2 moduri de a profita de cea mai proastă piață din ultimii 50 de ani pentru profituri viitoare
Investiția în monede pe care le cunoașteți deja poate fi cea mai bună modalitate de a vă construi o avere. Unele afaceri de înaltă calitate și ușor de înțeles sunt în vânzare chiar acum. După cea mai proastă primă jumătate de an din 1970 încoace, investitorii de pe piața bursieră s-ar putea să se gândească ce trebuie să facă acum sau să o folosească în avantajul lor viitor.
Modalități care pot ajuta semnificativ investitorii nesiguri.
Ce s-ar putea întâmpla în continuare? În ultima jumătate a anului 1970, piața a crescut cu 26,7%. Deși nu există două perioade identice, lecțiile învățate din scăderile anterioare ale pieței sunt la fel de valabile ca întotdeauna. Aflați aici cum să utilizați piața actuală pentru a sprijini crearea de bogăție pe termen lung.
1. Căutați prețuri mici care oferă valoare
Unul dintre beneficiile acestui tip de scădere este că acțiunile companiilor bine cunoscute și de succes sunt în scădere. Luați în considerare ceea ce știți deja că funcționează. Să luăm exemplul Home Depot $HD, ale cărui acțiuni, pe baza raportului preț-beneficiu (P/E), se tranzacționează la o valoare pe care a atins-o doar o singură dată în ultimii 10 ani. Aceasta este o companie care și-a dublat câștigurile anuale în acest timp.
Sursa.
Iar Home Depot nu este singura companie solidă care se tranzacționează cu discount. Apple $AAPL a raportat vânzări record pentru cel de-al doilea trimestru fiscal. Veniturile lor din servicii au atins un nivel record. Vânzările au crescut cu 9% de la an la an, iar compania dispune de peste 190 de miliarde de dolari în numerar. Apple a decis să păstreze unele datorii, dar dacă lucrurile se înrăutățesc, acestea pot fi gestionate. În condițiile în care acțiunile au scăzut cu 40% în ultimele 18 luni, acestea se tranzacționează la unnivel minim al P/E din mai mulți ani .
2. Urmăriți ce cumpără Buffett
Este înțelept să ne luăm exemplul unuia dintre cei mai buni investitori din toate timpurile. Berkshire Hathaway a cheltuit peste 51 de miliarde de dolari pentru a răscumpăra aproximativ 9% din propriile acțiuni între 2020 și 2021. Aceste răscumpărări de acțiuni au încetinit în primul trimestru din 2022, pe măsură ce prețul acțiunilor a crescut brusc. Warren Buffett a declarat că tinde să mărească răscumpărările de acțiuni atunci când prețul acțiunilor Berkshire scade sub 1,2 ori valoarea contabilă.
Sursa.
Când acțiunile Berkshire au crescut în 2022, prețul său contabil era aproape de 1,6. Așa se explică de ce compania a răscumpărat acțiuni în valoare de numai 3,2 miliarde de dolari în primul trimestru. În schimb, Buffett a găsit investiții pe care le considera mai profitabile. Acum, însă, acțiunile se apropie din nou de pragul de 1,2 ori valoarea contabilă stabilit de Buffett.
Cu participații în companii din domeniul producției, energiei și asigurărilor, cumpărarea de acțiuni Berkshire oferă investitorilor o diversificare imediată. De asemenea, nu ar fi surprinzător dacă Buffett ar crește ritmul răscumpărărilor de acțiuni de când compania a raportat rezultatele celui de-al doilea trimestru la începutul lunii august.
Această piață este o oportunitate
În 2022, piața a înregistrat un declin puternic, de o amploare istorică. Pe lângă faptul că a fost cea mai proastă primă jumătate de an din ultimii peste 50 de ani, a fost a patra cea mai proastă jumătate de an din toate timpurile, după 1932, 1962 și 1970. Este imposibil de stabilit dacă piața își va reveni de la minimul din 2022, așa cum a făcut-o în a doua jumătate a anului 1970, dar cu siguranță își va reveni în timp.
Niciun investitor nu va atinge exact punctul cel mai de jos, dar toate aceste stocuri de chilipiruri oferă investiții solide. Acestea sunt companii de calitate și dovedite, care sunt ușor de înțeles. Având în vedere că multe dintre acestea se tranzacționează la minimele ultimilor ani, investitorii au acum o bună oportunitate de a-și spori randamentele pe termen lung. Cu toate acestea, nu este vorba de un sfat de investiții, ci doar de opinia unui investitor de retail.