să vă placă trivia despre investiții 😇 Vă mai aduc și altele în curând! Simțiți-vă liberi să îmi recomandați ce subiect ar trebui să dezvolt 🔥
Aceasta nu este o recomandare de investiții. Acesta este doar un rezumat al unor fapte interesante bazate pe date de pe internet și pe un articol mai vechi al lui Sean Williams.