Starea de nervozitate de pe piață provine în principal din cauza creșterii așteptate a ratelor dobânzilor, a inflației galopante, a problemelor din lanțul de aprovizionare și acum și din cauza escaladării militare din Europa de Est. Așadar, după cum am văzut deja, piețele sunt în criză. Dar tocmai de aceea există acțiuni sigure, care ar trebui să vă protejeze în caz de scădere.
"Portofoliul tipic de investiții este foarte concentrat în acțiuni, ceea ce îi face pe investitori vulnerabili la scăderi mari... Fiecare criză este diferită... De aceea, diversificarea între mai multe strategii defensive promițătoare poate fi cea mai prudentă."
Cercetări conduse de Campbell R. Harvey de la Fuqua School of Business din cadrul Universității Duke
Istoria ne spune că acțiunile sigure operează în sectoare rezistente, cu venituri stabile. Aceste sectoare includ, de obicei, următoarele:
- bunuri de consum de bază
- Asistență medicală
- echipamente de transport de bază
- utilități
- mărfuri specifice.
Atunci când intră pe o piață bear, investitorii se orientează probabil către clase de active sau sectoare pe care le consideră defensive sau sigure.
Stocuri sigure
- AstraZeneca
- Chipotle Mexican Grill
- Enphase Energy
- Equinor
- Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
- Microsoft
- Magazin Capital
AstraZeneca $AZN
AstraZeneca, care provine din Marea Britanie, este un important grup biofarmaceutic care dezvoltă medicamente în diverse domenii terapeutice, inclusiv cancer, diabet, gastrointestinal și imunologie.
AstraZeneca și-a anunțat rezultatele pentru trimestrul 4 din 2021 pe 10 februarie. Veniturile totale au urcat cu 62% față de anul trecut, până la 12 miliarde de dolari. Câștigurile de bază de 1,67 dolari pe acțiune au crescut cu 56% de la an la an.
Conducerea se așteaptă ca noile medicamente să compenseze mai mult decât declinul preconizat al Covid-19 în 2022. În procente, se așteaptă ca veniturile totale și profitul de bază să crească cu zece și, respectiv, cu douăzeci de procente. Acțiunile AZN se tranzacționează în jurul valorii de 60 de dolari, în creștere cu 20% în ultimul an. Acțiunile se tranzacționează la un preț de 18,3 ori mai mare decât câștigurile viitoare și de 4,6 ori mai mare decât câștigurile ulterioare. Randamentul dividendelor companiei este de 2,4%.
Chipotle Mexican Grill $CMG
Chipotle Mexican Grill , cu sediul în Newport Beach, California, a devenit cel mai mare lanț de restaurante fast-food din SUA, cu aproximativ 3.000 de puncte de vânzare la sfârșitul anului 2021.
Chipotle a raportat rezultatele trimestrului 4 din 2021 pe 8 februarie. Vânzările au crescut cu 22% de la an la an, până la 2 miliarde de dolari, datorită deschiderii de noi magazine și a creșterii cu 15% a vânzărilor comparabile ale restaurantelor. Venitul net ajustat a crescut cu 60% față de anul trecut, ajungând la 159 de milioane de dolari. Numerarul și echivalentele au încheiat perioada la 815 miliarde de dolari.
Investitorii au remarcat că gigantul restaurantelor a demonstrat o putere de preț considerabilă și a compensat creșterea costurilor cu alimentele și cu forța de muncă prin creșterea prețurilor meniului. Aproape 42% din vânzări au provenit din canalele online. Având în vedere că aproximativ două treimi dintre clienți încă folosesc mesele la fața locului, conducerea vede oportunități de creștere semnificative în canalele digitale.
În plus, strategia pe termen lung a companiei are în vedere peste 7.000 de restaurante numai în America de Nord. Chipotle plănuiește să își crească baza de restaurante cu 8% până la 10% anual, urmând să deschidă până la 250 de restaurante până în 2022.
Enphase Energy $ENPH
Enphase Energy, cu sediul în Fremont, California, are o oportunitate profitabilă de a exploata un gol pe piațasolară rezidențială. Grupul oferă soluții de gestionare a energiei casnice care combină generarea de energie solară, stocarea energiei și soluții de monitorizare pe o singură platformă.
Enphase a publicat rezultatele trimestrului 4 din 2021 pe 8 februarie. Veniturile au atins un nivel record de 413 milioane de dolari, în creștere cu 56% de la an la an. Venitul net a crescut cu 44% de la an la an la 103 milioane de dolari. Numerarul și titlurile de valoare tranzacționabile au încheiat trimestrul la 1 miliard de dolari.
Compania a început livrările microinvertoarelor sale IQ8, care pot crea o microrețea chiar și în timpul unei pene de curent. În timp ce microinvertoarele continuă să câștige cotă de piață, livrările de baterii IQ Battery au crescut cu 53% față de trimestrul precedent. În plus, achiziția ClipperCreek a extins portofoliul diversificat de produse de gestionare a energiei casnice pentru a include servicii de încărcare a vehiculelor electrice (VE).
Conducerea se așteaptă la venituri de 420 milioane de dolari până la 440 milioane de dolari în primul trimestru. Analiștii au remarcat că aceasta va fi o creștere secvențială robustă, având în vedere că primul trimestru este de obicei lent în spațiul solar rezidențial.
