Există multe motive pentru care investitorii de retail și profesioniștii caută consiliere în materie de investiții. Ar putea fi vorba de inflația ridicată, de creșterea ratelor dobânzilor sau de ritmul mai lent de creștere a pieței în acest an. Experții în fonduri speculative pot fi o sursă de consiliere. Iar unul dintre acești experți a ales 3 acțiuni pe care ar putea merita să le cumpere și să facă bani.
Ray Dalio este un exemplu al acestui grup. Și-a început activitatea de tranzacționare în urmă cu 50 de ani și și-a transformat firma Bridgewater Associates într-unul dintre cele mai mari fonduri de hedging din lume. Bridgewater administrează active în valoare de aproximativ 150 de miliarde de dolari. Pe scurt, Dalio știe cum funcționează piața, indiferent de tendințe.
Dacă ne uităm la Dalio pentru inspirație investițională, ne putem uita la 3 acțiuni pe care tocmai le-a adăugat la fond și care sunt cotate "strong buy"
1. XPO Logistics (XPO)
Să începem cu sectorul transporturilor, unde XPO Logistics este o firmă de brokeraj de mărfuri cu sediul în Connecticut. Compania oferă servicii LTL (less-than-than-truckload) clienților din întreaga Americă de Nord, permițându-le acestora să transporte încărcături care nu necesită remorci, remorci sau containere complete. XPO poate aranja transportul de marfă pentru peste 50.000 de expeditori în 99% din toate codurile poștale din SUA.
Criza lanțului de aprovizionare a crescut costul transportului terestru în SUA, ceea ce a fost benefic pentru XPO. În trimestrul 4 din 2021, compania a raportat "cel mai mare venit din orice trimestru din istoria companiei", conform propriilor cuvinte. Cifra de afaceri a ajuns la 3,36 miliarde de dolari, în creștere cu 14% de la an la an. Câștigurile non-GAAP pe acțiune de 1,34 dolari au crescut cu 152% în aceeași perioadă. Iar în trimestrul 4 din 2021, compania a înregistrat un flux de numerar din operațiuni de 98 de milioane de dolari, din care 57 de milioane de dolari a fost flux de numerar liber. Pentru întregul an, compania a raportat un flux de numerar de 656 de milioane de dolari, din care 475 de milioane de dolari au reprezentat fluxul de numerar liber.
Lui Dalio îi place ce are de oferit XPO. În al patrulea trimestru, Bridgewater și-a mărit participația cu 248%, cumpărând 79.031 de acțiuni. Poziția totală a fondului în XPO este acum de 110.914 acțiuni în valoare de 7,72 milioane de dolari la prețurile actuale.
Analiștii de pe Wall Street sunt, de asemenea, optimiști. Amit Mehrotra de la Deutsche Bank scrie:
"Credem că estimările de pe stradă conțin unele erori care ar trebui să ducă la o revizuire puternică în sus în următoarele săptămâni și luni...". Credem în continuare că acțiunile pot crește semnificativ în urma unui plan care va accelera procesul de reducere a gradului de îndatorare și va concentra compania pentru a deveni o companie pur LTL."
În acest scop, Mehrotra acordă un rating de cumpărare acțiunilor XPO, iar ținta de preț de 120 de dolari sugerează că acestea au loc pentru o creștere semnificativă de 73% pe un an.
În general, ratingul "Cumpărare puternică" pentru acțiunile XPO arată clar că Wall Street este de acord în mare măsură cu taurii de aici. Cincisprezece ratinguri recente se împart în proporție de 13 la 2 în favoarea cumpărăturilor față de cele păstrate, iar prețul țintă mediu de 97,13 dolari implică o creștere de 40% față de prețul actual al acțiunilor de 69,39 dolari.
Creditul de consum devine din ce în ce mai important pe măsură ce activitatea economică crește. Cheltuielile de consum reprezintă aproximativ 70% din economia americană și sunt în mare parte determinate de accesul la credite. Aici intervine Equifax. Compania esteuna dintre cele mai mari trei agenții de raportare a creditelor de consum, iar baza sa de date conține informații agregate despre peste 800 de milioane de consumatori individuali și 88 de milioane de întreprinderi din întreaga lume. Equifax operează pe ambele părți ale activității de monitorizare a creditelor, vânzând date demografice și de credit clienților de afaceri și servicii de monitorizare a creditelor și de prevenire a fraudelor consumatorilor de retail.
Creșterea afacerii Equifax este evidentă în tendința sa pe termen lung. Compania a înregistrat opt trimestre consecutive de creștere de două cifre a veniturilor de la an la an, iar profitul său din trimestrul IV al anului fiscal 21, de 1,3 miliarde de dolari, a fost un record - și cu 12% mai mare decât în trimestrul anterior. Câștigul pe acțiune a fost de 1,84 dolari pe acțiune, în scădere cu 8% față de anul trecut, dar puțin peste estimarea de 1,81 dolari.
