3 aristocrați cu dividende care pot ajunge de la 100.000 la 300.000 până în 2032

O piață bursieră dinamică este o oportunitate ideală pentru investitorii răbdători de a achiziționa acțiuni de calitate la preț redus. Acțiunile cu dividende depășesc în mod semnificativ în timp companiile care nu oferă o plată. Aceste acțiuni cu dividende speciale pot mai mult decât tripla banii investitorilor în următorii 10 ani.

Aceste superputeri ale venitului pasiv pot face din investitorii pe termen lung milionari.

Deși piețele bear tind să alimenteze temerile investitorilor, scăderile pieței tind să fie relativ scurte. Mai mult, fiecare scădere majoră a indicilor americani importanți din istorie a reprezentat o oportunitate de cumpărare extraordinară pentru investitorii răbdători.

Aristocrații dividendelor pot oferi câștiguri constante investitorilor răbdători

Poate că cea mai bună propunere este reprezentată de acțiunile cu dividende. Companiile care plătesc dividende în mod regulat sunt, de obicei, profitabile în mod regulat și au mai trecut prin crize economice. Acestea sunt exact tipul de companii stabile la care ne așteptăm să crească în valoare în timp.

În plus, acțiunile cu randament ridicat au capacitatea de a depăși performanțele omologilor lor neplătitori pe termen lung. În 2013, JP Morgan Asset Management a publicat un raport în care a comparat performanța companiilor cotate la bursă care au introdus și au crescut dividendele pe o perioadă de 40 de ani (1972-2012) cu cea a acțiunilor care nu au plătit dividende. În această perioadă de patru ani, acțiunile care plătesc dividende au oferit acționarilor lor un randament anual mediu de 9,5%. Companiile care nu au oferit dividende au obținut un randament anual modest de 1,6%.

Printre acest mic grup de companii care au un venit pasiv se numără trei aristocrați ai dividendelor care au potențialul de a îmbogăți mult mai mult investitorii pe termen lung. Dacă le dați acestor trei giganți ai veniturilor până în 2032, ei au inovația și intangibilele necesare pentru a transforma o investiție de, să zicem, 300.000 de dolari în 1 milion de dolari.

NextEra Energy: 2,17% dividend $NEE

Primul aristocrat al dividendelor de mare calibru care poate aduce un randament de 233% până în 2032 este NextEra Energy, cea mai mare companie energetică americ ană după capitalizarea de piață. NextEra și-a majorat plata anuală de bază în fiecare din ultimii 26 de ani.

Societățile publice au avantajul de a oferi fluxuri de numerar din exploatare foarte previzibile. Cererea de energie electrică nu s-a schimbat prea mult de la un an la altul. Acest lucru permite unei companii precum NextEra să cheltuiască capital pentru noi proiecte de infrastructură, achiziții și dividende fără a-și compromite rentabilitatea.

Ceea ce diferențiază NextEra Energy de concurenții săi este strategia sa privind energia regenerabilă. Nicio companie nu creează mai multe capacități de producție de energie eoliană sau solară. Având în vedere că societatea s-a angajat să cheltuiască în total până la 55 de miliarde de dolari pentru noi proiecte de infrastructură între 2020 și 2022, este puțin probabil ca NextEra să fie depășită de orice altă companie din domeniul energiei verzi în viitorul apropiat.

Proiectele de energie curată sunt costisitoare dintr-un anumit punct de vedere. Dar aceste costuri au dat roade. Pe lângă faptul că a profitat de ratele scăzute ale dobânzilor la finanțarea proiectelor, NextEra a observat că investițiile sale agresive în energia verde au dus la o scădere semnificativă a costurilor de producție a energiei electrice. Rezultatul este o rată de creștere anuală compusă cu o singură cifră, într-o industrie în care companiile cresc de obicei cu procente mici de o cifră.

