În prezent, acțiunile evaluează impactul viitoarelor creșteri ale ratei dobânzii de către Fed, iar piața a fost recent pe o tendință descendentă, deoarece inflația și îngrijorările legate de creșterea ratei continuă să influențeze acțiunile. Așadar, întrebarea este cum ar trebui să caute investitorii acțiuni de valoare în acest mediu?
Iată primele cinci acțiuni care au șanse să crească în ciuda majorării dobânzilor
- Chevron
- Merck
- Bulkeri siguri
- Domnul Cooper
- FamiliaAnderson
Odată cu creșterea costului gazelor naturale și al petrolului, acțiunile Chevron au crescut vertiginos. Prețurile mai mari la energie înseamnă marje mai mari și venituri și profituri mai mari în general.
Rezultatele recente ale Chevron au indicat exact acest lucru. Compania a depășit așteptările investitorilor atât în ceea ce privește rezultatele de vârf, cât și cele de jos, oferind o rentabilitate a capitalului investit de peste 60%. Se așteaptă ca această performanță să continue, cu o creștere a cifrei de afaceri a Chevron de aproape 20% în 2022.
Seașteaptă ca aceste câștiguri solide să conducă la noi creșteri ale dividendelor. Chevron și-a majorat recent dividendele pentru al 35-lea an consecutiv. Mișcarea a ridicat randamentul său anual la 4,16%.
În ciuda acestei performanțe puternice, acțiunile Chevron se tranzacționează încă la un multiplu incredibil - de doar 14 ori câștigul. Așadar, nu este de mirare că investitori de talie mondială precum Warren Buffett au sărit în trenul CVX.
2. Merck & Co. (MRK)
Merck este mai degrabă o companie farmaceutică mare "tradițională", cu un portofoliu extins de medicamente care cuprinde o serie de specialități. De remarcat este aprobarea importantă în UE a medicamentului împotriva cancerului Keytruda, care a primit atenția investitorilor. Cu toate acestea, stocul a rămas relativ stabil de-a lungul timpului.
Pentru investitorii de valoare, stabilitatea poate fi un lucru bun. Și, după unele opinii, Merck nu este neapărat ieftin. Această companie se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 10,5 ori câștigul, ceea ce reprezintă cu siguranță un multiplu corect.
Cu toate acestea, Merck este, de asemenea, o companie care plătește un randament al dividendelor de 3,6% și are una dintre cele mai stabile perspective de creștere din industrie. Merck este un campion global, portofoliul său de produse rămâne puternic, iar această companie oferă un model de creștere durabilă greu de găsit pe piața actuală. În consecință, investitorii de valoare care caută randament și creștere pot să se orienteze către acțiunile MRK chiar acum.
3. Buldozere sigure (SB)
Cei care sunt îngrijorați de inflație și de creșterea ratelor au cu siguranță o serie de opțiuni pentru a-și acoperi portofoliile. Un sector care a beneficiat de acest mediu este cel al transportului de mărfuri. Printre jucătorii din acest domeniu care au atras atenția în ultima vreme se numără Safe Bulkers.
Safe Bulkers este o companie de dimensiuni medii de transport de marfă, cu o evaluare de aproximativ 500 de milioane de dolari. Cu o creștere viitoare a profitului pe acțiune de 186%, investitorii s-au grăbit să cumpere aceste tranzacții ca protecție împotriva inflației de portofoliu. Acțiunile au înregistrat performanțe bune în ultima vreme și au crescut puternic pe fondul temerilor recente legate de inflație.
Cu toate acestea, cererea de nave este încă ridicată în prezent și ar putea continua încă câțiva ani. În consecință, aceste elemente fundamentale macro vorbesc despre o potențială perioadă de boom pentru acest sector în câțiva ani.
Dintr-o perspectivă pur fundamentală, aceste acțiuni par foarte ieftine. Investitorii pot cumpăra Safe Bulkers la un preț de aproximativ patru ori mai mare decât câștigurile.
Safe Bulkers pare a fi una dintre cele mai ieftine companii dintr-un sector care ar putea cunoaște un boom în următorii ani. Investitorii în valoare din întreaga lume ar trebui cel puțin să pună acest titlu pe lista lor de supraveghere.
Acest furnizor de servicii financiare oferă o gamă de produse de finanțare ipotecară pentru cei interesați de case unifamiliale. Având în vedere că piața ipotecară americană a fost relativ sănătoasă până acum, acest titlu este unul dintre cele care a avut rezultate relativ bune în ultima vreme. De fapt, acțiunile COOP au atins recent un maxim istoric și se tranzacționează doar puțin mai jos la momentul redactării acestui articol.
Creșterea ratelor dobânzilor ar putea răci piața ipotecară americană, refinanțarea ar putea încetini, la fel și crearea de noi locuințe.
Cu toate acestea, piața imobiliară continuă să dea dovadă de forță, stocurile sunt scăzute, iar cererea din partea milenialilor este în creștere puternică. Pe măsură ce schimbările demografice continuă, piața creditelor ipotecare este o piață pe care mulți investitori ar putea începe să o vadă ca pe o zonă de creștere constantă pe termen lung.
Acesta este probabil unul dintre cele mai speculative nume de pe această listă. Cu toate acestea, evaluarea Cooper la un preț de aproximativ nouă ori mai mare decât câștigurile viitoare este foarte ieftină. În consecință, cei care sunt optimiști în ceea ce privește perspectivele acestei piețe cel puțin pentru următorii trei ani ar putea dori să se uite cu atenție la acest titlu.
Sectorul agricol este unul pe care mulți investitori îl ignoră. Într-adevăr, la fel fac și majoritatea economiștilor - ați auzit vreodată de"non-farm payrolls" ?
Cu toate acestea, The Andersons este o companie agricolă de top care se concentrează pe furnizarea de nutrienți pentru plante, etanol și alte produse agricole pentru clienții săi. Acest distribuitor de bunuri de consum și produse alimentare are potențialul de a fi o acoperire excelentă împotriva inflației. Odată cu creșterea prețurilor la alimente, va crește și costul factorilor de producție. Acesta ar putea fi un catalizator important care ar crește valoarea acțiunilor ANDE.
Acțiunile ANDE au avut o evoluție bună în ultimul an. Investitorii ar putea fi surprinși să afle că această acțiune se tranzacționează la un preț de numai 16 ori mai mare decât câștigurile. Pentru o acțiune cu un model de afaceri atât de defensiv, aceasta este o evaluare pe care mulți investitori o pot susține.
Cred că segmentele de afaceri ale companiei și afacerile legate de agricultură sunt cele care sunt trecute cu vederea. Așadar, pentru investitorii care caută o valoare profundă, aceasta este o acțiune care merită luată în considerare acum.
Fiecare dintre companii are ceva în plus, în plus, cele mai multe dintre ele nu sunt în același sector. Cu siguranță merită să vă gândiți să analizați mai atent unele dintre ele și să le adăugați în portofoliul dumneavoastră.