Conducerea a fost încrezătoare în ceea ce privește câștigurile din trimestrul al patrulea și a declarat un dividend trimestrial de 39 de cenți pe acțiune ordinară. Această mișcare a stabilit o serie de 13 ani de plăți sigure și un dividend modern care datează din 1987. Equifax se laudă că a plătit dividende timp de peste 100 de ani la rând. Plata actuală este de 1,56 dolari pe an și oferă un randament modest de 0,7%; cheia aici nu este randamentul, ci angajamentul pe termen lung al companiei față de fiabilitate.
Fiabilitatea pe termen lung este o caracteristică atractivă a oricărui titlu, iar Dalio o consideră în mod clar atractivă. Bridgewater a deschis o nouă poziție în EFX în al patrulea trimestru, cumpărând 14.896 de acțiuni. La prețul actual al acțiunilor, această participație valorează 3,3 milioane de dolari.
Analistul David Togut de la Evercore evaluează acțiunile ca fiind Outperform (adică, Buy), iar ținta sa de preț de 370 de dolari sugerează un potențial de creștere de 66% în următorul an.
În sprijinul poziției sale, Togut scrie:
"În cea mai mare afacere a sa, Workforce Solutions, EFX deține o poziție de cvasi-monopol în ceea ce privește verificarea veniturilor și a locurilor de muncă, reducându-și dependența istorică de cererea de rapoarte de credit de consum legate de credite ipotecare, automobile și carduri de credit.
În anii următori, se preconizează că veniturile Workforce Solutions vor crește cu 19% și 13%, impulsionate de cinci pârghii de creștere cheie: 1) înregistrări suplimentare de angajare, 2) mai multe extrageri din baza de date TWN, 3) o mai mare penetrare a pieței, 4) stabilirea prețurilor și 5) intrarea pe noi piețe, toate acestea fiind susținute de inovarea noilor produse (NPI) și de EFX Cloud. "
În general, perspectiva Equifax este de "cumpărare puternică", pe baza a 9 ratinguri, care includ 8 ratinguri de "cumpărare" față de unul de "păstrare". Acțiunile se vând la 221,73 dolari și au un preț țintă mediu de 305,67 dolari, ceea ce implică o creștere de 38% de la acest nivel până la sfârșitul anului.
3. Legend Biotech Corporation (LEGN)
Ultima pe lista noastră este Legend Biotech, o companie biofarmaceutică în stadiu clinic care lucrează la noi terapii celulare pentru o serie de boli hematologice și tumori solide. Compania are birouri și facilități în SUA, China și Irlanda și menține o linie de cercetare activă cu cel puțin 5 programe în faza 2 sau 3 de studii clinice.
Principalul medicament candidat al Legend, ciltacabtagene autoleucel (sau cilta-cel), este un potențial tratament pentru mielomul multiplu - și face obiectul mai multor studii clinice în stadiu avansat, denumite CARTITUDE. În decembrie, au fost prezentate datele studiului CARTITUDE-1, care arată că "supraviețuirea fără progresie la doi ani și supraviețuirea generală au fost de 61 și, respectiv, 74%". În plus, datele din studiul CARTITUE-2 au arătat profiluri acceptabile de eficacitate și siguranță în cohorta A a studiului de fază 2.
Spre deosebire de multe companii biofarmaceutice în stadiu clinic, Legend are o sursă de venit; compania primește plăți de etapă de la companiile partenere, alte companii farmaceutice care au acordat licențe pentru candidații lor către Legend pentru lucrări clinice. În cel mai recent trimestru analizat (încheiat la 30 septembrie 2021), Legend a primit 16,9 milioane de dolari în astfel de plăți, în creștere de la 11,7 milioane de dolari în anul precedent. De asemenea, Legend a raportat că avea în casă 636 de milioane de dolari.
Firmele de biotehnologie sunt extrem de speculative, dar sursa de venituri și perspectivele optimiste de reglementare sunt puncte cheie pentru investitori care ar fi putut influența decizia lui Dalio de a deschide o poziție aici. Firma sa a cumpărat 116.159 de acțiuni ale Legend, care valorează în prezent 4,71 milioane de dolari.
În mod nesurprinzător, Zelin acordă acțiunilor LEGN un rating de cumpărare, iar prețul țintă de 65 de dolari implică o creștere de 60% pe un an.
Consensul unanim de Cumpărare puternică, bazat pe 4 recenzii, arată că Street este de acord cu punctul de vedere al Zelin. Prețul țintă mediu al LEGN este de 59,75 $, sugerând o creștere de 47% față de prețul actual de tranzacționare de 40,85 $.
Aceste 3 acțiuni vă pot oferi exact aprecierea pe care o căutați.