În ultimele luni, am văzut că sectorul energetic poate fi generos, dar și destul de sălbatic. Acest lucru poate fi evitat destul de bine prin diversificarea cu ETF-uri, pe care le vom analiza acum.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF $XOP+0.7%

XOP este un ETF care oferă expunere la performanța prețului acțiunilor marilor companii americane de explorare și producție de petrol și gaze. Acesta urmărește performanța indicelui S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, care include lideri din industrie precum ExxonMobil, EOG Resources $EOG+1.8%, ConocoPhillips $COP+1.9%, Chevron $CVX-0.3% și Pioneer Natural Resources $PXD+0.7%.

În ciuda diversificării prin intermediul indicelui, acest ETF este considerat un fond mai riscant care a oferit în trecut performanțe mai degrabă medii sau sub medie.

Cu toate acestea, pentru investitorii care caută expunere la acest domeniu al economiei, acest fond oferă o opțiune tranzacționabilă și relativ ieftină, cu cheltuieli anuale totale de 0,35%.

iShares Global Energy ETF $IXC+1.1%

iShares Global Energy ETF este un ETF care se concentrează pe acțiunile companiilor din sectorul energetic din întreaga lume.

Fondul își propune să ofere investitorilor o expunere la piețele energetice globale și să le permită să investească în acțiuni ale unor companii din diverse regiuni, inclusiv America de Nord, Europa și Asia-Pacific.

Portofoliul fondului include peste 150 de companii, iar cele mai mari participații provin de la companii de explorare și producție de petrol și gaze. Printre cele mai mari dețineri ale fondului se numără companii precum Exxon Mobil $XOM+1.8%, Chevron $CVX-0.3%, Royal Dutch Shell $SHEL+0.1% și BP $BP+1.3%.

IXC este construit pentru a reflecta performanța indicelui S&P Global Energy Index, un indice de referință format din cele mai mari 90 de companii din întreaga lume care sunt implicate în extracția, prelucrarea sau distribuția de energie. Fondul este diversificat din punct de vedere geografic și sectorial, ceea ce ajută la minimizarea riscurilor asociate cu concentrarea pe o piață sau într-un sector anume.

IXC este tranzacționat laNYSE Arca și oferă investitorilor un acces ușor la sectorul energetic global la un cost relativ scăzut. De asemenea, fondul are o lichiditate relativ ridicată, ceea ce înseamnă că investitorii pot cumpăra și vinde cu ușurință acțiuni ale fondului.

Deoarece sectorul energetic este considerat în general ciclic și sensibil la schimbările prețurilor materiilor prime și la situația economică globală, IXC poate fi potrivit pentru investitorii cu un apetit mai mare pentru risc sau pentru cei care doresc să-și diversifice portofoliul.

Sectorul energetic este ciclic din mai multe motive. În primul rând, sectorul energetic depinde în mare măsură de prețurile materiilor prime, în special de prețurile la petrol și gaze naturale, care sunt foarte volatile și se pot schimba semnificativ în funcție de situația economică globală, de evenimentele geopolitice și de cererea și oferta de pe piață. De exemplu, în cazul în care există un surplus de ofertă pe piața petrolului, prețurile petrolului pot scădea semnificativ și, prin urmare, pot avea un impact negativ asupra performanței companiilor energetice.

În al doilea rând, sectorul energetic este foarte sensibil la schimbările din economia globală și la climatul economic general. În cazul unei recesiuni economice sau al unei scăderi a cererii de energie, veniturile companiilor energetice pot scădea și pot avea un impact negativ asupra performanței sectorului. În schimb, dacă există o creștere economică și o creștere a cererii de energie, companiile energetice pot beneficia și își pot îmbunătăți performanța. Am văzut acest lucru recent.

În al treilea rând, sectorul energetic este, de asemenea, extrem de dependent de schimbările politice și de reglementare din țările în care operează companiile. De exemplu, modificările ratelor de impozitare, reglementările de mediu mai stricte sau restricțiile privind mineritul în anumite zone pot avea un impact semnificativ asupra performanței companiilor energetice.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF $RYE+0.2%

După cum sugerează și numele, aici lucrurile vor fi diferite. RYE se concentrează pe companiile din sectorul energetic, dar, spre deosebire de ETF-urile tradiționale axate pe sectoare, RYE aplică un echilibru între companiile din portofoliu.

Acest lucru înseamnă că fiecare companie din portofoliu are o pondere egală, ceea ce permite companiilor mai mici din sectorul energetic să aibă același impact asupra performanței fondului ca și companiile mai mari. Echilibrul din portofoliu minimizează, de asemenea, riscul de concentrare în orice companie sau grup de companii.

RYE este construit pentru a reflecta performanța indicelui S&P 500 Equal Weight Energy Index, un indice alcătuit dintr-un număr egal de acțiuni din fiecare companie din portofoliu. Acest indice diferă de indicele tradițional S&P 500 Energy Index, care este ponderat în funcție de capitalizarea de piață a companiilor. Fondul este, de asemenea, tranzacționat la bursa NYSE Arca și, ca și până acum, permite investitorilor un acces facil la sectorul energetic prin intermediul unui broker standard.

Disclaimer: Aceasta nu reprezintă în niciun caz o recomandare de investiții. Este pur și simplu rezumatul și analiza mea bazată pe date de pe internet și din alte surse. Investițiile pe piețele financiare sunt riscante și fiecare ar trebui să investească în funcție de propriile decizii. Eu sunt doar un amator care își împărtășește opiniile.