Începutul anului a fost, fără îndoială, foarte agitat. Atât indicele S&P 500 $^GSPC , cât și indicele emblematic Dow Jones Industrial Average $^DJI au scăzut pentru scurt timp cu peste 10% față de maximele lor istorice. Cu toate acestea, cel mai slab performer a fost indicele tehnologic Nasdaq Composite $^NDX, care s-a prăbușit cu până la 22% în doar câteva luni. Din punct de vedere istoric, totuși, se pare că investitorii ar trebui să investească mult mai mult decât oricând în aceste perioade de scădere. Acțiunile cu dividende ar putea fi un exemplu în acest sens.
Acțiunile cu randament foarte ridicat pot fi calea ta spre bogăție
Acțiunile cu dividende pot fi cel mai bun răspuns la această întrebare.
În urmă cu nouă ani, J.P. Morgan Asset Management, o divizie a gigantului bancar JPMorgan Chase $JPM, a publicat un raport în care a comparat performanța anualizată a companiilor care au plătit dividende între 1972 și 2012 cu cea a acțiunilor cotate la bursă care nu au oferit dividende în aceeași perioadă.
Rezultatele au arătat o diferență de zi și noapte. Acțiunile care plătesc dividende au obținut un randament mediu anual de 9,5% pe parcursul celor patru decenii, în timp ce acțiunile care nu plătesc dividende au obținut un randament mediu anual de 1,6%.
Aceste rezultate nu ar trebui să fie atât de surprinzătoare. Companiile care plătesc dividende regulate sunt adesea profitabile în mod regulat, testate în timp și au o perspectivă transparentă pe termen lung. Acestea sunt tipurile de companii la care ne așteptăm să crească în valoare în timp!
Enterprise Products Partners $EPD
Prima este acțiunea companiei de petrol și gaze Enterprise Products Partners, care are un randament de 7,2%.
Aceasta este o companie de dimensiuni medii de petrol și gaze, ceea ce o face un intermediar în complexul energetic. Exploatează aproximativ 50.000 de mile de conducte, 14 miliarde de metri cubi de capacitate de stocare a gazelor naturale și are 20 de instalații de prelucrare a gazelor naturale. În timp ce fluctuațiile bruște ale prețului petrolului pot afecta producătorii, Enterprise Products Partners, care se bazează pe contracte care acoperă volumul și prețul, nu va fi afectată.
În ianuarie, a anunțat achiziția Navitas Midstream Partners, în valoare de 3,25 miliarde de dolari. Aceasta a adăugat o altă instalație de prelucrare a gazelor naturale și aproximativ 1 750 de mile de conducte de transport.
Odată cu creșterea prețurilor la petrol și gaze, cererea de infrastructură energetică crește din nou. Acest lucru este de bun augur pentru perspectivele pe termen lung ale Enterprise Products Partners.
Sabra Health Care REIT $SBRA
Cealaltă acțiune cu dividende cu randament foarte ridicat care cere să fie cumpărată în aprilie este fondul de investiții imobiliare( REIT) axat pe sănătate, Sabra Health Care REIT. Sabra deține și închiriază mai mult de 400 de centre de îngrijire calificată și cămine pentru persoane în vârstă. În acest caz, randamentul dividendelor este de 8,1%.
După o perioadă dificilă în timpul pandemiei de covid 19, lucrurile au început să se schimbe din nou. De mai bine de un an, Sabra a primit vești bune pe aproape toate fronturile. Ratele de ocupare în centrele de asistență medicală calificată și în căminele de bătrâni au atins un nivel minim în urmă cu mai bine de un an și se redresează treptat. În februarie, Sabra a raportat că 99,6% din chiriile prevăzute au fost colectate de la începutul pandemiei COVID-19.
Odată ce cea mai mare parte a pandemiei COVID-19 a trecut în oglinda retrovizoare, investitorii se pot concentra din nou pe faptul că Sabra se află într-o poziție excelentă pentru a profita de îmbătrânirea populației rezidente. Anul trecut, Sabra a plasat peste 419 milioane de dolari în investiții cu un "randament mediu ponderat estimat stabilizat de
7,6%", potrivit companiei
.
Având în vedere că sectorul sănătății este un sector extrem de defensiv, Sabra Health Care REIT pare a fi o modalitate inteligentă de a profita de recenta scădere mai amplă a pieței.
Un dividend ridicat nu este întotdeauna o garanție a succesului
Dividendele sunt cu siguranță un factor important în selecția acțiunilor, dar nu sunt singurele pe care investitorii ar trebui să se concentreze. Mult mai importante decât valoarea unui anumit dividend sunt siguranța, istoricul și creșterea acestuia. De aceea, pentru mine, prima acțiune menționată este cea mai bună. Enterprise Products Partners nu numai că plătește un dividend ridicat, dar își poate permite cu ușurință acest lucru. Rata de rentabilitate este puțin peste 80%, are o istorie de 23 de ani, iar dividendele sale sunt majorate în mod regulat.
În schimb, aș descrie dividendul Sabra Health Care REIT ca fiind foarte volatildin această perspectivă !
Aceasta nu este o recomandare de investiții, ci opinia mea. Orice decizie de investiție este în întregime în mâinile dumneavoastră. În pregătirea acestui articol, m-am inspirat în cinci rânduri din activitatea analistului meu deja preferat, Sean Williams.