Instituții precum fondurile speculative, băncile de investiții și companiile de asigurări au bugete de miliarde de dolari investite pe piețe și dețin 90% din totalul acțiunilor. Aceștia dețin adesea informații la care investitorul mediu nu are acces și profită de acest lucru. În acest articol veți găsi cinci acțiuni cumpărate de marii jucători de pe piață din care vă puteți inspira.
1. Moderna (MRNA)
După un an 2021 de succes, în care s-a distribuit în masă vaccinul Covid-19 de la Moderna, anul 2022 a început mai greu. Acțiunile MRNA au scăzut cu peste 30% de la începutul anului, în condițiile în care lumea se luptă să se debaraseze de pandemie.
Cu toate acestea, Moderna încearcă să rămână ocupată. Directorul general Stéphane Bancel a anunțat recent că vaccinul candidat al Moderna pentru omicron este "în curs de finalizare" și că vaccinul ar trebui să intre în dezvoltare clinică în următoarele săptămâni. Bancel a adăugat că Moderna se așteaptă să furnizeze date autorităților de reglementare încă din luna martie.
Compania de biotehnologie lucrează, de asemenea, la un vaccin care combină rapelul Covid-19 cu vaccinul antigripal. În cel mai optimist scenariu, acest vaccin va fi disponibil în toamna anului 2023.
Acum, un investitor instituțional cu vânzări de miliarde de dolari ia în considerare aceste planuri.
Baillie Gifford și-a mărit poziția existentă în MRNA cu 1.080.693 de acțiuni sau 2,42%. Cu această achiziție, Baillie Gifford deține acum 45,7 milioane de acțiuni MRNA, reprezentând o cotă de 11,29% din totalul acțiunilor în circulație.
Baillie Gifford este o societate de gestionare a activelor cu sediul în Regatul Unit. Baillie Gifford are în administrare active în valoare de 182 miliarde de dolari. Firma s-a remarcat în ultimii ani prin cumpărarea Tesla (TSLA) în 2013 pentru 41 de dolari pe acțiune.
2. Netflix (NFLX)
Acțiunile NFLX s-au prăbușit cu peste 25% după anunțarea rezultatelor trimestrului 4. Între timp, Netflix a primit o serie de retrogradări din partea analiștilor de la firme precum Piper Sandler, Jefferies și Goldman Sachs. Investitorii au fost foarte dezamăgiți, în parte pentru că succesul unor emisiuni precum Squid Game și Tiger King nu s-a tradus direct în câștiguri peste medie.
Singura statistică care i-a speriat pe investitorii NFLX a fost cea referitoare la perspectivele T1 privind noii abonați. Netflix a anunțat că se așteaptă să adauge 2,5 milioane de noi abonați plătiți în primul trimestru, față de 3,98 milioane de noi abonați plătiți în primul trimestru din 2021. În plus, analiștii se așteptau la 6,93 milioane de abonați plătiți suplimentari pentru primul trimestru din acest an. Previziunile Netflix privind numărul de noi abonați plătiți pentru primul trimestru au fost o mare dezamăgire.
Pe de altă parte, nu este sfârșitul lumii pentru Netflix. În timpul trimestrului 4, liderul de streaming a adăugat 8,28 milioane de noi abonați plătiți, depășind estimările analiștilor, care se așteptau la 8,19 milioane. Netflix a înregistrat, de asemenea, un profit pe acțiune(EPS) de 1,33 dolari, depășind estimarea de consens a analiștilor de 82 de cenți. Aceste cifre au fost suficient de satisfăcătoare pentru ca firma activistă miliardară să facă o achiziție semnificativă de acțiuni NFLX.
Bill Ackman a dezvăluit pe Twitter că fondul său de acoperire , Pershing Square, a cumpărat 3,1 milioane de acțiuni ale NFLX. Presupunând că prețul de achiziție a fost egal cu cel de la închiderea de miercuri, aproape de 360 de dolari, achiziția lui Ackman s-a ridicat la peste 1 miliard de dolari. După această achiziție, Pershing Square se va număra printre cei mai mari 20 de acționari ai acțiunilor NFLX.
În plus, Ackman a publicat o scrisoare către investitori în care detaliază motivele pentru care Pershing Square a cumpărat acțiunile NFLX. În scrisoare, Ackman subliniază echipa de management excepțională a Netflix, modelul de venituri recurente și puterea puternică de stabilire a prețurilor. Ackman a menționat, de asemenea, că o scădere a câștigurilor Netflix din trimestrul patru a permis Pershing Square să cumpere acțiuni NFLX "la o evaluare atractivă".
Potrivit WhaleWisdom, Pershing Square are o perioadă medie de deținere de 19,33 trimestre. Se poate spune că Bill Ackman și Pershing Square sunt încrezători în potențialul de creștere pe termen lung al Netflix.
3. Jumia Technologies (JMIA)
Acțiunile JMIA par a fi o coajă a ceea ce au fost. Anul trecut, JMIA a atins un maxim istoric de 69,89 dolari. Astăzi, acțiunile se tranzacționează în intervalul de 8 dolari.