Walgreens Boots Alliance: 4,72% dividend $WBA

Un alt aristocrat al dividendelor care poate transforma 300.000 de dolari într-un milion de dolari în 10 ani este lanțul de farmacii Walgreens Boots Alliance. Walgreens a plătit dividende trimestriale în mod continuu timp de peste 89 de ani și și-a mărit plata anuală de bază în ultimii 46 de ani.

Indiferent cât de slabă este performanța economiei americane și/sau a pieței bursiere, oamenii vor fi întotdeauna bolnavi și vor avea nevoie de medicamente pe bază de rețetă, dispozitive medicale și servicii de îngrijire a sănătății. Cu toate acestea, COVID-19 a prezentat un scenariu unic pentru lanțurile de farmacii din Statele Unite, care în mod tradițional au fost conduse de traficul pietonal, ceea ce a dus la o reducere vizibilă a profiturilor. Această slăbiciune pe termen scurt reprezintă o oportunitate de cumpărare ideală pentru investitorii pe termen lung.

Înainte de pandemie, echipa de conducere a Walgreens Boots Alliance a inițiat o strategie în mai multe puncte pentru a crește ratele de creștere organică, pentru a îmbunătăți marjele operaționale și pentru a crește numărul de vizite repetate.

Walgreens a eliminat peste 2 miliarde de dolari din costurile anuale de operare, cu un an înainte de termen. Cu toate acestea, cheltuiește în mod agresiv pentru diverse inițiative de digitalizare. De exemplu, accentul pus pe vânzarea directă către consumatori este o modalitate ușoară pentru Walgreens de a crește ratele de creștere organică și de a îmbunătăți confortul cumpărăturilor.

Cel mai interesant, însă, este parteneriatul și investiția în VillageMD. Cele două companii au deschis deja peste 100 de clinici comune cu servicii complete, iar obiectivul lor este de a ajunge la 1.000 de clinici până la sfârșitul anului 2027. În timp ce majoritatea farmaciilor pot administra doar vaccinuri, aceste clinici cu personal medical sunt ideale pentru a repeta pacienții și a-i aduce la Walgreens.

Chevron: dividend de 3,84% $CVX

Al treilea aristocrat al dividendelor care are potențialul de a transforma 300.000 de dolari în 1 milion de dolari până în 2032 este gigantul integrat de petrol și gaze Chevron. În ianuarie, Chevron și-a majorat plata anuală de bază pentru al 35-lea an consecutiv.

Chevron beneficiază de prețurile la petrol și gaze, care se află la cel mai ridicat nivel din ultimele decenii. Este probabil ca prețurile ridicate ale produselor energetice să persiste, deoarece investițiile în noi infrastructuri au scăzut în timpul pandemiei. Invazia Rusiei în Ucraina a afectat și mai mult lanțul global de aprovizionare cu energie. Cele mai mari câștiguri ale Chevron ar putea proveni din foraj.

Cu toate acestea, este important de remarcat faptul că succesul pe termen lung al Chevron este, de asemenea, o funcție a modelului său de operare integrat. Pe lângă activitățile de foraj și explorare, Chevron deține oleoducte, rafinării și uzine chimice, care servesc în mod eficient drept acoperire împotriva scăderii prețurilor la petrol și gaze. Atunci când prețurile materiilor prime energetice scad, costurile de producție ale rafinăriilor și uzinelor chimice scad, în timp ce cererea de produse petroliere din partea consumatorilor și a întreprinderilor crește adesea.

Conducerea Chevron nu se sfiește să-și răscumpere propriile acțiuni pentru a-și răsplăti acționarii. Chevron se așteaptă să răscumpere acțiuni ordinare în valoare de până la 10 miliarde de dolari până la sfârșitul anului. Cu mai puține acțiuni în circulație, compania poate părea chiar mai atractivă din punct de vedere fundamental.

După părerea mea, această listă de companii este destul de diversificată și fiecare investitor își poate găsi propria nișă. Desigur, acesta este doar un indiciu, nu o recomandare de investiții.