Între timp, 2022 este un an de turbulențe pentru piața bursieră americană, cu riscuri geopolitice neașteptate, rate ale dobânzii mai mari și o schimbare a preferințelor investiționale în favoarea valorii, în detrimentul creșterii. Dar există o oportunitate de a investi în acțiuni subevaluate cu capitalizare mică, care s-ar putea dovedi a vă aduce câștiguri mari. Vom vedea chiar și de ce sunt subevaluate și de ce ar trebui să le cumpărați.
Acțiunile cu capitalizare mică sunt mai riscante decât cele cu capitalizare mare, dar acest risc suplimentar poate fi compensat prin obținerea unui randament mai bun ajustat la risc.
Selectarea companiilor
Instrumentul Zacks Stock Screenera fost folosit pentru a selecta aceste acțiuni
- Au fost căutate acțiuni cu un raport preț-creștere a profitului (PEG) mai mic de unu, un raport preț-valoare contabilă (P/B) mai mic de unu și un raport preț-vânzări (P/S) mai mic de unu. Îndeplinirea acestor trei criterii
- Două dintre următoarele trei acțiuni cu capitalizare mică au un Beta mai mare de 1,0, ceea ce susține așteptările că vor depăși performanța pieței bursiere în general, oferind în același timp o marjă semnificativă de siguranță în fața subevaluării -> acest lucru le face ideale pentru investiții pasive pe termen lung și pentru tranzacționare activă.
1. Celestica $CLS
Celesticaoferă soluții pentru lanțul de aprovizionare producătorilor de echipamente originale și furnizorilor de servicii la nivel mondial.
Acesta operează în două segmente principale:
- Soluții tehnologice avansate
- Conectivitate și soluții cloud
https://twitter.com/Celestica_Inc/status/1512116821146619915
Compania nu se descurcă rău nici la capitolul cifre:
- Creșterea preconizată a profitului pe acțiune (EPS) pe o perioadă de 3-5 ani este de aproape 15%, ceea ce este considerat foarte pozitiv.
- Raportul preț-venituri P/E (TTM) de 13,6 este scăzut.
- În 2021, profitul net a crescut cu 60,26%, până la 130,26 milioane de dolari.
- EBITDA a crescut cu 13,24% în 2021 și este constant pozitiv între 2017 și 2021, depășind 300 de milioane de dolari.
- Profitul diluat pe acțiune a crescut cu 63,29%, la 1,03 dolari în 2021
Celestica este o acțiune subevaluată, cu o creștere puternică a câștigurilor pe acțiune. Aceasta este o combinație care ar putea aduce randamente ridicate.
2. GEO Group $GEO
GEO Group este o companie care deține, închiriază și gestionează facilități de securitate, centre de procesare și centre de repatriere în SUA, Australia, Marea Britanie și Africa de Sud.
- GEO este o acțiune defensivă care se așteaptă să fie mai puțin volatilă decât întreaga piață bursieră.
- Prin urmare, este un portofoliu defensiv adecvat pentru a se proteja împotriva riscurilor geopolitice, a inflației mai mari și a creșterii ratelor dobânzilor.
https://www.youtube.com/watch?v=_0X5ypRyHkk
Compania și-a redus cheltuielile de capital în ultimii patru ani consecutivi și, prin urmare, are un flux de numerar liber puternic și pozitiv.
- Profitabilitatea este puternică și pozitivă, iar raportul P/E (TTM) de 10,45 este foarte scăzut.
- Creșterea preconizată a profitului pe acțiune în următorii 3-5 ani este de 10%, ceea ce este atractiv.
- GEO Group este cea mai subevaluată acțiune de pe această listă, cu un Beta mai mic de 1,0. Mai exact, 0,71.
3. Bassett Furniture Industries $BSET
Bassett Furniture Industries produce și vinde mobilier pentru casă în SUA și la nivel internațional.
Există anumite fapte care trebuie notate despre stocul BSET
- Compania a devenit profitabilă în 2021, deoarece a înregistrat pierderi nete în 2019 și 2020.
- În 2021, compania a raportat un profit net de 18,04 milioane de dolari, o creștere de 273,13%, ceea ce este foarte substanțial.
- Tranziția de la pierderi nete la profitabilitate reflectă adesea un punct de inflexiune în modelul de afaceri.
- Bassett Furniture Industries are un dividend anticipat și un randament de 0,56 dolari - 3,27%, ceea ce poate contribui la randamentul total.
- Creșterea veniturilor în 2021 a fost de 26,09%, iar fluxul de numerar liber a fost pozitiv în 2020 și 2021, un alt semnal pozitiv în scopul evaluării.
https://twitter.com/BassettUS/status/1515322885962977281
Creșterea profitului pe acțiune pentru următorii 3-5 ani se așteaptă să fie de 16%, ceea ce este solid. Prin urmare, această companie pare a fi o oportunitate de investiție de calitate.
Personal, cred că nici concentrarea asupra companiilor subevaluate cu capitalizare mică nu este niciodată un lucru rău, deoarece acestea pot obține procentele plus, adesea râvnite, într-un portofoliu.