Jumia a fost un beneficiar direct al pandemiei, deoarece investitorii au presupus în mod rațional că clienții vor face mai multe cumpărături online pentru a reduce răspândirea Covid-19. Dar compania africană de comerț electronic rămâne în mare parte în pierdere. În al treilea trimestru, Jumia a înregistrat venituri de 42,7 milioane de dolari, alături de o pierdere operațională de 64 de milioane de dolari.
Cu toate acestea, potențialul de creștere al Jumia rămâne extrem de ridicat. În prezent, operează în 11 țări africane, care au împreună o populație totală de peste 600 de milioane de locuitori. În plus, IFC estimează că, în Africa, conectivitatea la internet este de numai 22%. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, în SUA și în Uniunea Europeană (UE), peste 90% din populație este conectată la internet.
Pe măsură ce conectivitatea la internet în Africa se îmbunătățește încet-încet, Jumia are ocazia de a-și crește și ea veniturile. Acest lucru face din Jumia o investiție riscantă care ar trebui să aibă o anumită tendință în corelație cu îmbunătățirea inovației tehnologice în Africa. Baillie Gifford pare dispusă să își asume acest risc.
Baillie Gifford a cumpărat încă 1.929.806 acțiuni Jumia. În urma acestei achiziții, Baillie Gifford deține acum 19,8 milioane de acțiuni ale Jumia, reprezentând 10,06% din totalul acțiunilor în circulație. În plus, Baillie Gifford este cunoscut ca un investitor pe termen lung, deținând fiecare poziție din portofoliu pentru o medie de 10,97 trimestre. Acest fond cu sediul în Marea Britanie pare dispus să joace pe termen lung cu acțiunile JMIA.
4. GoodRx Holdings (GDRX)
Acțiunile GDRX au scăzut cu peste 30% de la începutul anului. GoodRx funcționează ca o platformă digitală de sănătate care încearcă să găsească clienților cel mai bun preț la medicamente. Deși platforma este gratuită, GoodRx colectează venituri sub formă de taxe de recomandare și publicitate. De la înființarea sa, GoodRx a ajutat consumatorii să economisească 35 de miliarde de dolari în domeniul sănătății și al medicamentelor pe bază de rețetă.
În al treilea trimestru, GoodRx a raportat venituri de 195,1 milioane de dolari, o creștere impresionantă de 39% de la an la an. În plus, compania a ajuns la 6,4 milioane de clienți activi lunar, o creștere de 31% de la an la an. Cu toate acestea, compania rămâne în continuare pe pierdere. O mare bancă de investiții profită acum de pe urma scăderii prețului GoodRx.
Pe 24 ianuarie, Goldman Sachs a cumpărat 1.957.214 acțiuni GDRX. În al treilea trimestru, Goldman Sachs avea active în administrare în valoare de 471 miliarde de dolari. În plus, societatea de investiții are o perioadă medie de deținere de 29,29 trimestre.
Investitorii ar trebui să rețină că analistul Eric Sheridan de la Goldman Sachs are o țintă de preț de 43 de dolari pentru acțiunile GDRX. Sheridan vede GoodRx ca pe o "platformă emergentă cu mai multe fețe și mai multe produse" care aduce economii și confort consumatorilor pe o piață "fragmentată" a serviciilor medicale. Prețul țintă al lui Sheridan reprezintă o creștere uluitoare de 95% față de prețurile actuale.
5. Warner Music Group (WMG)
Warner Music Group funcționează ca editor muzical și casă de discuri pentru unii dintre cei mai mari artiști din lume. Printre casele de discuri care se află sub umbrela sa se numără Atlantic, Warner Records și Elektra. Cu toate acestea, Warner Music Group a anunțat recent o nouă afacere care îi încântă pe fanii acțiunilor WMG.
Săptămâna trecută, Warner Music Group a confirmat că va lua măsuri pentru a intra în metaversul Sandbox (CCC:SAND-USD). WMG se va concentra pe crearea unui parc tematic virtual cu artiști precum Ed Sheeran, Bruno Mars și Cardi B.
Acum, fondul de acoperire de un miliard de dolari este pregătit să culeagă roadele metaversului WMG.
Fondul Melvin Capital a cumpărat 900.000 de acțiuni ale WMG. Aceasta este a doua achiziție a WMG de către Melvin Capital în ultima lună. Anterior, fondul de acoperire a achiziționat 829.991 de acțiuni WMG.
Anul 2022 este extrem de important pentru Melvin Capital pentru a-și recâștiga reputația pierdută. Anul trecut, Melvin Capital a suferit o pierdere masivă de 53% pe poziția sa scurtă la GameStop(GME) în luna ianuarie. În cele din urmă, Melvin Capital a încheiat anul cu o scădere de 39%, după ce a primit un ajutor de 2,75 miliarde de dolari de la Ken Griffin și Steve Cohen. În schimb, fondul speculativ a fost cel mai bine plătit în 2020.
Disclaimer: Autorul acestei analize este Eddie Pan, eu nu sunt un investitor profesionist. Aceasta nu este o recomandare de investiții.