Conform unor estimări, 84% din randamentul total al S&P 500 din 1960 încoace poate fi atribuit reinvestirii dividendelor. Am ales să investesc în dividende mai mult pentru oportunitatea de a obține un venit pasiv. Tactica este simplă - investiți masiv și investiți în companii stabile, cu rezultate dovedite. Gigantul farmaceutic Johnson & Johnson ar putea fi una dintre aceste companii.
Performanțele anterioare, desigur, nu garantează nimic. De asemenea, nu toate acțiunile cu dividende sunt la fel. Cu toate acestea, dovezile sugerează că, pe termen lung, companiile care plătesc și își măresc dividendele au performanțe mai bune decât concurenții lor care nu plătesc dividende. Este exact ceea ce realizează Johnson & Johnson $JNJ.
O companie solidă
Înainte de a trece la câteva fapte impresionante despre istoria dividendelor Johnson & Johnson, să aruncăm o privire asupra operațiunilor sale. La urma urmei, promisiunile de creștere a plăților viitoare nu valorează prea mult dacă nu sunt susținute de o afacere solidă. În această privință, Johnson & Johnson excelează. Compania este unul dintre cei mai mari producători de medicamente din lume, cu o linie de produse impresionantă și diversificată.
J&J vinde medicamente într-o varietate de arii terapeutice, inclusiv în oncologie, neuroștiințe, imunologie și boli infecțioase. În 2021, veniturile totale ale companiei au crescut cu 13,6% de la an la an, până la 93,8 miliarde de dolari.
Bilanțul companiei este, de asemenea, solid. Ratingul de credit AAA acordat de Standard & Poor's este cel mai ridicat posibil, reflectând puterea financiară a companiei.
Johnson & Johnson trece printr-o transformare și va transforma segmentul său de sănătate de consum într-o entitate separată până la sfârșitul anului. Pe de o parte, compania va pierde o sursă de venit care a contribuit, de asemenea, la diversificarea activității sale. Anul trecut, această ramură a companiei a reprezentat 15,6% din veniturile totale.
Pe de altă parte, tranzacția aduce cu sine unele beneficii. În primul rând, este posibil ca societatea să înregistreze o creștere mai puternică, deoarece unitatea de sănătate a consumatorilor este cea mai slabă din acest departament. Vânzările segmentului farmaceutic al Johnson & Johnson sunt așteptate să crească cu 14,3% de la an la an, până la 52,1 miliarde de dolari în 2021. Unitatea de dispozitive medicale a companiei a înregistrat vânzări de 27,1 miliarde de dolari, în creștere cu 17,9% față de anul precedent.
Și acum, marele lucru: dividendul.
Johnson & Johnson este membră a unui grup exclusivist de " regi ai dividendelor", companii care și-au majorat plățile în fiecare an timp de peste 50 de ani la rând (59 de ani în acest caz). Este impresionant. Iar randamentul dividendelor este în prezent de 2,40%, cu mult peste randamentul mediu al S&P 500, care este de 1,27%.
Rata de plată în numerar a companiei de 55,8% pare, de asemenea, rezonabilă. Johnson & Johnson este probabil să mai vadă multe alte creșteri ale dividendelor în viitor. Având în vedere poziția de lider de lungă durată a companiei în industria farmaceutică, activitatea sa solidă și perspectivele excelente de creștere a dividendelor, aceasta pare a fi o acțiune ideală de cumpărat în 2022 și de păstrat pentru o perioadă foarte lungă de timp. Și despre asta este vorba. Țineți-l mult - construim venituri pasive 😇
Aceasta nu este în niciun caz o recomandare de investiții. Aceasta este pur și simplu opinia mea, bazată pe datele disponibile pe internet și pe analizele de la CNN Money și Motley Fool.