Rezumat
NASDAQ Composite este un indice bursier: un singur număr care arată cum îi merge, în ansamblu, unui grup ales de companii. Companii în indice: 814. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din indice. Indicele în sine nu poate fi cumpărat; cumpărați un fond care îl urmărește, de exemplu ONEQ.
- Companii
- 814
- Cele mai mari zece
- 57 %
- În creștere azi
- 102 din 814
- P/E al companiilor sale
- 22,2
- Compania tipică, 1 an
- +14 %
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 17 %.
- 65 % dintre companii sunt pe plus în ultimul an.
- Se poate cumpăra ușor prin fonduri: ONEQ.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece companii reprezintă 57 % din indice, deci îl mișcă doar câteva nume.
- 56 % din indice se află într-un singur sector (Tehnologie).
- În ultimii cinci ani a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.
Un indice nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. Evaluarea de mai jos este calculată din companiile care alcătuiesc indicele.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -12 %
- 3 luni
- -7,7 %
- Anul acesta
- +4,6 %
- 1 an
- +5,5 %
- 3 ani
- +80 %
- 5 ani
- +52 %
- 10 ani
- +382 %
- Market cap mediu
- $2,17T
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 22,4x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 50,7 %
- Marjă brută
- 52,7 %
- Marjă operațională
- -8,2 %
- Marjă netă
- -13,2 %
- Payout ratio
- 13,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,4x
- Bulios Score
- 71
Medie ponderată a tuturor companiilor din indice (814). Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Unde se află în intervalul ultimului an?
La mijlocul intervalului- Față de media de 50 de zile
- -8,2 %
- Față de media de 200 de zile
- -3,1 %
Se află cu 12 % sub cel mai înalt și cu 18 % peste cel mai scăzut nivel din ultimul an. Tendința pe termen lung este de scădere: se află sub media sa de 200 de zile.
Câte companii cresc?
O imagine mixtă- În creștere 102
- Neschimbate 1
- În scădere 711
- Peste media de 50 de zile
- 46 %
- Peste media de 200 de zile
- 53 %
- Pe plus într-un an
- 65 %
- Compania tipică, 1 an
- +14 %
Companii în creștere azi: 102 din 814. 53 % dintre ele sunt peste media lor de 200 de zile. În ultimul an, o companie tipică din indice s-a modificat cu +14 %.
Ce companii au cea mai mare pondere?
Concentrat- 1 NVNvidia NVDA -9,3 % 11 %
- 2 AAApple AAPL -1,5 % 11 %
- 3 MSMicrosoft MSFT -3,6 % 8,7 %
- 4 AMAmazon AMZN -2,2 % 5,8 %
- 5 GOAlphabet GOOGL -2,2 % 3,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO -10 % 3,6 %
- 7 TSTesla TSLA -11 % 3,5 %
- 8 GOAlphabet GOOG -1,9 % 3,4 %
- 9 MEMeta META -4,0 % 3,0 %
- 10 SPSpaceX SPCX -9,0 % 2,6 %
Cele mai mari zece reprezintă 57 % din indice. Companii în total: 814.
Componența după deținerile fondului ONEQ la data de 31 oct. 2026.
Cum este repartizat?
| Sector | Pondere | Azi | 1 lună |
|---|---|---|---|
| Tehnologie | 56 % | -7,6 % | -15 % |
| Servicii de comunicații | 12 % | -2,5 % | -16 % |
| Bunuri de consum ciclice | 12 % | -4,9 % | -0,5 % |
| Sănătate | 5,5 % | -4,5 % | +6,9 % |
| Industrie | 5,1 % | -6,7 % | -15 % |
| Bunuri de consum defensive | 4,4 % | -0,5 % | +16 % |
| Servicii financiare | 2,8 % | -3,3 % | +0,2 % |
| Materiale de bază | 0,8 % | -0,7 % | +2,9 % |
| Utilități | 0,8 % | -1,5 % | -1,3 % |
| Energie | 0,6 % | -3,9 % | -5,5 % |
| Imobiliare | 0,5 % | -3,3 % | +3,1 % |
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (56 %). Cel mai bun în ultima lună: Bunuri de consum defensive (+16 %).
După mărimea companiilor
- Mega cap 75 %
- Large cap 19 %
- Mid cap 5,3 %
- Small cap 1,1 %
- Micro cap 0,02 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (75 %).
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -36 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.
Cât de scumpe sunt companiile din indice?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,2
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 7,9 %
- Evaluate corect 3,4 %
- Supraevaluate 89 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 89 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din toate companiile indicelui (814). Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Cum îl cumpăr?
Fonduri care urmăresc acest indice. Diferă prin domiciliu, prin costuri și prin faptul că plătesc sau nu dividende.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | |
|---|---|---|---|---|---|
ON ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,21 % | $10,6B | +5,7 % | Plătește |