Il settore energetico domina il mercato e voi potete partecipare con questi ETF

Negli ultimi mesi abbiamo visto che il settore energetico può essere generoso, ma anche piuttosto selvaggio. Questo fenomeno può essere evitato con la diversificazione degli ETF, che ora analizzeremo.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF $XOP

XOP è un ETF che offre un'esposizione all'andamento dei prezzi delle azioni delle grandi società statunitensi di esplorazione e produzione di petrolio e gas. L'ETF segue la performance dell'indice S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, che comprende leader del settore come ExxonMobil, EOG Resources $EOG, ConocoPhillips $COP, Chevron $CVX e Pioneer Natural Resources $PXD.

Nonostante la diversificazione attraverso l'indice, questo ETF è considerato un fondo più rischioso che in passato ha fornito performance piuttosto medie o inferiori alla media.

La sua volatilità è infatti piuttosto elevata

Tuttavia, per gli investitori che cercano un'esposizione a quest'area dell'economia, questo fondo rappresenta un'opzione negoziabile e relativamente poco costosa , con spese annuali totali dello 0,35%.

iShares Global Energy ETF $IXC

L'iShares Global Energy ETF è un ETF che si concentra sui titoli delle società del settore energetico di tutto il mondo.

Il fondo mira a fornire agli investitori un'esposizione ai mercati energetici globali e a consentire loro di investire in azioni di società di varie regioni, tra cui Nord America, Europa e Asia-Pacifico.

Il portafoglio del fondo comprende oltre 150 società, di cui la maggior parte è costituita da società di esplorazione e produzione di petrolio e gas. Tra le maggiori partecipazioni del fondo figurano società come Exxon Mobil $XOM, Chevron $CVX, Royal Dutch Shell $SHEL e BP $BP.

L'IXC è costruito in modo da rispecchiare la performance dell'indice S&P Global Energy, un benchmark composto dalle 90 maggiori società di tutto il mondo impegnate nell'estrazione, lavorazione o distribuzione di energia. Il fondo è diversificato geograficamente e per settore, il che contribuisce a minimizzare i rischi associati alla concentrazione in un singolo mercato o settore.

IXC è negoziato suNYSE Arca e offre agli investitori un facile accesso al settore energetico globale a costi relativamente bassi. Il Fondo presenta inoltre una liquidità relativamente elevata, il che significa che gli investitori possono acquistare e vendere facilmente le azioni del Fondo.

Poiché il settore energetico è generalmente considerato ciclico e sensibile alle variazioni dei prezzi delle materie prime e alla situazione economica globale, IXC può essere adatto agli investitori con una maggiore propensione al rischio o a quelli che cercano di diversificare il proprio portafoglio.

Il settore energetico è ciclico per diversi motivi. In primo luogo, il settore energetico dipende in larga misura dai prezzi delle materie prime, in particolare da quelli del petrolio e del gas naturale, che sono molto volatili e possono cambiare in modo significativo a seconda della situazione economica globale, degli eventi geopolitici e dell'offerta e della domanda del mercato. Ad esempio, in caso di eccesso di offerta nel mercato petrolifero, i prezzi del petrolio possono diminuire in modo significativo e quindi avere un impatto negativo sulla performance delle società energetiche.

In secondo luogo, il settore energetico è molto sensibile ai cambiamenti dell'economia globale e del clima economico generale. Se si verifica una recessione economica o un calo della domanda di energia, i ricavi delle società energetiche possono diminuire e avere un impatto negativo sulla performance del settore. Al contrario, in caso di crescita economica e di aumento della domanda di energia, le società energetiche possono trarre vantaggio e migliorare la loro performance. Lo abbiamo visto di recente.

In terzo luogo, il settore energetico dipende fortemente dai cambiamenti politici e normativi nei Paesi in cui le società operano. Ad esempio, cambiamenti nelle aliquote fiscali, normative ambientali più severe o restrizioni all'estrazione mineraria in determinate aree possono avere un impatto significativo sulla performance delle società energetiche.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF $RYE

Come suggerisce il nome, qui le cose saranno diverse. RYE si concentra sulle società del settore energetico, ma a differenza degli ETF settoriali tradizionali, RYE applica un equilibrio tra le società in portafoglio.

Ciò significa che ogni società in portafoglio ha una ponderazione uguale, consentendo alle società più piccole del settore energetico di avere lo stesso impatto sulla performance del fondo rispetto alle società più grandi. L'equilibrio del portafoglio riduce inoltre al minimo il rischio di concentrazione in una singola società o gruppo di società.

Il fondo RYE è costruito in modo da rispecchiare la performance dell'indice S&P 500 Equal Weight Energy, un indice composto da un numero uguale di azioni di ciascuna società del portafoglio. Questo indice si differenzia dal tradizionale S&P 500 Energy Index, che è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato delle società. Il fondo è inoltre negoziato sulla borsa NYSE Arca e, come in precedenza, consente agli investitori di accedere facilmente al settore energetico attraverso un broker standard.

Disclaimer: questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. L'investimento nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Io sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.