Acțiunile $CRM s-au prăbușit în ultimul an cu peste 30% și mulți investitori văd asta ca pe o oportunitate interesantă. Personal, cred și eu că evaluarea actuală este atractivă, dar se pune întrebarea dacă aceste companii se pot redresa pe termen lung sau dacă inteligența artificială le va înlocui treptat.
Ce părere aveți, are $CRM o șansă de revenire sau AI a schimbat deja regulile jocului?
Am avut-o pe lista de urmărit cam jumătate de an, dar am decis să nu deschid o poziție dintr-un singur motiv - nu mi-a plăcut momentum-ul, lucru care s-a confirmat ulterior, însă dintr-o perspectivă pe termen lung acel momentum nu contează. Nu e atât de important dacă analiștii intuiesc ceva sau nu - predicțiile lor creează momentum și acesta determină direcția și impulsul prețului acțiunii pe termen scurt.
Cred că AI nu va înlocui Salesforce, deoarece costurile trecerii la o soluție internă și riscul de întrerupere a activității companiei sunt insuportabile pentru clienți. În plus, Salesforce deține date istorice de neînlocuit și securitate de top, așa că, dacă în următoarele trimestre se confirmă creșterea veniturilor, văd prețul din nou peste 250$ până la sfârșitul anului 2026.
Uită-te la evaluările analiștilor (Barclays, Goldman, Morgan Stanley), care vizează un preț de 280-380$. Crezi că țintele lor de preț / predicțiile sunt scoase din burtă? Eu cred că CRM încă are multe de oferit. Mi se pare că majoritatea oamenilor le dau uitării din cauza AI, ceea ce înțeleg. Pur și simplu, cei mai puternici vor rămâne, iar cel care nu ține pasul cu vremurile nu are viitor. Această companie este în top 5 dintre cele mai mari poziții ale mele și am încredere în ea pe termen lung. :)
Bulios Black
Acest utilizator are acces la conținut exclusiv, instrumente și caracteristici ale platformei Bulios datorită abonamentului său.
Bun pentru speculație, dar nu pentru investiție.
Răspunsul scurt este nu. Doar din cauza costurilor nu le convine companiilor să rezolve asta intern. Ca să nu mai vorbim, dacă acum și-ar anula abonamentele la $CRM și ar încerca să rezolve singuri, întreaga companie ar sta cam 1–2 luni, lucru care le-ar costa foarte mulți bani. Alt aspect: da, AI poate programa asta, chiar și agenți, dar este vorba despre datele pe care CRM le-a acumulat în ultimii XYZ ani. În plus, securitatea, păstrarea datelor și așa mai departe. Asta e doar un sentiment prost și faptul că investitorii nu înțeleg modelul de business. Nu că firma ar fi mai slabă sau în pericol. Dacă în următorul trimestru reușesc să revină la creștere și veniturile cresc cu cel puțin 10–11%, îmi pot imagina că până la sfârșitul anului 2026 prețul va fi din nou peste 300$.