Moneta Money Bank va emite obligațiuni în euro pe șase ani în valoare de 300 milioane EUR
- Emisiunea de obligațiuni: $MONET.PR va emite miercuri obligațiuni în euro pe șase ani în valoare de 300 milioane EUR (aproximativ 7,5 miliarde CZK).
- Coordonatorii emisiunii: Emisiunea va fi condusă de un consorțiu de bănci, inclusiv BNP Paribas, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Bank Europe și J&T Bank.
- Rating și strategie: Obligațiunile vor primi probabil ratingul A3 de la Moody's, cu o treaptă mai jos decât banca însăși (A2). Emisiunea face parte dintr-o strategie de optimizare a structurii de capital a băncii și de îndeplinire a cerințelor MREL.
- Piața țintă: Obligațiunile sunt destinate investitorilor instituționali și calificați. Rata cuponului va fi determinată de cererea actuală de pe piață în timpul subscrierii.
- Flexibilitatea rambursării: Banca păstrează opțiunea de rambursare anticipată după cinci ani de la emisiune, ceea ce oferă o anumită flexibilitate.
