Fondurile de investiții imobiliare (Real Estate Investment Trusts - REIT) sunt societăți cotate la bursă care permit investitorilor individuali să cumpere acțiuni în portofolii imobiliare. REIT-urile permit investitorilor să investească cu ușurință în sectorul imobiliar, care include companii care dețin, dezvoltă și administrează proprietăți rezidențiale, comerciale și industriale.
Investiția în imobiliare ca bază a unui portofoliu? Acesta poate fi și cazul unor investitori care se uită la potențialul dividendelor și al veniturilor din chirii.
Cele mai bune acțiuni REIT includ multe companii care domină un anumit domeniu imobiliar. Există, de asemenea, posibilitatea de a investi în acțiuni REIT de creștere, în REIT-urile cu cea mai mare valoare sau poate în REIT-urile cu cel mai mare impuls sau volatilitate. Astăzi, vă voi prezenta 2 acțiuni REIT care ar trebui să fie în atenția investitorilor datorită creșterii lor masive din ultimul an.
1. Acțiuni REIT #1 - Life Storage Inc. $LSI
O creștere de 50,5% în doar un an este raportată de $LSI
Life Storage, Inc. $LSI este un REIT care achiziționează și administrează facilități de depozitare de sine stătătoare. Compania are sediul în Buffalo, New York, și operează peste 900 de depozite în 30 de state.
Compania rămâne încrezătoare în ceea ce privește tendința de creștere, deoarece ne-a oferit rezultate destul de promițătoare pentru ultimul trimestru:
- Vânzările din aceleași magazine au crescut cu 16,9% și venitul operațional net din aceleași magazine a crescut cu 23,9% de la an la an
- A generat un venit net atribuibil acționarilor ordinari de 74,1 milioane de dolari, sau 0,90 dolari pe acțiune ordinară complet diluată.
- A obținut fonduri ajustate din operațiuni pe acțiune obișnuită complet diluată de 1,41 dolari, o creștere de 31,8% față de aceeași perioadă din 2020
Toate comunicările au depășit estimările analiștilor, astfel că se preconizează o creștere pe termen lung. Chiar dacă societatea nu poate achiziționa proprietăți suplimentare, ceea ce este nerealist, va putea totuși să obțină profit și să fie profitabilă datorită creșterii chiriilor și cererii ridicate de proprietăți.
Deasemenea, compania atrage investitorii cu dividendele sale de 2,55% (3,34 dolari), care ar putea crește pe măsură ce devine mai profitabilă. În general, compania a reușit să își crească veniturile de la an la an în ultimii ani, ceea ce este crucial pentru investitori, cel mai mare salt fiind înregistrat între 2020 și 2021.
Nu există doar știri pozitive, ce poate afecta profitabilitatea companiei?
- Schimbări nefavorabile ale condițiilor economice generale, ale industriei imobiliare și ale piețelor pe care operează
- Efectul concurenței din partea unor noi facilități de depozitare sau a altor alternative de depozitare care duc la scăderea chiriilor și a gradului de ocupare
- Răspunderea potențială pentru pierderi neasigurate și contaminarea mediului
- Capacitatea companiei de a evalua, finanța și integra facilitățile de self-storage achiziționate
2. Acțiunea REIT nr. 2 - Camden Property Trust $CPT
Acțiunile REIT $CPT s-au apreciat cu 59,5% în ultimul an
Camden Property Trust $CPT este un fond de investiții imobiliare cotat la bursă care investește în apartamente în Statele Unite. Firma își obține aproape toate veniturile din închirierea proprietăților către chiriași prin contracte pe termen scurt. Compania este pe locul 8 în topul "Best Companies to Work For" al revistei Fortune.
Compania este foarte promițătoare și, prin urmare, există așteptări și previziuni mari. Lichiditatea de 1,5 miliarde de dolari pe care compania a raportat-o la sfârșitul anului pregătește terenul pentru mai multe achiziții, iar compania conduce deja la o creștere a veniturilor de la 7,75% la 9,75% pe parcursul anului, în timp ce costurile cresc doar cu 3%. Acest lucru ar trebui să îi permită să își îndeplinească proiecția FFO de 6,09 - 6,39 dolari pe acțiune pentru 2022, o creștere puternică față de 5,39 dolari înregistrată în 2021.
Camden's 2021 $CPT a mai mult decât dublat câștigurile pe acțiune din 2020 - de la 1,24 dolari la 2,96 dolari. Compania raportează, de asemenea, un dividend de 2,26% (3,76 dolari), pe care orice investitor îl va saluta. Prețul actual este de aproximativ 166 de dolari pe acțiune, cu o estimare de creștere pentru acest an de până la 200 de dolari pe acțiune.
Concluzie
Ambele companii au înregistrat cifre foarte bune în ultimul an. Prețul creat de piața volatilă deschide ușa pentru investiții. Potențialul aici este destul de mare, însă trebuie să se acorde atenție analizei fundamentale și situației mondiale care ar putea zgudui piața imobiliară. Dacă situația mondială va fi mai pașnică, nu văd nicio problemă în creșterea profiturilor, a câștigurilor și a dividendelor acestor două companii.
Vă rugăm să rețineți că nu este vorba de consultanță financiară. Fiecare investiție trebuie să treacă printr-o analiză amănunțită.