Equinor $EQNR
Companianorvegiană Equinoreste o mare companie petrolieră și de gaze care operează în Marea Nordului. Guvernul păstrează o participație de 67% în cadrul companiei. Compania petrolieră investește, de asemenea, în centrale eoliene și solare offshore.
Equinor a raportat pe 9 februarie rezultatele trimestrului 4 din 2021. Veniturile au crescut cu 178% de la an la an, până la 32,6 miliarde de dolari. Venitul net a ajuns la 3,37 miliarde de dolari. Fluxul de numerar liber a crescut brusc în timpul trimestrului, ajungând la 8,578 miliarde de dolari, în creștere cu 529% față de anul trecut.
Compania a livrat 2,158 milioane de barili echivalent petrol pe zi, în creștere cu 5,6% de la an la an. Pe lângă creșterea prețului petrolului, închiderea centralelor nucleare, scăderea importurilor din Rusia și iernile friguroase au contribuit la creșterea prețului gazelor naturale în Europa.
Acțiunile EQNR se tranzacționează la aproximativ 32 USD, în creștere cu aproape 71% în ultimul an. Acțiunile sunt încă bine evaluate, la un preț de 10,9 ori mai mare decât câștigurile viitoare și de 1,43 ori mai mare decât câștigurile ulterioare. Randamentul dividendelor este de 2,08%.
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $PEY
Acum vine un fond ETF, și anume Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF. Oferă expunere la acțiuni selectate în principal pe baza randamentului dividendelor și a creșterii constante a dividendelor. Randamentul dividendelor este de 3,94%, iar rata cheltuielilor este de 0,53% pe an.
PEY, care a început să se tranzacționeze în decembrie 2004, are 51 de participații. Primele zece nume reprezintă aproximativ o treime din activele sale nete de 1,05 miliarde de dolari. În ceea ce privește defalcarea pe sectoare, putem vedea:
- Utilități (22,95%)
- sectorul financiar (22,52%)
- bunuri de consum de bază (19,76%)
- energie (11,23%)
- servicii de comunicații (7,75 %).
Printre principalele acțiuni de pe listă se numără giganții tutunului Altria $MO și Philip Morris International $PM , telecom AT&T $T, rafinăria de petrol și distribuitorul de combustibil pentru transport Valero Energy $VLO, compania petrolieră Exxon $XOM și furnizorul de frunze de tutun Universal $UVV
În ultimul an, fondul a câștigat 10% și a atins un maxim istoric pe 18 ianuarie. Până în prezent, anul acesta, PEY a scăzut cu 1%. Raporturile preț-beneficiu (P/E) și preț-valoare contabilă (P/B) sunt de 13,7x și, respectiv, 1,6x. Investitorii interesați ar putea aștepta un declin și să ia o poziție lungă.
Microsoft $MSFT
Gigantul tehnologic Microsoft probabil că nu are nevoie să fie imaginat, dar totuși, iată ceva - Veniturile au crescut cu 20% de la an la an, până la 51,7 miliarde de dolari. Venitul net a crescut cu 21% de la an la an, până la 18,8 miliarde de dolari. Numerarul și echivalentele au încheiat trimestrul la 20,6 miliarde de dolari.
Înciuda unei capitalizări de piață de 2.200 de miliarde de dolari, Microsoft continuă să crească într-un ritmrapid. Segmentul Intelligent Cloud a înregistrat o creștere de 26% de la un an la altul. Platforma de infrastructură cloud Azure a crescut cu 46%. Veniturile din segmentele LinkedIn și motorul de căutare Bing, sensibile la publicitate, au crescut, de asemenea, cu 37% și, respectiv, 32%.
Microsoft a ținut recent prima pagină a ziarelor când a anunțat un plan de achiziție a dezvoltatorului de jocuri Activision Blizzard, $ATVI, pentru 68,7 miliarde de dolari. Această achiziție ar putea contribui la creșterea afacerii de jocuri, punând în același timp bazele pentru aspirațiile metaversale ale Microsoft.
Având în vedere creșterea rapidă a cloud computing-ului, a inteligenței artificiale (AI) și a jocurilor, este probabil ca acțiunile MSFT să își mențină rezistența chiar și într-o piață bear. Randamentul dividendelor: 0,86%
Capitalul magazinului $STOR
Randament al dividendelor: 5.05%
Cu sediul central în Scottsdale, Arizona, Store Capital este un fond de investiții imobiliare (REIT) axat pe proprietăți imobiliare în Statele Unite. Compania deține aproximativ 2.800 de proprietăți pe care le închiriază întreprinderilor.
Veniturile au crescut cu 14% de la an la an, până la 199 de milioane de dolari. Venitul net a fost de 75,9 milioane de dolari. Cu un portofoliu diversificat de proprietăți, REIT se mândrește cu venituri organice solide și stabile. Portofoliul de proprietăți al Store are o rată de ocupare de 99,4%, iar peste două treimi dintre chiriașii săi sunt considerați ca fiind de calitate investițională sau mai bună. Durata medie a contractelor de leasing de 13,5 ani este suficient de lungă pentru a face față fluctuațiilor actuale.
Scăderea poate fi o oportunitate pentru acțiunile STOR de a intra. Randamentul dividendelor este de 5,05%.
Acestea sunt companiile care ar trebui să vă ajute să faceți față unei piețe în scădere. Dacă vă puteți gândi la altele, nu ezitați să le împărtășiți în comentarii :)